Давно прошло то время, когда на «шестой части суши каждая пятая банка плодоовощных консервов была молдавской». И тем не менее отрасль переработки фруктов и овощей остается одним из немногих форпостов производящего сектора экономики РМ с высоким экспортным потенциалом. Идеями о том, как его приумножить, с журналом AGROEXPERT поделился генеральный директор компании ORHEI-VIT Борис Ефимов.
В отступление от правила «начинать с достижений» давайте, прежде всего, сфокусируемся на проблемах. Чего не хватает отрасли переработки фруктов и овощей в Молдове для динамичного развития?
Исторически так сложилось, что Республика Молдова – как государство, нация, экономическая модель – не очень сильна во внешней торговле, в выстраивании коммерческих цепочек, как сейчас принято говорить, «от поля до стола». Наши соотечественники за рубежом – это преимущественно строители, водители, рабочие на предприятиях реального сектора и т. д. А, к примеру, в любой европейской стране иностранцы в торговле – это кто? В основном выходцы из стран Персидского залива, некоторых стран «новой» Европы, Индии, Китая. Первым делом после миграции они ищут коммерческие возможности, в идеале – стараются выстроить полные циклы производственно-коммерческой логистики.
Что получается у нас на данный момент в секторе плодоводства? Если фермер располагает развитой инфраструктурой, ему удается вырастить урожай фруктов, ягод или овощей более или менее однородного качества, то он способен более или менее выгодно продать свою продукцию трейдеру–экспортеру или ритейлеру. Если же у фермера аграрная база далека от совершенной и сильно зависима от изменчивых погодных условий, или у него нет развитой послеуборочной инфраструктуры, или не сложились стабильные связи с торговцами, тогда он сталкивается с рядом, можно сказать, классических проблем. То есть ему придется продавать свою продукцию – неликвиды свежего рынка – как сырье для переработки. Естественно, при этом фермер постарается истребовать у переработчика цену за эту продукцию, близкую к цене на свежем рынке. Но подобное экономически возможно крайне редко, то есть обычно в подобных случаях математика «себестоимость / цена» не складывается.
Уровень доходности плодоводческого предприятия, придерживающегося такой стратегии без фокуса на конкретных покупателей, всегда будет нестабильным. Как минимум, будет сильно колебаться от сезона к сезону в зависимости от погоды, волатильности тех или иных рынков и множества других факторов. Причем «груз обид и разочарования» от плохого года будет психологически давить на фермера и в нормальные во многих отношениях годы. А из хорошего сезона захочется всё выжать по максимуму, не заботясь о последствиях. Отсюда потенциальная конфликтность отношений с контрагентами и сомнительная договороспособность.
Чего или, вернее, кого не хватает в нашей коммерческой цепи? Во-первых, нужны долгосрочные доверительные отношения между переработчиком и фермером. Мы планомерно движемся в этом направлении и очень горды тем, что у ORHEI-VIT сформировались твердые партнерские отношения с крупными и небольшими фермерами в ряде районов страны. В их числе такие известные и уважаемые сельхозпроизводители, как Игорь Иванов, Думитру Плэмэдялэ, Олег Малай, Михаил Драган, Дорин Тофан, Сержиу Агаки, Думитру Будяну, Симион Урыту, Елена Чебан и многие другие. Это фермеры, которые убедились в ценности гармоничного, правильного взаимодействия с переработчиками и трейдерами, научились разумно делить объемы продукции между свежим рынком и пищевой промышленностью. Но вместе с тем всегда необходимо иметь в виду: у нас большие производственные мощности, и мы заинтересованы вовлекать в орбиту сотрудничества больше фермеров на долгосрочную перспективу.
Во-вторых, критически не хватает посредников – региональных логистических центров, которые заготавливали бы большие объемы сельхозпродукции (разной: ягоды, овощи, фрукты в широком ассортименте) и сортировали ее по фракциям, исходя из технологических характеристик: для реализации в свежем виде, для сушки, для заморозки, для нарезки, для переработки в определенные виды полуфабрикатов или готовых продуктов. В описанной логистической модели каждый переработчик получал бы сырье в том количестве и того качества, которые ему необходимы.
К примеру, чистую клубнику без плодоножек – на варенье, огурцы размером 5–6 см – на маринады в стеклянной банке и т. д. Причем каждый специфический вид сырья переработчик получал бы из такого хаба заготовки / сортировки / логистики по определенному графику и по оптимальной цене. Так эта система работает в Германии, Польше, Венгрии и многих других странах с высокоразвитым и диверсифицированным сектором плодоводства и продуктов переработки фруктов, овощей, ягод.
