Производство подсолнечника в Республике Молдова и Восточной Европе: данные и оценки
Подсолнечник является четвертой по значимости масличной культурой после пальмы, сои и рапса. Основными лидерами производства подсолнечника являются Россия и Украина, суммарный объем производства которых в сезоне 2023-2024 годов составит 32 млн. тонн. В Республике Молдова посевы подсолнечника постоянно расширяются. Так с 2000 по 2023 год посевные площади увеличились в 1,7 раза — до 389 тыс. га, а общая урожайность в 2,9 раза, с 269 тыс. тонн в 2020 году до 785 тыс. тонн, ожидаемых в 2023 году. Об этом говорится в анализе эксперта Юрия Рижа.
«Самым благополучным годом для культуры стал 2021 год, когда было собрано 960 тысяч тонн. Эта положительная тенденция говорит о повышении сельскохозяйственной грамотности в стране, технологической дисциплины и улучшении оснащенности фермеров сельскохозяйственной техникой. При этом примечательно, что если в 2000-х годах эта культура занимала 15% посевных площадей, то сейчас эта доля выросла до 25%. С одной стороны, это выгодно. Подсолнечник — это культура, которая обеспечивает фермерам большую рентабельность по сравнению с другими культурами, особенно зерновыми, но негативным фактором является небрежное отношение к почве. Если в 2000 -х годах подсолнечник в севооборотах возвращался на одно и то же поле каждые 6-7 лет, то сейчас он возвращается на четвертый год, что приводит к деградации почвы и делает сельскохозяйственные угодья более уязвимыми к климатическим условиям», — поясняет Юрие Рижа.
По словам эксперта, к 2021 году Республика Молдова будет экспортировать больше подсолнечника в виде сырья, чем в переработанном виде — подсолнечном масле. Согласно анализу, в 2022 году экспорт сырья составил 474 тыс. тонн, а внутренняя переработка — около 350 тыс. тонн.
«С 2016 года экспорт подсолнечника увеличился в 4,5 раза — до 400-500 тысяч тонн ежегодно, тогда как до 2010 года он составлял до 100 тысяч тонн ежегодно. Мощности по переработке подсолнечника в стране до сих пор недостаточно используются, вместо экспорта масла, продукта переработки с большей добавленной стоимостью, большая часть урожая отправляется на экспорт в качестве сырья, что обеспечивает меньшую доходность для страны. Однако, если посмотреть на динамику, то ситуация улучшается», — заявил эксперт Юрие Рижа.
В настоящее время в Молдове действуют 2 крупных перерабатывающих предприятия — Бельцкий завод мощностью 1200 т/сутки и новый маслоперерабатывающий завод в порту Джурджулешты мощностью 700 т/сутки. Оба предприятия входят в группу компаний Transoil.
«Инвестиции в перерабатывающие мощности осуществлялись в течение последних 5 лет и составили более 40 млн. долл. Также за последние несколько лет в Молдове были введены в эксплуатацию новые перерабатывающие мощности. Анализ баланса подсолнечника показывает, что параллельно с увеличением урожая объем переработки пищевой промышленностью также увеличелся и по состоянию на 2019 год составлял более 300 тыс. тонн. Если исходить из объема экспорта масла в 2022 году, то за прошлый год внутренняя переработка достигла рекордной отметки — около 450 тыс. тонн. Впечатляющий скачок объемов переработки подсолнечника на промышленных предприятиях страны является результатом инвестиций, сделанных в сектор в последние годы», — говорится в анализе Юрия Рижа.
Согласно анализу Международного совета по зерну (IGC), мировой урожай подсолнечника в сезоне 2023-2024 годов оценивается в 56,9 млн. т, что на 2,8 млн. т больше, чем в 2022-2023 годах, и на 700 тыс. т больше конечного результата 2021-2022 годов. Эти корректировки произошли на фоне улучшения прогноза урожая в Украине и странах Европейского союза, обусловленного благоприятными погодными условиями для развития посевов.
«В 2023-2024 сельскохозяйственном году европейские сельхозпроизводители смогут собрать около 10,5 млн. т подсолнечника (+14% по сравнению с 2022/23 годом). На Украине ожидается сбор 15,3 млн. т этой культуры (+9%), однако прогноз по региону остается неопределенным ввиду продолжающегося конфликта. В целом в Черноморском регионе ожидается рост производства не менее чем на 7% за счет более высоких оценок урожайности в Украине, России, Румынии и Болгарии, в то время как в Турции, в соответствии с ожиданиями рынка, ожидается снижение урожая из-за сокращения посевных площадей в пользу пшеницы и, по некоторым данным, более низкой урожайности. По оценкам, урожай подсолнечника будет на 21% ниже, чем в прошлом году, и составит 1,5 млн. т», — говорит эксперт Юрие Рижа.
По августовским оценкам Wasde, эксперт утверждает, что урожай подсолнечника в Украине, России и Молдове в 2023-2024 годах составит 33,3 млн. тонн, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. В Болгарии и Румынии, основных производителях подсолнечника в ЕС, рост урожая составит почти 14% достигнув 4,8 млн. тонн. Что касается России, то, хотя аналитические и официальные данные свидетельствуют о сокращении посевных площадей, урожай ожидается почти на 2% выше уровня 2022 года — 16,4-16,6 млн. тонн.
«На данный момент, несмотря на более высокие прогнозы урожая, цены на фондовом рынке на подсолнечник латентно стабильны на уровне 430 $/т DAP Constanța, а в пятницу, 25.08.2023, цена повышалась до 435 $/т DAP Constanța. Румынские переработчики покупают по 415-420 $/т с доставкой на завод. Котировки больше не определяются российскими атаками в порту Рени и Измаил, которые теперь не имеют такого большого влияния, как 2 недели назад. Цены на подсолнечное масло снижаются по показателю NL 6 портов в Северной Европе с 1069 $/т в июне до 900 $/т, а в Рени и Измаиле имеются запасы, ожидающие продажи, по крайней мере, по 850 — 860 $/т. В сочетании с продолжающимся снижением цен на масло и разворачивающимся сбором урожая ожидается, что в последнюю неделю августа цены на подсолнечник снизится на 5 — 10 долларов США за тонну. В то же время высокие прогнозы урожайности подсолнечника в России и Украине приведут к конкуренции между этими двумя странами на рынке подсолнечного масла, что, в свою очередь, приведет к падению цен на подсолнечное сырье, которое продолжится и в сентябре», — конкретизирует он.
Также, по словам Юрия Рижи, в Черноморском бассейне цены на подсолнечник нового урожая снижаются по мере ускорения уборки. В ближайшие 10-15 дней теплая погода с незначительными осадками будет способствовать ускорению уборки и увеличению предложения, что приведет к сезонному снижению цен в Украине до уровня 12 000-13 000 грн. за тонну с доставкой на завод на фоне отсутствия экспорта подсолнечного масла через черноморские порты.
«Страны ЕС, соседствующие с Украиной, вероятно, продлят запрет на поставки подсолнечника после 15 сентября, что снизит экспортный спрос, хотя активный спрос со стороны ЕС поддерживал высокие закупочные цены в прошлом году. Сезонное увеличение поставок подсолнечного масла нового урожая усилит давление на цены, которые останутся под влиянием низкого спроса со стороны переработчиков в октябре-ноябре. Удержать котировки можно будет только за счет отмены запрета на поставки подсолнечника в Румынию и Болгарию», — отмечает эксперт.
⚡️Следите за новостями Agroexpert в -> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!
