Международная торговля соевыми бобами является важным элементом сельскохозяйственного сектора Республики Молдова. Эксперт Юрий Рижа представил подробный анализ импортно-экспортных операций с соевыми бобами за период с 2022 по начало 2025 года. Исследование основано на официальных статистических данных и охватывает количественные и стоимостные показатели, динамику цен, сезонные колебания, а также структуру торговли в разрезе стран-партнеров и компаний-участников рынка.
Результаты анализа позволят сформировать комплексное представление о текущем состоянии и тенденциях развития данного сегмента внешнеэкономической деятельности Молдовы.
Анализ общих показателей импорта и экспорта соевых бобов
- Количественные показатели торговли
Анализ количественных показателей международной торговли соевыми бобами в Республике Молдова за период с 2022 по 2025 год (первые 3 месяца) демонстрирует преобладание импортных операций над экспортными (табл. 1).
Общий товарооборот за анализируемый период составил 71,42 млн кг, из которых 57,08 млн кг (79,9%) приходится на импорт, а 14,34 млн кг (20,1%) — на экспорт.
Динамика импорта соевых бобов характеризуется значительными колебаниями. В 2022 году объем импорта составил 14,84 млн кг, в 2023 году наблюдалось снижение до 10,37 млн кг (на 30,1%), а в 2024 году произошел резкий рост до 30,36 млн кг, что в 2,9 раза превышает показатель предыдущего года. За первые три месяца 2025 года было импортировано 1,51 млн кг соевых бобов.
Экспортные операции демонстрируют иную тенденцию. В 2022 году объем экспорта составил 4,87 млн кг, в 2023 году наблюдался рост до 8,49 млн кг (на 74,3%), а в 2024 году произошло резкое падение до 0,85 млн кг, что составляет лишь 10% от показателя 2023 года. За первый квартал 2025 года было экспортировано 0,13 млн кг соевых бобов.
Самым активным годом в общем товарообороте стал 2024 год с показателем 31,20 млн кг, что составляет 43,7% от общего объема за весь анализируемый период. Примечательно, что в 2024 году наблюдался максимальный дисбаланс между импортом и экспортом: импорт превышал экспорт в 35,9 раза, тогда как в 2022 году это соотношение составляло 3 раза, а в 2023 году — всего 1,2 раза.
- Стоимостные показатели торговли
Стоимостные показатели торговли соевыми бобами в целом коррелируют с количественными, но имеют свои особенности (табл. 2).
Общий оборот в стоимостном выражении за анализируемый период составил 620,06 млн леев, из которых 486,68 млн леев (78,5%) приходится на импорт и 133,38 млн леев (21,5%) — на экспорт.
Динамика стоимости импорта демонстрирует следующие тенденции: в 2022 году — 122,83 млн леев, в 2023 году — снижение до 103,24 млн леев (на 16%), в 2024 году — резкий рост до 249,26 млн леев, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего года. За первый квартал 2025 года импортировано соевых бобов на сумму 11,35 млн леев.
Стоимость экспортных операций в 2022 году составила 45,69 млн леев, в 2023 году выросла до 79,14 млн леев (на 73,2%), а в 2024 году упала до 6,96 млн леев, что составляет лишь 8,8% от показателя 2023 года. За первые три месяца 2025 года было экспортировано соевых бобов на сумму 1,60 млн леев.
Наибольший стоимостной оборот наблюдался в 2024 году — 256,21 млн леев, что составляет 41,3% от общего объёма за весь анализируемый период. Примечательно, что стоимостной дисбаланс между импортом и экспортом был максимальным также в 2024 году — импорт превышал экспорт в 35,8 раза.
Сравнивая соотношение количественных и стоимостных показателей, можно отметить, что в структуре товарооборота доля импорта в количественном выражении (79,9%) несколько выше, чем в стоимостном (78,5%). Это указывает на относительно более высокую среднюю цену экспортируемых соевых бобов по сравнению с импортируемыми.
