Предварительные итоги сезона переработки яблока в РМ: все не так плохо, как может показаться
Период недельного похолодания и осадков в конце марта – начале апреля, надо полагать, подведет черту под данными переработки в концентрат яблок урожая-2022 в Молдове. Предварительные показатели по итогам сезона 2022-2023, если сравнивать с показателями за предыдущие сезоны, не впечатляют. Вне контекста они могут даже показаться провальными. Однако с учетом всех рыночных и нерыночных обстоятельств интерпретация итогов работы молдавских переработчиков яблока может быть и совершенно иной.
Согласно оценкам председателя Ассоциации производителей плодоовощных консервов Speranța Con Штефана Голубчука, производители концентрата переработали около 200-230 тыс. тонн яблок урожая-2022, произвели порядка 35-40 тыс. тонн концентрата. Сезон был относительно коротким и «рванным», не ритмичным: периодически заводы останавливались из-за технических и коммерческих причин (препирательства с фермерами из-за цены на промышленное яблоко), но потом возобновляли работу. Основная масса сырья была принята заводами осенью.
Зимой 2023 года отгрузка яблока сельхозпроизводителями и трейдерами осуществлялась медленно и тоже нерегулярно. В более-менее стабильном рабочем ритме сырье поступало лишь на отдельные фабрики северной зоны РМ – на те из них, у которых «транспортные плечи» были уже. Тогда как на Orhei Vit, из-за более длинного маршрута с начала года поступило лишь чуть более 600 тонн яблока.
В середине марта в Молдове резко потеплело – почти до майской температурной нормы. Сейчас погода не менее резко сменилась. На последние сутки месяца метеорологи обещают заморозки ночью, а также дожди со снегом. Очевидно, что при таких погодных условиях переработчики не смогут неспешно накапливать на сырьевых площадках фабрик техническое яблоко в течение недель, чтобы запустить на этом сырье промышленные линии лишь на несколько суток. Сырье будет слишком быстро приходить в полную негодность, засорять оборудование. Экономического смысла в такой работе не будет. Скорее всего, все фабрики будут остановлены.
Теоретически, в конце марта – начале апреля переработчики могли бы подстегнуть едва движущуюся заготовительную кампанию, предложив за прошлогоднее яблоко из промхолодильников цену выше зимнего уровня, т.е. выше 1,8-2 леев/кг. Но учитывая вялый спрос на яблочный концентрат в Европе и США, они вряд ли это сделают.
И, кстати, Евросоюз в настоящее время вступил в период, возможно – не продолжительный, снижения цен на газ и прочие энергоресурсы, которые составляли львиную долю в структуре себестоимости концентрата из яблока урожая-2022. Как отреагирует на временное удешевление энергоресурсов европейская консервная промышленность – трудно спрогнозировать. Но, по мнению многих экспертов, вряд ли стоит ожидать бум весеннего спроса на яблоко прошлогоднего урожая из хранилищ со стороны переработчиков, в частности, в Польше. Скорее стоит предположить, что европейские трейдеры попытаются подороже продать сокращающиеся товарные запасы десертного яблока урожая-2023 на «свежем рынке» ЕС и стран Персидского залива, Северной Африки и т.д.
То же самое постараются сделать и молдавские экспортеры фруктов. Вряд ли местные фермеры и трейдеры примут решение в апреле-мае быстро избавиться от товарных запасов – отправить десертное яблоко на промпереработку. Тем более что запасы эти на середину марта были сравнительно невелики, по оценкам руководства Ассоциации «Moldova Fruct» – не более 60 тыс. тонн. В данной связи имеет смысл напомнить, что урожай яблока в прошлом году был невелик – порядка 400-420 тыс. тонн (в 2021 – около 650-660 тыс. тонн). На хранение, учитывая энергокризис и, в значительной мере, потерю надежды на интенсивный экспорт в Россию, фермеры и трейдеры заложили небольшое количество яблок, причем в основном высококачественных. Надежда продать этот товар до июня включительно имеет право на жизнь.
