В этой статье эксперт Юрий Рижа представил анализ внешних поставок товаров 12 ключевых групп. Он позволит получить представление о структуре и динамике внешней торговли РМ сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания в прошлом месяце.
В исследовании проанализирована ситуация по следующим товарным группам: масличные семена и бобы; злаки; жиры и масла животного или растительного происхождения; продукция мукомольно-крупяной промышленности; готовые продукты из зерна злаков и муки; какао и продукты на его основе; сахар и кондитерские изделия из сахара; материалы растительного происхождения; природный шеллак; готовая или консервированная рыба; растительные соки и экстракты; готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков, других водных беспозвоночных или насекомых.
В рамках анализа экспортной деятельности Молдовы в ноябре 2024 года особое внимание следует уделить ключевым товарным категориям, таким как масличные семена и плоды, злаки и мукомольно-крупяная продукция. Эти группы занимают важное место в структуре продовольственного экспорта страны и оказывают значительное влияние на внешнюю торговлю.
За ноябрь 2024 года из Молдовы было экспортировано более 200 000 тонн агропродовольственных товаров на общую сумму более 1,8 млрд леев.
Товарные группы экспортированных продуктов
Как показывает анализ, в количественном выражении такие товары, как масличные семена и бобы, злаки, жиры и масла животного или растительного происхождения, а также продукция мукомольно-крупяной промышленности составляют более 99% от общего объёма пищевого экспорта РМ.
Эти товарные группы играют доминирующую роль в структуре внешней торговли страны, что подчёркивает их важность для экономики и экспортного потенциала Молдовы.
В стоимостном выражении такие товары, как масличные семена и бобы, злаки, жиры и масла животного или растительного происхождения, а также продукция мукомольно-крупяной промышленности занимают преобладающее место в структуре экспорта пищевой продукции РМ. На эти товарные группы приходится более 99% общей стоимости пищевого экспорта, что подчеркивает их ключевое значение для формирования доходов страны от внешней торговли.
В ноябре 2024 года РМ экспортировала агропродовольственные товары в 44 страны, при этом около 90% общего объёма пришлось на пять ведущих торговых партнёров. В количественном выражении наибольшие доли приходились на Румынию (32,2%), Швейцарию (23,5%), Объединённые Арабские Эмираты (15,7%), Болгарию (11,1%) и Великобританию (5,5%).
В стоимостном выражении структура распределения была следующей: Румыния оставалась ведущим партнёром, занимая 38,8% от общей стоимости экспортных поставок. За ней следовали Швейцария (19,6%), Объединённые Арабские Эмираты (12,0%), Болгария (13,8%), Великобритания (3,0%).
Эта динамика свидетельствует о значительной роли указанных стран в формировании экспортного потока пищевых товаров из Молдовы.
В течение исследуемого периода 171 молдавская компания участвовала в экспортной деятельности, однако 10 из них обеспечили 70% общего объёма экспортируемой продукции. Наибольшую долю в структуре занимали компании RUGRO-PRIM SRL (19%), OROM-IMEXPO SRL (14%) и GLOBAL FARMING INTERNATIONAL SRL (10%). Помимо этих лидеров значительную роль в экспорте играли компании AGRO-NOVA PRIM SRL, VADALEX GRAINS SRL, TRANS BULK LOGISTICS SRL, AGROSEM SRL, GRANDO INVEST TRADING SRL, DANUBE OIL COMPANY SRL и QUADRA COMMODITIES SRL, каждая из которых экспортировала от 3 до 4% продукции.
В стоимостном выражении структура распределения несколько изменилась. RUGRO-PRIM SRL по-прежнему оставалась лидером с долей 19%, а OROM-IMEXPO SRL обеспечивала 12% стоимости. Global Farming International SRL, VadaLex Grains SRL и Trans Bulk Logistics SRL также продолжали занимать значительные позиции, составляя от 5 до 6% от общей стоимости экспорта. Остальные компании, такие как Agrosem SRL, Grando Invest Trading SRL, Danube Oil Company SRL и Quadra Commodities SRL, занимали более скромные сегменты, и тем не менее вносили свой вклад в экспортный поток страны.
Теперь подробнее остановимся на таких товарных категориях, как масличные семена и плоды, злаки, а также продукция мукомольно-крупяной промышленности.