В отсутствие этих хабов мы, переработчики плодовой продукции Молдовы, постоянно упираемся в «глухую оборону» многих фермеров: «Купи у меня все огурцы сразу, невзирая на их размеры и предназначение, но по одной цене.
Решение проблемы обеспечения стандартизованным сырьем резко расширило бы и объемы, и ассортимент продукции консервной отрасли Молдовы. А также, попутно, возможности предприятий по сушке / заморозке плодоовощной продукции. Конечно же, из такой постановки дела определенные выгоды извлекли бы и «смежники» – ритейлеры и трейдеры – экспортеры фруктов и овощей.
В принципе, вопрос мойки, чистки, сортировки продукции не очень сложно организовать на перерабатывающих заводах. И мы это делаем с некоторыми видами сырья, выращиваемого в Молдове в достаточно большом объеме и неплохом качестве. Но попутно у администрации предприятий возникает стандартная большая проблема – как использовать некондиционное сырье, не пригодное для производства определенного ассортимента продуктов. Между тем доля такого сырья может составлять десятки процентов. Как поступить в такой ситуации? Отправить некондиционное сырье обратно фермеру, понимая при этом, что он обречен на потери? Тогда как посредник-логист нашел бы этой продукции применение, то есть покупателя, фактически машинально – в этом суть его деятельности.
Если в РМ площадь интенсивных плантаций яблока для свежего рынка со стабильной урожайностью в пределах 30–50 т/га в какой-то перспективе увеличится с 10–12 тыс. га до 15–17 тыс. га, то физический объем промышленного яблока (побочный продукт производства высококачественного десертного яблока), как минимум, не сократится.
Молдова входит в число крупных европейских производителей яблочного концентрата. Можно ли утверждать, что, как минимум, у бизнеса по переработке яблока в РМ гарантированное будущее? Что необходимо для повышения его продуктивности и конкурентоспособности?
Безусловно, в Молдове переработчики яблока в целом и компания ORHEI-VIT в частности располагают серьезной базой производства и реализации яблочного концентрата, а также яблочных соков и нектаров под различными брендами.
Ни для кого не секрет, что более 90% всей продукции мы экспортируем, но при этом ценим и внутренний рынок страны. Очевидно, что соковое направление нашей деятельности будет развиваться в долгосрочной перспективе. По большому счету, для этого есть много предпосылок. Основные: трансформация (перераспределение товаропотоков) на глобальном рынке десертного яблока, фаза роста спроса / цен на яблочный концентрат и промышленное яблоко. В этой новой реальности – она, видимо, сохранится не один-два сезона, а многие годы – у молдавских производителей, переработчиков и продавцов яблока, а также продуктов его переработки есть хорошие шансы сохранить, расширить и приумножить свои ниши на экспортных рынках, в том числе больших и богатых.
Конечно, есть и сложности. Да, в Молдове пока отмечается негативный тренд площадей яблоневых садов. Но основная масса фермеров, корчующих сады, в ближайшей перспективе планирует высадить новые многолетние плантации, а не выращивать, например, на высвободившихся землях зерновые культуры. Да, многие фермеры планируют заменить старые яблоневые сады новыми интенсивными плантациями, ориентированными на производство высококачественной продукции для свежего рынка. Но это не означает, что такая производственная стратегия вступает в противоречие с нашими интересами. Ведь даже в северной Италии, территории эталонного развития яблочного сектора плодоводства, не менее 13–17% выращиваемой продукции всё равно не вписывается в стандарты качества десертного яблока для высокомаржинальных рынков и направляется на переработку. А в Польше этот уровень не опускается ниже 30%, что близко к ситуации в яблочном бизнесе Молдовы.
Но в процессе модернизации яблочного сегмента садоводства РМ есть место не одному единственному варианту. Я убежден, что в некоторых регионах центра и севера Молдовы погодно-климатические условия вполне подходят для закладки интенсивных садов, ориентированных на выращивание промышленного яблока. Такие проекты со следующего года будут поощряться государственными субсидиями. Заинтересованность в стимулировании развития сектора производства промышленного яблока в Молдове проявляют также некоторые международные доноры с очень серьезными возможностями в плане материально-технической поддержки и консалтингового сопровождения подобных инвестиционных проектов.
Нынешней зимой наша компания планирует в партнерстве с Ассоциацией переработчиков фруктов и овощей Speranța-Con и Ассоциацией Moldova Fruct провести серию встреч с садоводами, представить им преимущества подобной модели сотрудничества.
