Мировой рынок СЗР с 2008 г. неуклонно рос вслед за приростом сельского хозяйства. В 2014 г. из-за ряда факторов цены на сырьевые товары стали падать, и фермеры начали искать возможность сокращать затраты на производство. Политическая нестабильность в Латинской Америке оказала свое влияние. Кроме того, несколько лет подряд наблюдались неблагоприятные погодные условия в Северной Америке, Латинской Америке, Азии, Индии и Австралии. В результате все эти факторы повлияли на то, что рынок СЗР в течение 2015-2016 гг. сократился на 11-12%. Но, начиная с 2018 г., наметилась позитивная динамика. В первом полугодии 2018 г. у многих компаний рост продаж составил 5-15%.
Представляем рейтинг мировых агрохимических компаний на основе показателя объема продаж в 2018 г.
1. Syngenta AG.
Объем продаж 2018 г. — $10,4 млрд.
Компания Syngenta образована в Швейцарии в 2000 г. путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. Представительства компании открыты в 90 странах мира.
На сегодняшний день Syngenta производит: гербициды избирательного и сплошного действия, десиканты; фунгициды; инсектициды; препараты для предпосевной обработки семян; регуляторы роста растений.
В 2018 г. продажи компании составили $13,5 млрд, что на 7% выше 2017 г. В частности, продажи средств защиты растений выросли на 7% до $10,4 млрд. Показатель EBITDA составил в размере $2,6 млрд, рентабельность по EBITDA — 19,3% (2017 г. — 20,6%), чистая прибыль — $1,44 млрд против убытка в $98 млн в 2017 г.
В первой половине 2019 г. продажи Syngenta составили $6,8 млрд (-2%), в том числе продажи Crop Protection остались без изменений и достигли $5,2 млрд.
EBITDA снизилась на 15% до $1,5 млрд, а чистая прибыль составила $798 млн против $1,21 млрд.
2. Bayer Crop Science
Объем продаж 2018 г. — $8,6 млрд.
История Bayer началась в 1863 г., когда торговец Фридрих Байер и мастер-красильщик Иоганн Весткотт образовали в немецком городке Бармене (теперь это один из районов крупнейшего промышленного центра — Вупперталя) компанию Friedr. Bayer et comp, которая занялась производством синтетических красителей.
Bayer предлагает несколько видов СЗР, среди которых: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, регулятор роста, десиканты, адъюванты.
В 2018 г. консолидированные продажи Bayer составили €39,6 млрд, показатель EBITDA увеличился до €9,5 млрд (+2,8%).
Продажи подразделения Crop Science выросли до €14,26 млрд (+49%), в том числе продажи гербицидов выросли на 58,4% до €4,17 млрд, фунгицидов — на 1,9% до €2,45 млрд, инсектицидов — на 7,9% до €1,35 млрд.
Групповые продажи компании Bayer в третьем квартале 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. выросли на 5,4% до 9,8 млрд €. Показатель EBITDA вырос на + 7,5% до €2,3 млрд.
За 9 месяцев 2019 г. продажи группы выросли на 3,5% (курсовые разницы и расширение портфеля) и составили €32,8 млрд (+24,3%), EBITDA снизился на 23% до €7,55 млрд. Выручка подразделения Crop Science увеличилась на 58% до €15,18 млрд, EBITDA снизилась более чем на треть — до €3,09 млрд, что на €1,84 млрд меньше EBITDA за 9 месяцев 2018 г.
3. BASF SE
Объем продаж 2018 г. — $6,76 млрд.
Концерн BASF основан 6 апреля 1865 г.
Портфель предложений компании BASF включает в себя: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, регуляторы роста.
В 2018 г. объем групповых продаж составил €62,68 млрд (+2,4%), EBITDA — €9,17 млрд (-14,9%), чистая прибыль — €4,71 млрд (-22,6%).
За 9 месяцев 2019 г. продажи группы BASF составили €46,57 млрд (-1%), EBIT — €3,68 млрд (-22,6%).
4. Dow AgroSciences
Объем продаж 2018 г. — $4,66 млрд.
Научно-исследовательская компания Corteva Agriscience — это компания, которая образована после завершения процесса разъединения DowDuPont, объединив колоссальные ресурсы DuPontPioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. Corteva Agriscience объединяет бизнес средства защиты DuPont, DuPont Pioneer и с целью создания независимой компании, формирующей рынок, с ведущими рыночными позициями в технологиях производства семян, средств защиты растений и цифровых технологиях в сельском хозяйстве.
На сегодняшний день Corteva Agriscience производит: гербициды, инсектициды , фунгициды.
Продажи в третьем квартале 2019 г. составили $1,9 млрд, что на 2% ниже аналогичного периода прошлого года, продажи средств защиты растений снизились на 12%.
За 9 месяцев 2019 г. продажи Corteva Agriscience в сегменте CROP PROTECTION составили $4,52 млрд против $4,76 млрд, в том числе продажи гербицидов — $2,39 млрд ($2,58 млрд), инсектицидов — $1,16 млрд ($1,11 млрд), фунгицидов — $0,78 млрд ($0,84 млрд).
5. FMC
Объем продаж 2018 г. — $4,28 млрд.
