В ситуации резкого подорожания минеральных удобрений, на первый взгляд, причинно-следственная связь очевидна. Во-первых, беспрецедентно выросли цены на природный газ – сырье для производства удобрений. Во-вторых, в РФ на правительственном уровне в октябре принято решение об ограничении экспорта азотных удобрений на протяжении всего сельхозсезона-2022. Однако всегда важны детали, во многом меняющие смысл происходящего и выводы. Постараемся их учесть.
Операторы рынка ресурсов для сельского хозяйства, согласившиеся пообщаться с редактором AGROEXPERT на эту щепетильную тему, считают, что проблема роста цен на минеральные удобрения в целом и на азотные удобрения, прежде всего, многофакторная. Ее неправильно сводить лишь к одной глобальной причине – подорожание газа. Или, если анализировать рынки удобрений стран Причерноморья, не стоит абсолютизировать факт введения экспортных квот Россией – страной, являющейся главным поставщиком азотных удобрений в регионе.
Причин роста цен на определенные виды удобрений слишком много, каждая из них более или менее актуальна для рынка той или иной страны в конкретный момент маркетингового года.
Например, в октябре-ноябре текущего года цены на карбамид во всем мире «разгоняла» Индия – огромный рынок продовольствия для огромного количества людей. Эта страна просто вынуждена платить любую цену за производственные ресурсы для своего сельского хозяйства, чтобы фактически не допустить голода – в прямом и страшном смысле этого слова.
Чуть раньше, прежде чем Россия, еще более жесткие ограничения на экспорт удобрений ввел Китай. Внутренняя мотивация в данном случае менее суровая, но принципиально она в русле той же логики: огромное население, огромный рынок продовольствия, который в приоритетном порядке стоит наполнять продуктами собственного производства. В китайском случае экспортный ресурс сельхозпродукции и продуктов питания – это, по большому счету, излишки внутреннего рынка. В ситуации восстановления экономики после шоков в связи с пандемией Covid-19 – тем более.
В итоге осенью мощным катализатором роста цен на минеральные удобрения выступали крупнейшие страны-производители (и потребители) сельхозпродукции и продовольствия. Этот фактор, в принципе, самодостаточен, он мог бы спровоцировать процесс подорожания удобрений и сам по себе, изолированно от других причин. Проблема в том, что рост спроса на удобрения летом-осенью текущего года наложился на гипертрофированный мировой спрос на энергоресурсы, вылившийся в беспрецедентное подорожание газа.
Если бы не энергетический кризис, растущий спрос на удобрения, по крайней мере, в восточном полушарии, теоретически мог быть в значительной мере перекрыт возможностями их производства в Китае. Однако уже несколько лет мощности по производству минеральных удобрений в этой стране используются, в лучшем случае, на 50%. Причин такого положения вещей немало. Это и большое число заводов, работающих на угле, а его экспорт в Китай из Австралии попал под эмбарго. Это и большое количество несовершенных в технологическом отношении заводов (хотя и работоспособных, но низкорентабельных в ситуации дефицитных и дорогих энергоресурсов). А высокотехнологичные заводы Китая производят удобрения в объеме, который не в полной мере обеспечивает потребности даже внутреннего рынка страны.
Энергетический кризис сказался и на производстве сельхозресурсов в Европе. Цена на газ в большинстве стран там выше или на грани того уровня, который позволяет заводам, выпускающим азотные удобрения, работать рентабельно. Хуже того, для планомерной работы этих предприятий необходима не просто приемлемая, а еще и стабильная, предсказуемая цена на газ. Ее, увы, на европейском энергетическом рынке едва ли можно ожидать ранее весны-лета будущего года (это, если «Северный поток-2» все-таки будет сертифицирован и приступит к работе в краткосрочной перспективе, что маловероятно).
С большой долей уверенности можно предположить, что раньше мая-июня по более-менее приемлемой цене европейские заводы минеральные удобрения не произведут и не продадут. Следовательно, ощутимых изменений конъюнктуры на европейском рынке удобрений, вероятно, не будет вплоть до проведения сева озимых под урожай-2023. Причем за счет высокого спроса на удобрения в США и странах Азии можно надеяться на снижение, но не обвал цен на удобрения, производимые в Европе.