Продукция категории «Масличные семена и плоды»
В рамках категории «Масличные семена и плоды» было экспортировано 12 видов продукции на общую сумму 1 172 701 865 леев, каждый из которых внёс свой вклад в общий объём поставок. Среди них преобладают семена подсолнечника, которые занимают лидирующие позиции как по количеству, так и по стоимости.
Экспорт семян и бобов масличных культур
В количественном выражении наибольшую долю составляют семена подсолнечника – 84,95%. Следующими по объёму идут семена рапса (11,19%), а лузга подсолнечника составляет 3,07%. Меньшие доли занимают такие товары, как семена горчицы (0,30%), семена льна для посева (0,18%), а также семена льна (0,15%). Другие виды продукции, включая семена и плоды масличных культур, растения для парфюмерии и фармацевтики, а также муку из люцерны, составляют лишь незначительную часть общего объёма.
В стоимостном выражении картина выглядит следующим образом: семена подсолнечника остаются лидером, составляя 83,77% от общей стоимости поставок. Семена рапса занимают вторую позицию с долей 9,76%, лузга подсолнечника составляет 5,11%. Другие товарные группы, такие как семена горчицы и льна, а также растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике, имеют меньшие значения, но всё равно влияют на общую стоимость экспорта этой категории продукции.
Экспорт масличных семян и плодов из Молдовы осуществлялся в 21 страну, при этом на три страны приходилось более 90% общего объёма поставок. Лидером среди импортеров является Румыния, на долю которой приходится 53,18% всего объёма, за ней следуют Болгария – 21,55% и Швейцария – 15,60%. Эти три страны занимают основную долю в экспорте, что отражает важность их рынков для молдавской агропродовольственной отрасли.
Остальные страны-импортёры имеют более скромные доли: Объединённые Арабские Эмираты – 4,79%, Великобритания – 2,10%, Польша – 0,74%, Чехия – 0,60%. Некоторые другие страны, такие как Литва, Германия, Нидерланды и Турция, также участвуют в поставках, но их доли минимальны. Экспорт масличных семян и плодов в такие страны, как Ирак, Словакия, Италия и Франция, составляет незначительную часть, что указывает на ограниченный объём этих поставок.
Таким образом, структура экспорта демонстрирует высокую концентрацию по нескольким ключевым странам, что подчёркивает их важность для молдавского аграрного сектора.
В экспортной деятельности в категории «Масличные семена и плоды» приняли участие 85 молдавских компаний. Однако, как и в большинстве отраслей, основная доля экспорта сосредоточена в руках нескольких ведущих игроков. Первые десять компаний обеспечивают впечатляющие 70% всего объёма поставок, что свидетельствует о высоком уровне концентрации в этой сфере.
Лидером по объёму экспортируемой продукции является компания RUGRO-PRIM SRL, на долю которой приходится 25,74% от общего объёма. За ней следуют OROM-IMEXPO SRL с долей 12,65% и VADALEX GRAINS SRL с долей 8,32%. В топ-10 также входят такие компании, как DANUBE OIL COMPANY SRL, AGRO-NOVA PRIM SRL и ANCOM-AGRO SRL, каждая из которых вносит свой вклад в экспорт, – от 3 до 7% от общего объёма.
В стоимостном выражении картина остаётся похожей, но с небольшими изменениями. RUGRO-PRIM SRL снова занимает лидирующую позицию, составляя 24,94% от общей стоимости экспорта. За ней следует OROM-IMEXPO SRL с долей 12,44%, а VADALEX GRAINS SRL занимает третью позицию с 8,69%. Остальные компании, такие как DANUBE OIL COMPANY SRL и AGRO-NOVA PRIM SRL, также играют важную роль, обеспечивая значительную часть поставок по стоимости.
Эта структура подтверждает, что молдавский рынок масличных семян и плодов характеризуется высокой концентрацией среди ведущих экспортеров, что позволяет данным компаниям существенно влиять на общий объем и стоимость продукции, поставляемой за рубеж.
Продукция категории «Злаки»
Продукция категории «Злаки» стала важной частью экспорта РМ. Общий объём поставок составил 89 338 169 кг на сумму 352 812 025 леев.