Корпорация FMC была основана в Калифорнии в 1883 г. Пятая по размеру в мире компания по производству средств защиты растений c собственной научно-исследовательской базой и разветвленной сетью производственных площадок.
FMC предлагает линейку патентованных средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей: гербициды , инсектициды, фунгициды, протравители, регуляторы роста.
В 2018 г. общий доход FMC составил $4,73 млрд (2017 г. — $2,88 млрд), в том числе доход FMC Agricultural Solutions — $4,28 млрд ($2,53 млрд). Показатель EBITDA сегмента Agricultural Solutions увеличился с 576,1 млн в 2017 г. до $1,22 млрд.
За 9 месяцев 2019 г. общий доход FMC составил $3,41 млрд (2017 г. — $3,19 млрд), а чистая прибыль — $480,6 млн ($469,7 млн).
6. Adama Ltd.
Объем продаж 2018 г. — $3,88 млрд.
Adama Agricultural Solutions Ltd. (прежнее наименование компании — Makhteshim Agan Industries Ltd.) — мировой лидер по производству и поставкам брендовых пост патентных средств защиты растений и других продуктов химической промышленности. Компания имеет более 60-летний опыт работы.
На сегодняшний день Adama производит: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, регуляторы роста.
В 2018 г. продажи Adama составили $3,88 млрд (+10,2%), EBITDA — $653 млн (+1,1%), чистая прибыль — $249 млн (-11,2%).
За 9 месяцев 2019 г. доходы увеличились на 2% до $2,96 млрд, EBITDA снизилась на 0,6% до $509 млрд, чистая прибыль снизилась на 12% до $173 млн.
7. Nufarm Ltd.
Объем продаж 2018 г. — $3,31 млрд.
Nufarm Ltd. — международный производитель и поставщик средств защиты растений. Основной бизнес компании — разработка, регистрация, производство и продажа гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, морфорегуляторив, препаратов для предпосевной обработки семян. Компания начинала свою деятельность с производства удобрений для новозеландских фермеров (NZFF) и была зарегистрирована в 1916 г.
На сегодняшний день Nufarm Ltd. производит: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, регуляторы роста.
В 2018 г. доход Nufarm Ltd. составила $3,31 млрд (2017 г. — $3,11 млрд), чистый убыток составил $16,01 млн против $115 млн чистой прибыли.
8. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Объем продаж 2018 г. — $3,14 млрд.
Sumitomo Chemical Co., Ltd. — японская компания химической промышленности. История компании восходит к 1913 году, когда компания Sumitomo озаботилась выбросами диоксида серы при выплавке меди. В результате из сернистых выбросов было налажено производство удобрений. На сегодняшний день компания производит гербициды, инсектициды, фунгициды, регуляторы роста и прилипатели.
Поставки химических веществ для защиты растений Sumitomo в 2019 г. снизились из-за воздействия экстремальной погоды в Северной Америке. Основная операционная прибыль уменьшилась на 10,7 млрд иен, а убытки составили 8,2 млрд иен.
9. UPL Limited
Объем продаж в 2018 г. — $3,14 млрд.
UPL Limited, ранее United Phosphorus Limited, является индийской многонациональной компанией, которая производит и продает агрохимикаты, промышленные химикаты, химические полуфабрикаты и специальные химикаты, а также предлагает решения по защите растений. Агробизнес является основным источником дохода компании и включает в себя производство и маркетинг традиционных агрохимических продуктов, семян и других сельскохозяйственных продуктов. United Phosphorus Limited была основана 29 мая 1969 г. Компания сменила название на UPL Limited в октябре 2013 г.
10. Nutrichem Company Limited
Объем продаж 2018 г. — $0,87 млрд.
Nutrichem — это китайская научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке средств защиты растений. Компания Nutrichem, ведущий поставщик агрохимикатов в Китае. Nutrichem производит оригинальные пестициды (инсектициды, гербициды, фунгициды).
Справка: ChemChina и Sinochem недавно объявили о слиянии, результатом которого станет объединение предприятий в новую холдинговую компанию Syngenta Group Co. «Компании ADAMA, Syngenta и Sinochem, входящих в состав новообразованного объединения, добились значительных успехов в сотрудничестве за последний год. Формирование Группы будет способствовать дальнейшему укреплению завязок между компаниями и получению дополнительных доходов от созданных возможностей и синергетических связей» - говориться в сообщении компаний.
Благодаря доле ChemChina в Syngenta Group Co компания ADAMA займет место одного из ключевых акционеров новосозданного холдинга.
Ожидается, что Syngenta Group станет ведущей в мире компанией, работающей для производителей сельхозпродукции и охватывающей вопросы защиты растений, семена, удобрения, дополнительные сельскохозяйственные и цифровые технологии, а также направленной на развитие дистрибьюторской сети в Китае, доступной аграриям по всей стране.
Должность финансового директора Syngenta Group была предложена Хену Лихтенштейну, нынешнему президенту и исполнительному директору ADAMA. В свою очередь, Игнасио Домингеса, который в настоящее время является сопредседателем и коммерческим директором компании, будет назначен на должность президента и генерального директора ADAMA. Ожидается, что кадровые изменения вступят в силу в течение первого квартала 2020 года.