Для полноты картины необходимо сделать ремарку: в отличие от Китая, экспорт удобрений из РФ возможен. Пусть и в рамках квот, которые установлены на уровне, хоть и уступающем по некоторым товарным позициям объему внешних поставок в прошлом году, однако «окно возможностей» все-таки есть. Но на фоне возросшего мирового спроса этого, увы, недостаточно. Конкуренция за российские удобрения будет высокой, соответственно – цены тоже. Вопрос в том, насколько еще вырастут цены в обозримой перспективе.
Станислав ДЕМЯНЧУК, директор Agrocenter EuroChem, дочерней компании международного холдинга EuroChem в РМ:
Подорожание затронуло все сегменты рынка удобрений. Разница лишь в том, что многие виды фосфорных и калийных удобрений подорожали тоже в несколько раз, но раньше и постепенно. Процесс этот начался в конце прошлого года и продолжался до сентября нынешнего, не факт, что он не продолжится и впредь. Тогда как наиболее активная фаза подорожания азотных удобрений проходит сейчас. Потому она более заметна и оказывает большее психологическое давление.
Вместе с тем имеет смысл отметить, что не все виды азотных удобрений подорожали одинаково. Так, в частности, цены на жидкие удобрения КАС увеличились в меньшей мере. Более того, на экспорт КАС российского производства распространяется менее жесткий режим ограничений. Это позволяет, при удачном стечении обстоятельств, надеяться на более значительные объемы поставок КАС в Молдову по более выгодным ценам (в сравнении с ценами на селитру и карбамид). Не исключен вариант, когда в нормальном объеме и по адекватной цене на молдавском рынке удобрений будет только КАС. В таком случае мы будем активно помогать всем фермерам, желающим перестроиться на применение этого вида удобрений.
Для всех очевидно, что без азотных удобрений на приемлемый урожай полевых культур надеяться не стоит. Так, после перезимовки, даже проблемной или откровенно сложной, жидкие удобрения КАС способны и слабенькие, пожухшие посевы пшеницы превратить, образно говоря, в красивые, плотные, ярко-зеленые «поля для гольфа».
При этом, если на полях в конце зимы – начале весны будет сухо, как в 2020 году, селитра может сработать меньше или даже нанести вред – снизить урожайность. Подобное мы уже наблюдали в 2020 году на большом количестве полевых опытов. Тогда как КАС дает прибавку урожайности в девяти случаях из десяти. В общем и целом, опыты последних лет убедительно показывают: 200 кг КАС, внесенного на поля, по сравнению с ситуацией, когда КАС не применяется, обеспечивают дополнительно зерна 1–1,5 т/га. При текущей цене на зерно такой «бонус к базовому урожаю» гарантирует солидную прибыль.
Соизмерять цены на удобрения традиционно имеет смысл с ценами на зерно (пшеницы, прежде всего, как наиболее универсальной сельхозкультуры, с наиболее широким ареалом производства). Год назад, в декабре 2020 года, цена на азотные удобрения колебалась в диапазоне 4–4,5 тыс. леев/т. Тогда пшеница на молдавском рынке стоила 2–2,5 тыс. леев/т. В декабре 2021 года цена на эти удобрения достигает 16 тыс. леев/т. Более того потенциал роста цен на удобрения уже несколько раз в конце текущего года казался исчерпанным. Но процесс подорожания всех ресурсов для сельского хозяйства и сельхозпродукции продолжается. Причины для снижения цен в первом квартале 2022 не просматриваются. Впрочем, цена на пшеницу в ноябре-декабре 2021 года тоже выросла до 5-5,5 тыс. леев/т. Причем мало кто сомневается в том, что процесс ее подорожания продолжится, особенно в конце зимы – начале весны.
Какой из этого напрашивается вывод? Во всем мире (возможно, за исключением таких стран, как Россия и Китай) масштабы применения минеральных удобрений в сельхозпроизводстве сократятся – где-то на 5–10%, где-то на 40–50% и более. В результате снизится и урожайность, особенно тех сельхозкультур, которые отзывчивы и сильно зависят от режима питания. А цены на них возрастут. Баланс ценового соотношения ресурсы/продукция сместится в сторону последней (уже сейчас это соотношение составляет 1/3). Но это, все-таки, область вероятного, не определенного будущего.
Сейчас же, на первой трети дистанции сельхозсезона 2021–2022 годов, можно с уверенностью прогнозировать снижение объема вносимых (под основные полевые культуры) минеральных удобрений примерно на 50-60%. Причем снижение может произойти не только из-за непропорционального (подорожанию сельхозпродукции) роста цен на удобрения, но и по причине их физического дефицита на молдавском рынке ресурсов для сельского хозяйства.