Экспорт злаков
В структуре экспорта злаков преобладают несколько видов, среди которых пшеница занимает лидирующую позицию как по количеству (76,11%), так и по стоимости (75,52%). Следующими по объёму и стоимости идут кукуруза с долей 16,49% по количеству и 16,76% по стоимости и ячмень с долей 3,48% по количеству и 3,39% по стоимости. Меньшие доли занимают такие культуры, как твердая пшеница (3,38% по количеству и 3,80% по стоимости), сорго (0,50% и 0,49%), овес (0,03% и 0,03%) и рис (0,0022% и 0,01%).
Экспорт злаков из Молдовы осуществляется в 15 стран. Значительная часть поставок производится в три страны. Швейцария является крупнейшим импортёром, на её долю приходится 33,93% от общего объёма поставок. Объединённые Арабские Эмираты следуют за ней с долей 24,60%, Великобритания составляет 10,24% от общего объёма. На эти три страны приходится более 68% всего объёма экспорта злаков.
Далее следуют такие страны, как Румыния (9,63%), Греция (8,58%) и Кипр (6,60%), которые также играют важную роль в поставках молдавских злаков. Эти рынки значимы для аграрной экономики Молдовы, хотя их доля несколько меньше.
Экспорт также направляется на более мелкие, но не менее важные рынки, включая Эстонию (2,75%), Италию (2,12%), Болгарию (1,03%), а также Палестину (0,27%), Ирак (0,12%) и Индию (0,05%). В то же время доли таких стран, как Северная Македония, Польша и Германия, остаются минимальными (менее 0,1%).
Анализ структуры экспорта зерновых подчеркивает высокую концентрацию на нескольких крупных рынках, что указывает на их стратегическую важность для молдавской экономики.
Экспорт продукции категории «Злаки» из Молдовы осуществлялся 37 компаниями, но стоит отметить, что 15 из них обеспечивают впечатляющие 95,6% всего объема поставок. Это подчеркивает высокую концентрацию экспорта среди нескольких ведущих игроков, которые доминируют в данной отрасли.
Лидером по объёму экспортируемых злаков стала компания GLOBAL FARMING INTERNATIONAL SRL, на долю которой пришлось 24,49% от общего объёма. За ней следуют OROM-IMEXPO SRL с долей 18,59% и RUGRO-PRIM SRL с долей 14,74%. Также важную роль в экспорте играют такие компании, как AGROSEM SRL (9,05%), QUADRA COMMODITIES SRL (5,64%) и GRANDO INVEST TRADING SRL (5,60%). Эти шесть компаний обеспечивают более 70% всего объема поставок зерновых, что подчеркивает их значимость для молдавской экономики.
В стоимостном выражении картина выглядит аналогично. GLOBAL FARMING INTERNATIONAL SRL остается лидером, на ее долю приходится 25,59% от общей стоимости экспорта. На втором месте OROM-IMEXPO SRL с 20,17%, за ней следует RUGRO-PRIM SRL с 15,32%. Также важную роль играют компании AGROSEM SRL (7,81%), QUADRA COMMODITIES SRL (5,76%) и GRANDO INVEST TRADING SRL (4,47%).
Такая структура экспорта свидетельствует о сильной концентрации среди нескольких крупных компаний, которые являются основными двигателями роста молдавского экспорта в сегменте злаков.
Категория «Продукция мукомольно-крупяной промышленности»
Продукция мукомольно-крупяной промышленности представляет собой важную часть экспортного потенциала Молдовы. В ноябре 2024 года объем экспорта составил 3 425 244,6 кг на общую сумму 20 217 035 леев. Эта категория включает в себя несколько ключевых товаров, среди которых пшеничная мука, крахмал, переработанные злаки, а также крупы и мука из различных видов зерна.
Экспорт продукции мукомольно-крупяной промышленности
Основным продуктом в структуре экспорта является пшеничная мука (77,67% по количеству и 63,88% по стоимости), что подчеркивает её ключевую роль на внешнем рынке. За ней следует крахмал, доля которого составляет 16,7% по количеству и 23,78% по стоимости. Продукция, относящаяся к переработанным злакам, также занимает значительное место, особенно такие товары, как переработанное зерно прочих злаков (5,15% по количеству и 11,05% по стоимости), хотя доля менее переработанных видов зерна, например, обрушенное зерно ячменя, и крупа и мука грубого помола из кукурузы, значительно ниже.