Принимая во внимание сказанное выше, представители предприятий по производству концентрата считают, что переработка яблока урожая-2023 может активизироваться лишь в конце мая – в июне. Такая техническая возможность у фабрик есть. Но произойдет это лишь в случае, если на рынке яблока и яблочного концентрата случится нечто экстраординарное. Но и тогда объем переработки яблока по итогам сезона возрастет лишь на несколько тысяч тонн, т.е. в любом случае не превысит отметку 240-250 тыс. тонн. Тогда как по итогам нескольких предыдущих сезонов предприятия отрасли перерабатывали порядка 350-360 тыс. тонн яблока.
Но можно ли, учитывая резкое снижение производственных показателей, делать вывод, что отрасль впала в процесс «дауншифтинга»? И если это так, то каковы ее перспективы в будущем сезоне?
Во-первых, необходимо принять во внимание то обстоятельство, что уходящий сезон переработки яблока в концентрат в РМ был абсолютно аномальным: невысокий урожай, беспрецедентный рост цен на энергоресурсы, нестабильный спрос со стороны промежуточных и конечных потребителей. По совокупности лимитирующих причин представители Speranța Con в начале осени прошлого году прогнозировали, что фабрики переработают в концентрат не более 170-180 тыс. тонн яблока урожая-2022. Следовательно, на этом фоне итоговый показатель в пределах 200-230 тыс. тонн можно даже считать хорошим.
Во-вторых, фермеры справедливо считают яблоко, ушедшее на промпереработку – отбраковкой продукции, предназначенной для «свежего рынка». То есть, побочным продуктом, реализация которого в виде промышленного сырья нацелена на минимизацию затрат, в лучшем случае – символическую рентабельность. А значит, увеличение в структуре урожая доли десертного яблока и уменьшение доли промышленного – это тоже хорошо.
В-третьих, архитектура мирового рынка продовольствия меняется. С одной стороны, рынок десертного яблока трансформируется, вместе с его логистикой и маршрутами товаропотоков. В целом, затраты растут – рентабельность снижается. Поэтому, таким странам, как, например, Польша, Украина и Молдова, скорее всего, не удастся избежать процесса вырубки значительной части садов, продукция которой в силу специфического качества и сортового состава была ориентирована на рынки РФ, Белоруссии и т.п. Яблоко из этих же садов в значительном количестве так же поступало на промпереработку. Следовательно, по мере сокращения площади таких садов будет сокращаться и сырьевая база европейской промышленности по производству концентрата.
В-четвертых, далеко не факт, что спрос на яблочный концентрат в перспективе будет также резко сокращаться. Стоит учесть, что мировой рынок концентрата в первый раз сильно изменился, когда в начале «нулевых» годов Китай начал вбрасывать на него до 1 млн тонн товара в сезон. Но в нынешнем сезоне Китай, по экспертным оценкам, произвел минимальное количество яблочного концентрата за два десятилетия – порядка 200 тыс. тонн. Мировой рынок, особенно рынок США, это наверняка прочувствует. А у яблочного концентрата не так много альтернатив – разве что полуфабрикаты из апельсина, цены на который тоже могут сильно колебаться, быть более или менее привлекательными для пищевой индустрии. При этом яблочный концентрат – массовый, фактически биржевой товар, который очень хорошо вписывается в «продовольственную матрицу» кризисного и, тем более, военного времени. Спрос на него, вероятно, будет в любом случае.
В-пятых, в странах Евросоюза (Польша, Венгрия и др.) есть неплохо отлаженные модели производства «яблока на концентрат». Это яблочные сады определенных сортов, устойчивых к болезням и вредителям, в структуре себестоимости этой продукции затраты на СЗР сравнительно невелики. Эти сады расположены сравнительно недалеко от фабрик и в зонах достаточного увлажнения (осадки и легко доступные источники воды для ирригации). Такой «бэкграунд» позволяет садоводам заключать с фабриками долгосрочные контракты и получать прибыль даже в ситуации, когда закупочные цены превышают затраты всего на 0,01-0,02 евро/кг.
В Speranța Con утверждают, что, согласно экономическим расчетам, подобные модели сотрудничества между садоводами и производителями яблочного концентрата возможны и в РМ.
⚡Следите за новостями Agroexpert в -> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!