Анализ средних цен на соевые бобы
Анализ средних цен на соевые бобы выявил интересную динамику как в импортных, так и в экспортных операциях (Табл. 3).
В 2022 году средняя цена импорта составила 8,4 лея за 1 кг, в 2023 году наблюдался значительный рост до 11,3 лея за 1 кг (на 34,5%), в 2024 году произошло снижение до 8,0 лея за 1 кг (на 29,2%). В первом квартале 2025 года средняя цена импорта вернулась к уровню 2022 года — 8,4 лея за 1 кг.
Динамика средних цен на экспортируемые соевые бобы демонстрирует иную тенденцию. В 2022 году средняя цена экспорта составила 9,6 лея за 1 кг, в 2023 году она незначительно снизилась до 9,4 лея за 1 кг (на 2,1%), а в 2024 году произошло дальнейшее снижение до 8,2 лея за 1 кг (на 12,8%). Однако в первом квартале 2025 года наблюдается резкий рост средней экспортной цены до 12,1 лея за 1 кг, что на 47,6% выше показателя 2024 года.
Сравнительный анализ средних цен импорта и экспорта выявляет определённые закономерности. В 2022 году средняя цена экспорта превышала цену импорта на 14,3%, в 2023 году ситуация изменилась — цена импорта стала выше цены экспорта на 20,2%, в 2024 году разрыв сократился, но цена экспорта вновь превысила цену импорта на 2,5%. Наиболее существенная разница наблюдалась в первом квартале 2025 года, когда средняя цена экспорта превысила цену импорта на 44,0%.
Такие колебания средних цен могут быть обусловлены несколькими факторами: изменениями мировых цен на соевые бобы, различиями в качестве импортируемой и экспортируемой продукции, структурой торговых партнёров и условиями контрактов, а также сезонными факторами.
Анализ сезонности импорта и экспорта соевых бобов
- Сезонные колебания импорта
Анализ помесячной динамики импорта соевых бобов в Республику Молдова за период с 2022 по 2025 год (первый квартал) позволяет выявить определенные сезонные тенденции, хотя они не носят ярко выраженный характер во все годы анализируемого периода (Табл. 4).
В 2022 году наблюдалось два пика импорта: в июле-августе (3,87 млн кг) и в октябре-ноябре (6,32 млн кг). Минимальные объёмы импорта пришлись на начало года (январь-февраль) и июнь. Это может быть связано с сельскохозяйственным циклом и потребностями перерабатывающей промышленности.
В 2023 году структура импорта существенно отличалась от предыдущего года. Пиковые объёмы наблюдались в феврале-марте (2,18 млн кг) и ноябре-декабре (5,44 млн кг). В середине года (июль-август) импорт практически отсутствовал. Такая динамика может быть связана с изменением структуры импортеров и их производственных циклов, а также с конъюнктурой мирового рынка.
В 2024 году импорт был более равномерным в течение первой половины года с пиковыми значениями в апреле-июне (13,09 млн кг). Во второй половине года импорт значительно снизился, что может указывать на изменение стратегии закупок или насыщение рынка.
В первом квартале 2025 года наибольший объём импорта пришёлся на март (0,60 млн кг), что может быть началом нового сезонного цикла.
Таким образом, хотя ярко выраженной сезонности в импорте соевых бобов не наблюдается, можно заметить тенденцию к увеличению импорта в конце года (ноябрь-декабрь) и в начале весны (февраль-март). Отсутствие четкой сезонности может быть обусловлено тем, что соевые бобы являются сырьем для переработки в различных отраслях промышленности, работающих круглый год, а также возможностью длительного хранения этого продукта.
- Сезонные колебания экспорта
Анализ экспорта соевых бобов из Республики Молдова по месяцам выявляет более выраженную сезонность по сравнению с импортом, хотя и здесь наблюдаются значительные колебания от года к году (Табл. 5).