Продукция мукомольно-крупяной промышленности экспортируется в 9 стран, при этом наиболее значительные поставки приходятся на Румынию (61,4% от общего объема) и Чехию (16,7%). Среди крупных импортеров Эстония (9,3%), Израиль (5,6%) и Турция (2,8%). На эти страны приходится основная доля молдавского экспорта в данной категории.
Интересно, что всего 12 молдавских компаний экспортировали продукцию данной категории, но 8 из них обеспечивают 99% всего объема поставок. Лидером по количеству экспортируемой продукции является ECO-GRAIN ELEVATOR SRL, доля которой составляет 33,37%, что подтверждает ее лидирующую роль на рынке. За ней следуют S.C. OLEINEAC SRL (17,68%) и ALTIS IMPEX SRL (16,7%). В совокупности эти три компании обеспечивают более 67% всего объёма экспортируемой продукции.
Что касается стоимости, то ECO-GRAIN ELEVATOR SRL также занимает первое место с долей 24,64%, в то время как ALTIS IMPEX SRL и PROGRAIN ORGANIC SRL составляют 23,78% и 9,36% соответственно.
Данные показатели подчеркивают высокую роль этих предприятий в экономике страны, а также их значимость для формирования экспортной составляющей молдавской мукомольно-крупяной промышленности.
Таким образом, анализ структуры экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности показывает высокую концентрацию как по странам-импортёрам, так и по компаниям-экспортёрам, что подтверждает важность нескольких крупных игроков для стабильности и роста этого сектора экономики Молдовы.
В ходе анализа внешней торговли Молдовы за ноябрь 2024 года можно выделить несколько ключевых выводов, которые иллюстрируют важные аспекты структуры и динамики экспортных поставок, а также роль отдельных товарных групп и компаний в этой сфере.
Концентрация экспорта на нескольких товарных группах. Внешняя торговля Молдовы в основном ориентирована на несколько ключевых товарных категорий, среди которых особое место занимают масличные семена и плоды, злаки и продукция мукомольно-крупяной промышленности.
Эти группы составляют более 99% всего объема экспорта как в количественном, так и в стоимостном выражении. Это свидетельствует о высокой специализации молдавской экономики на производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерновых и масличных культур.
Роль ведущих стран-импортеров. Экспорт молдавской продукции концентрируется в нескольких странах. В количественном выражении более 90% всех экспортных поставок приходится на Румынию, Швейцарию, ОАЭ, Болгарию и Великобританию. Это подтверждает стабильные и долгосрочные торговые связи с данными регионами, которые остаются основными партнерами в области экспорта сельскохозяйственной продукции. В стоимостном выражении Румыния и Швейцария занимают лидирующие позиции, что может свидетельствовать о более высоких ценах на молдавскую продукцию в этих странах.
Лидеры среди компаний-экспортеров. Экспорт молдавской продукции в значительной степени зависит от деятельности нескольких крупных компаний. Например, в категории масличных семян и плодов около 70% всего объема экспорта обеспечивают лишь 10 компаний, лидирующую роль среди которых играет RUGRO-PRIM SRL. Подобная концентрация в руках нескольких крупных игроков наблюдается также в секторах зерновых и мукомольно-крупяной промышленности, где на топ-10 компаний приходится более 95% всех экспортных поставок. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции среди крупных игроков и их решающем влиянии на общие показатели внешней торговли страны.
Сильная зависимость от определенных продуктов и рынков. Среди экспортируемых товаров явным лидером является пшеничная мука, на долю которой приходится более 77% экспорта в категории мукомольно-крупяной продукции. В секторе злаков основной экспортной позицией является пшеница, а в категории масличных культур – подсолнечник. Это подчеркивает специализацию молдавской экономики на производстве данных товаров, что, в свою очередь, ограничивает диверсификацию экспортной корзины.
Анализ внешней торговли Молдовы показывает значительное преобладание нескольких товарных групп и ведущих стран-импортеров, а также концентрацию экспорта в руках крупных компаний. Такая структура торговли демонстрирует как сильные стороны молдавской экономики, так и риски, связанные с зависимостью от ограниченного числа продуктов и рынков. Для дальнейшего развития внешней торговли Молдовы важно работать над диверсификацией экспортных поставок и укреплением позиций на новых рынках, что может способствовать стабилизации и росту национальной экономики в долгосрочной перспективе.