Со своей стороны мы готовы заключать с производителями промышленного яблока многолетние договоры о закупке этого сырья по фиксированным ценам, обеспечивающим нашим контрагентам рентабельность в долгосрочной перспективе. Стоит особо отметить, что в новом сезоне согласно регламенту распределения средств Национального фонда развития сельского хозяйства и села фермерам будет компенсировано примерно 50% затрат на закладку новых плантаций промышленного яблока – от 20 до 40 тыс. леев/га, в зависимости от схемы (плотности) посадки и типа посадочного материала. Выделение субсидий обусловлено также заключением долгосрочных (7–10 лет) контрактов между фермерами и переработчиками о поставках сырья по ценам, «гарантирующим прибыль сельхозпроизводителям».
Какие еще виды плодоовощного сырья представляют наибольший интерес для ORHEI-VIT?
В сферу наших интересов попадают помимо традиционных сырьевых программ – яблоко и слива, еще такие фрукты, как абрикос и персик. Мы обратили внимание на тот факт, что в последние несколько лет появился больший платежеспособный спрос со стороны наших торговых партнеров на продукты из этого сырья.
Лет пять назад наше предприятие приобретало абрикос и персик в сравнительно небольшом количестве, исключительно для собственных ассортиментных продуктов. Но с тех пор мы провели технологическую модернизацию производственных линий, в результате наша продукция из абрикоса и персика уже соответствует спецификациям серьезных игроков некоторых региональных (европейских) рынков фруктовых консервов. Рынок абрикосового и персикового пюре (основные продукты) по сей день остается достаточно сложным из-за отсутствия стабильных стандартов качества по цветности, вязкости, зернистости и другим органолептическим характеристикам продуктов. Поэтому крупные транснациональные компании не слишком на нем активны, что открывает широкие перспективы для сравнительно небольших предприятий, способных работать под специфические –по объемам и качеству – заказы конкретных покупателей. По большому счету, Молдова уже близка к тому, чтобы сформировать жизнеспособные, стабильные цепочки производственно-коммерческой логистики абрикоса, персика и продуктов их переработки, ориентированные на рынки Европы. В перспективе мы можем в этом сегменте подвинуть, в частности, производителей из Греции.
Кстати, с этими видами продуктов мы вполне можем вписаться в быстро набирающую популярность на европейском плодоовощном рынке «тему смузи» – по сути, сока с мякотью и фрагментами плодов, в том числе в малой потребительской фасовке. Также может быть коммерчески успешна программа переработки вишни и смородины исключительно в сок. Но, опять-таки, все эти перспективные направления развития производства / ассортимента упираются в проблему сырья: ограниченность объемов, отсутствие продукции унифицированного качества под определенные задачи и т. п. То есть мы опять возвращаемся к теме посадки плантаций под индустриальное сырье и создания региональных центров закупки, сортировки, логистики.
Кстати, уместно будет отметить, что у нас есть примеры построения работоспособных и, я бы сказал, успешных производственно-логистических цепочек. К примеру, наша компания уже довольно продолжительное время работает на основе сезонных договоров с производителями овощного горох: контрактуются площади, осуществляется комбайновая уборка урожая, плановая поставка продукции на завод и т.д.
Мы рады стабильному сотрудничеству в рамках этой сырьевой программы с такими сельхозпредприятиями, как SRL Netzah, CP Copanca, OOO Plantator. Попытки выстроить долгосрочные, надежные производственно-логистические цепочки предпринимаются, причем с помощью донорских проектов, и в других сырьевых сегментах овощного сектора (к примеру – промышленный огурец). Уверен, такие программы можно и нужно реализовывать так же во фруктовом секторе.
В заключение выскажу, возможно, парадоксальную мысль. Оценивая перспективы бизнеса плодоовощной консервации Молдовы, по-моему, не имеет смысл ориентироваться на глобальные тенденции, поскольку во всех сегментах продуктов переработки плодового сырья (может быть, за исключением яблочного концентрата) Молдова практически никак не влияет на тот или иной рыночный расклад даже на региональном уровне, скажем, в Восточной Европе. Почти по всем группам продуктов, если нам удастся организовать более-менее стабильный экспорт, это будет порядковый рост, потому что раньше был ноль или близко к нему. В этом смысле, учитывая наши в принципе небольшие товарные объемы, мы способны удобно встроиться в любые рынки, даже с нисходящими тенденциями – потому, что мы небольшие, место нам найдется практически везде.
Повторю: прежде нам необходимо выстроить надежные производственно-логистические цепочки, чтобы у нас на всех ее фрагментах была разумная себестоимость, а на выходе – конкурентная цена готовой продукции. Тогда появится смысл в поиске формирования цепочек коммерческих поставок на внешние рынки.
