Эффективность аграрного и лесохозяйственного секторов Молдовы напрямую зависит от надежности и своевременного обновления специализированной техники. В этом контексте импорт шин и покрышек для транспортных средств, используемых в сельском и лесном хозяйстве, играет ключевую роль, обеспечивая бесперебойную работу машин и, как следствие, стабильность урожаев и лесозаготовок. Представленный анализ охватывает период 2024 года и первые пять месяцев 2025 года, предоставляя детальный обзор объемов, стоимости и географии импорта, а также выявляя ключевых игроков на молдавском рынке.
Изучение этих данных позволяет не только оценить текущее состояние рынка, но и прогнозировать его развитие, выявлять потенциальные риски и возможности для бизнеса.
Общая динамика импорта: количество, стоимость и средняя цена
Анализ импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники в Молдову за исследуемый период демонстрирует сложную, но в целом поступательную динамику. Общее количество импортированных шин за 2024 год составило 32 015 штук, в то время как за январь – май 2025 года было ввезено 15 676 штук (таблица 1).
Если экстраполировать данные за первые пять месяцев 2025 года на весь год, можно предположить, что объемы импорта в текущем году могут быть сопоставимы или даже превысить показатели 2024 года, что свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на данную продукцию.
Рассматривая месячную динамику, мы видим заметный всплеск импорта шин в январе 2025 года, когда было ввезено 5 221 штука, что значительно превышает январский показатель 2024 года (1 388 штук). Резкий рост может быть обусловлен различными факторами, включая формирование запасов перед началом активных сельскохозяйственных работ или изменения в логистических цепочках. Однако последующие месяцы 2025 года (февраль, март, май) демонстрируют некоторое снижение по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года. Например, в феврале 2024 года импорт составил 2 718 штук, тогда как в феврале 2025 года – 2 791 штука, что является относительно стабильным показателем. Апрель 2025 года также показал значительный рост импорта до 4 143 штук по сравнению с 2 165 штуками в апреле 2024 года, что может быть связано с сезонной подготовкой к весенним полевым работам.
В денежном выражении общая таможенная стоимость импорта за 2024 год достигла 80 128 330 леев, а за первые пять месяцев 2025 года – 29 269 600 леев (таблица 2).
Несмотря на увеличение количества импортируемых шин в январе 2025 года, общая стоимость за январь-май 2025 года составляет всего около 36,5% от общей стоимости за 2024 год, что может указывать на изменение ценовой политики или структуры импорта. Так, средняя цена за одну штуку в январе 2025 года составила 1 581 лей, что значительно ниже, чем 2 980,5 лея в январе 2024 года (таблица 3).
Аналогичная тенденция наблюдается в апреле 2025 года, где средняя цена упала до 1 112,4 лея с 2 836,3 лея в апреле 2024 года. Снижение средней цены может объясняться изменением ассортимента импортируемых шин (например, увеличением доли более дешевых моделей или шин меньшего размера) либо усилением конкуренции на рынке, вынуждающей поставщиков снижать цены. Тем не менее в феврале 2025 года средняя цена оказалась сопоставимой с ценой в феврале 2024 года (2 921,2 лея против 2 967 леев), а в марте 2025 года также демонстрирует снижение, но не столь драматичное.
Общий итог импорта за весь рассматриваемый период (2024 год и январь-май 2025 года) составляет 47 691 штуку на общую сумму 109 397 930 леев. Примечательно, что наиболее активными месяцами по импорту в 2024 году были сентябрь (5 003 штуки) и октябрь (4 493 штуки), что, вероятно, связано с потребностями осенних сельскохозяйственных работ и подготовкой к зимнему периоду. При этом средняя цена за штуку в эти месяцы была значительно ниже годового среднего показателя 2024 года, что может свидетельствовать об оптовых закупках или ввозе более массовых, менее дорогих типов шин. В целом, данные показывают, что молдавский рынок шин для сельхозтехники характеризуется выраженной сезонностью и волатильностью цен.
География импорта: откуда поступают шины
Анализ стран-экспортеров, поставляющих шины для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники в Молдову, выявляет ярко выраженных лидеров и демонстрирует интересные изменения в структуре поставок. Всего в рассматриваемый период импорт осуществлялся из 20 стран (таблица 4, таблица 5).
Турция является безусловным лидером как по объему, так и по стоимости импорта. За весь период (2024 год и январь-май 2025 года) из Турции было ввезено 21 021 штука шин, что составляет 44% от общего количества. Стоимость импорта – 58 231 361 лей, или 53% от общей стоимости. Это подчеркивает доминирующую роль Турции на молдавском рынке.