Как считает Станислав Демянчук, директор Agrocenter EuroChem, пока не ясно, какой будет ситуация с предложением азотных удобрений российского производства в феврале–марте, когда спрос на них обычно находится на максимальном уровне. «Мы надеемся, что определенные объемы в рамках экспортных квот заводы-производители смогут поставить. А мы сможем приобрести их по среднемировой цене. В процессе решения этой задачи нам придется конкурировать с европейскими трейдерами-закупщиками (впрочем, так было всегда). Но в нынешнем сезоне фактор высоких цен на удобрения помножится на усложняющуюся и удорожающуюся транспортную логистику. В итоге можно констатировать: удобрений удастся поставить в Молдову меньше, и стоить они будут дорого. Сколько именно может быть импортировано азотных удобрений в страну? В 2021 году объем поставок азотных удобрений в РМ сократился в сравнении с аналогичным показателем за предыдущий год примерно на 20%. В 2022 году падение, видимо, продолжиться, рынок «просядет» причем, видимо, не на десятки процентов, а в разы.
Еще одно важное обстоятельство, которое форматирует ситуацию на молдавском рынке азотных удобрений и которое в ближайшей перспективе изменить не удастся, – это почти стопроцентная зависимость от российского импорта. В нынешнем году некоторые местные поставщики ресурсов осуществили единичные поставки (несколько тысяч тонн) дорогих азотных удобрений из Сербии, Грузии. Однако это никак не меняет сложившийся рыночный расклад. К сожалению, у Молдовы нет рыночного преимущества (которое, к примеру, есть у соседней Украины) осуществлять приемку поставок минеральных удобрений морем – большими сухогрузами. А импорт удобрений по железной дороге (тысячи вагонов) отлажен только из России.
Здесь следует сделать поясняющую ремарку. Если бы будущий сельскохозяйственный сезон пришелся на болееменее обычный год, со стабильной ситуацией на рынках ресурсов, то минеральные удобрения можно было бы приобрести и в других странах. Например, чтобы «на всех фронтах» поддержать тренд на диверсификацию, избавление от чрезмерной зависимости от одного ключевого рыночного игрока. Однако на рынке РФ цена на азотные минеральные удобрения всегда будет ниже. В частности, по сравнению с аналогичными товарами, предлагаемыми в Румынии, примерно на 30–50%. В ситуации года дефицитных и очень дорогих удобрений это, пожалуй, один из важнейших факторов, независимо от нюансов транспортной логистики и т. п.
В сложившихся рыночных реалиях, увы, неизбежны технические накладки, финансовые сложности, недовольство продавцов и покупателей друг другом. Но, как отмечает Станислав Демянчук, лояльность клиентов к надежным традиционным партнерам-поставщикам удобрений в РМ всегда ограничена. «Порог хороших отношений, через который аграрии готовы переступить, – это 300–500 леев/т от цены товара привычного поставщика с хорошей репутацией, – считает трейдер. Но мы и не возражаем – бывают разные ситуации: кому-то из конкурентов повезло завезти товар по, условно говоря, «старой» низкой цене, вот наш клиент у него и покупает – никто не вправе возражать, выказывать недовольство. Надежное партнерство – это когда клиент возвращается к тебе после балансировки цен в соответствии с новыми рыночными реалиями. Чтобы клиент вернулся, мы предлагаем бонусы, логистические и инфраструктурные удобства, качественный консалтинг и др. Мы идем на уступки фермерам, ведь на маленьком молдавском рынке потребителей товаров для сельского хозяйства крупных клиентов со временем больше не становится. Рынок сельхозземли относительно стабилен, избытка предложений о продаже или сдаче в аренду немного. Незасеянных земель тоже вряд ли будет слишком много. Безусловно, в нынешнем сезоне шокового подорожания ресурсов у всех всё будет дорого, и кому-то будет казаться, что с него «дерут три шкуры». Но, на мой взгляд, это не значит, что все трейдеры злоупотребляют своим положением без всяких объективных на то причин, а ценность сложившихся деловых отношений заведомо девальвируется. Это не так. Мы все зависим от благополучия друг друга».
⚡️Следите за новостями Agroexpert в -> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!