Средняя цена за турецкие шины составила 2 766,6 лея в 2024 году и 2 779,5 лея в 2025 году, что указывает на стабильную ценовую политику и, вероятно, на хорошее соотношение цены и качества, которое удовлетворяет молдавских импортеров.
На втором месте по количеству импорта находится Китай, поставивший 12 012 штук (25% от общего объема). Однако по стоимости доля Китая значительно ниже – 13 327 782 лея, что составляет всего 12%.
Это расхождение объясняется существенно более низкой средней ценой китайских шин: 1 339,8 лея в 2024 году и всего 653,7 лея в 2025 году. Такой значительный спад средней цены в 2025 году может указывать на импорт очень бюджетных моделей или на появление новых, более дешевых поставщиков из Китая, что может стать фактором давления на цены для других экспортеров.
Индия занимает третье место по количеству импорта, поставив 5 318 штук (11%). Интересно, что ее доля в стоимости составляет 7% (7 592 081 лей). Средняя цена индийских шин также снизилась с 1 780,4 лея в 2024 году до 1 119,3 лея в 2025 году, что схоже с динамикой по китайским поставкам.
Украина является четвертым по значимости поставщиком по количеству (4 299 штук, 9%) и третьим по стоимости (9 069 041 лей, 8%). Средняя цена украинских шин относительно стабильна и выше, чем у Китая и Индии (2 211,3 лея в 2024 году и 1 853,3 лея в 2025 году), что может свидетельствовать о более высоком качестве или ином сегменте поставляемой продукции.
Румыния также играет важную роль, занимая пятое место по количеству (2 235 штук, 5%) и четвертое по стоимости (8 224 195 леев, 8%). Средняя цена румынских шин выше, чем у большинства других крупных поставщиков, и составляет 4 302,7 лея в 2024 году и 2 522,2 лея в 2025 году.
Совокупно Турция, Китай, Индия, Украина и Румыния обеспечивают подавляющее большинство импорта. Эти пять стран закрывают 90% всего импорта по количеству и более 88% по стоимости. Высокий уровень концентрации поставок свидетельствует о сильной зависимости молдавского рынка от ограниченного круга стран-производителей.
Среди других стран-экспортеров следует отметить Чехию, которая, несмотря на относительно небольшое количество импортированных шин (911 штук, 2%), занимает шестое место по стоимости (7 163 190 леев, 7%). Это объясняется чрезвычайно высокой средней ценой чешских шин: 8 206,8 лея в 2024 году и 6 928,4 лея в 2025 году. И указывает на поставки высококачественных или специализированных шин премиум-класса.
Вот что интересно: Испания со всего 47 импортированными шинами демонстрирует крайне высокую среднюю цену в 2024 году – 24 907,1 лея за штуку, хотя в 2025 году она резко снизилась до 1 113,7 лея. Это может свидетельствовать о разовых поставках очень дорогих, возможно, уникальных или крупногабаритных, шин в 2024 году либо об ошибке в данных 2024 года.
Наблюдается явная разница в структуре между объемом импорта (в штуках) и его стоимостью, особенно заметная для Китая и Индии (высокий объем, низкая стоимость), Чехии и Испании (низкий объем, высокая стоимость). Это говорит о сегментации рынка, где одни страны поставляют массовую и доступную продукцию, а другие – нишевые, более дорогие решения.
Ключевые импортеры: кто двигает рынок
Рынок импорта сельскохозяйственных и лесохозяйственных шин в Молдову характеризуется высокой степенью концентрации среди компаний-импортеров. Всего в анализируемый период импорт осуществляли 74 компании. Однако, как и в случае со странами-экспортерами, доминирующую роль играют несколько крупных игроков.
Безусловным лидером по объему импорта в штуках является AGROPIESE TGR GRUP SRL, которая за 2024 год и январь-май 2025 года ввезла 18 232 штуки шин, что составляет впечатляющие 38% от общего количества (таблица 6).
По стоимости эта компания также занимает лидирующие позиции, импортировав продукцию на сумму 32 356 364 лея, что составляет 30% от общей стоимости (таблица 7).
Это свидетельствует о значительном влиянии компании AGROPIESE TGR GRUP SRL на молдавский рынок. Ее доля в штуках выше, чем в стоимости, что может говорить о закупке шин с несколько более низкой средней ценой по сравнению с конкурентами или о более широком ассортименте, включающем более бюджетные варианты.
На втором месте по количеству импорта находится INTRP IND CHIVIRIGA VITALIE с 6 797 штуками (14% от общего объема). Однако по стоимости эта компания занимает почти такую же долю, как и лидер, – 32 137 042 лея, что составляет 29%. Очень интересно: при значительно меньшем количестве импортированных шин (почти в 2,7 раза меньше, чем у AGROPIESE TGR GRUP SRL) стоимость импорта практически идентична. Это означает, что INTRP IND CHIVIRIGA VITALIE специализируется на импорте значительно более дорогих шин. Средняя цена за единицу продукции для этой компании значительно выше, чем у AGROPIESE TGR GRUP SRL, что указывает на ориентацию на премиум-сегмент или на более крупные и специализированные шины.
Третье место по количеству занимает ARIDAN CENTER SRL с 5 747 штуками (12%), а по стоимости – 7 674 205 леев (7%). Это также демонстрирует, что средняя цена импортируемых шин у данной компании ниже, чем у INTRP IND CHIVIRIGA VITALIE.
SA EXIMOTOR SA импортировала 3 242 штуки (7% по количеству) на сумму 8 325 839 леев (8% по стоимости). Эта компания, вероятно, также ориентирована на более дорогие шины, поскольку ее доля в стоимости выше, чем в количестве.
Стоит отметить, что всего семь компаний – AGROPIESE TGR GRUP SRL, INTRP IND CHIVIRIGA VITALIE, ARIDAN CENTER SRL, SA EXIMOTOR SA, FPC APROCOMTEH SRL, AGROMEHANIZM SRL и IM NATVEX-COM SRL – обеспечивают более 80% всего импорта шин по количеству, что свидетельствует о высокой степени олигополии на данном рынке.
По стоимости эта группа компаний также удерживает более 80% рынка.
Наблюдается четкое разделение между компаниями, ориентированными на массовый, более доступный сегмент (например, AGROPIESE TGR GRUP SRL с высоким объемом и относительно низкой стоимостью за штуку), и теми, кто фокусируется на дорогостоящей, возможно, специализированной продукции (например, INTRP IND CHIVIRIGA VITALIE, импортирующая меньше шин, но на сопоставимую сумму). Это указывает на наличие различных стратегий и ниш на молдавском рынке сельскохозяйственных и лесохозяйственных шин.
Выводы
Анализ импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники в Молдову за 2024 год и первые пять месяцев 2025 года выявил несколько ключевых тенденций и особенностей рынка.
Прежде всего, рынок демонстрирует стабильно высокий спрос на продукцию, что подтверждается значительными объемами импорта как в 2024 году, так и в начале 2025 года. Сезонность является заметным фактором, с пиками импорта, предположительно, связанными с началом и окончанием сельскохозяйственных сезонов. Однако наблюдается существенное снижение средней цены за единицу продукции в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Это может быть обусловлено изменением структуры импорта в сторону более дешевых моделей, усилением конкуренции между поставщиками или изменением мировых цен на сырье.
Географическая структура импорта характеризуется доминированием нескольких стран-экспортеров. Турция является бесспорным лидером как по объему, так и по стоимости поставок, что подчеркивает ее роль в обеспечении молдавского аграрного сектора. Китай и Индия занимают значительные доли по количеству, но их доля в стоимости существенно ниже из-за низкой средней цены, указывая на их фокус на бюджетный сегмент. Напротив, Чехия и Испания, несмотря на меньшие объемы, поставляют дорогостоящие, возможно, специализированные или премиальные, шины. Эта дифференциация указывает на сложную структуру спроса на молдавском рынке, где сосуществуют потребности как в массовых, так и в высокопроизводительных решениях.
Рынок импорта шин в Молдове также демонстрирует высокую степень концентрации среди компаний-импортеров. Несколько крупных игроков, в частности AGROPIESE TGR GRUP SRL и INTRP IND CHIVIRIGA VITALIE, контролируют значительную часть рынка. При этом наблюдаются различия в их стратегиях: одни ориентированы на массовые закупки по более низким ценам, другие – на импорт меньшего количества, но более дорогой продукции. Эта диверсификация позволяет удовлетворять различные сегменты потребителей.
В целом, молдавский рынок сельскохозяйственных и лесохозяйственных шин является динамичным и конкурентным. Дальнейший мониторинг данных, особенно в отношении средних цен и изменения долей стран-поставщиков и компаний-импортеров, позволит более точно прогнозировать развитие этого важного сегмента экономики. Учитывая значимость сельскохозяйственного сектора для Молдовы, стабильность и предсказуемость поставок качественных шин будет оставаться критически важным фактором.