В 2022 году экспорт был сконцентрирован в трех месяцах: августе (1,17 млн кг), сентябре (0,98 млн кг) и декабре (2,61 млн кг). В остальные месяцы экспорт либо отсутствовал, либо был минимальным. Такая тенденция может быть связана с сезоном уборки сои и формированием экспортных партий после сбора урожая.
В 2023 году наблюдался ярко выраженный пик экспорта в феврале-марте (6,28 млн кг), что составляет 74% от годового объема. В декабре также наблюдался небольшой подъем экспорта (0,67 млн кг). Такая концентрация экспорта в начале года может быть обусловлена реализацией накопленных запасов предыдущего урожая и благоприятной конъюнктурой на внешних рынках.
В 2024 году объем экспорта существенно снизился по сравнению с предыдущими годами, но сохранил определенную сезонность с пиком в феврале-марте (0,65 млн кг), что составляет 76,6% от годового объема. Экспорт в последний квартал года был минимальным.
В первом квартале 2025 года экспорт осуществлялся только в феврале (0,11 млн кг) и марте (0,02 млн кг), что составляет 100% от квартального объема.
Таким образом, в экспорте соевых бобов из Молдовы можно выделить два основных сезонных периода: февраль-март и август-декабрь, что соответствует периодам после сбора урожая и формирования экспортных партий. Отсутствие экспорта в некоторые месяцы может быть связано с удовлетворением внутреннего спроса, логистическими факторами или колебаниями цен на мировом рынке.
Анализ географической структуры торговли соевыми бобами
Географическая структура импорта соевых бобов в Республику Молдова за период 2022–2025 (первый квартал) характеризуется высокой концентрацией: 99,22% всего импорта приходится на одну страну – Украину, которая поставила 56,64 млн кг из общего объема импорта в 57,08 млн кг (Табл.6).
Украина стабильно лидировала в импорте соевых бобов на протяжении всего анализируемого периода. В 2022 году на нее приходилось 99,99% импорта (14,84 млн кг), в 2023 году – 97,19% (10,08 млн кг), в 2024 году – 99,50% (30,20 млн кг), в первом квартале 2025 года – 99,99% (1,51 млн кг).
Остальные страны-импортеры имели гораздо меньшее значение. Германия занимает второе место с долей 0,39% от общего импорта (0,22 млн кг), причем весь импорт из этой страны приходится на 2023 год. Румыния находится на третьем месте с долей 0,26% (0,15 млн кг), при этом основной объем импорта из этой страны был осуществлен в 2024 году.
Также среди стран-импортеров присутствуют Чехия (0,13%, 0,07 млн кг, импорт только в 2023 году), США (0,001%, 0,83 тыс. кг, импорт только в 2024 году) и Австрия (0,001%, 0,60 тыс. кг, импорт распределен на 2023–2025 годы).
Таким образом, импорт соевых бобов в Республику Молдова за анализируемый период осуществлялся из шести стран, но фактически является моноимпортом из Украины, что создает высокую зависимость от одного поставщика.
Географическая структура экспорта соевых бобов из Республики Молдова характеризуется более высокой диверсификацией по сравнению с импортом. За период 2022–2025 (первый квартал) экспорт осуществлялся в десять стран.
Лидером среди стран-импортеров молдавских соевых бобов является Румыния, на которую приходится 49,41% всего экспорта (7,09 млн кг). Румыния была основным импортером в 2022 году (2,17 млн кг, 44,65% от экспорта того года) и в 2023 году (4,09 млн кг, 48,15% от экспорта того года), а также в 2024 году (0,82 млн кг, 97,29% от экспорта того года).
На втором месте находится Ливан с долей 20,88% (2,99 млн кг), при этом весь экспорт в эту страну приходится на 2023 год. Турция занимает третье место с долей 18,00% (2,58 млн кг), при этом экспорт в эту страну осуществлялся только в 2022 году.
Также среди основных стран-экспортеров следует отметить Швейцарию (6,03%, 0,86 млн кг, экспорт только в 2023 году), Болгарию (3,76%, 0,54 млн кг, экспорт только в 2023 году), Италию (0,92%, 0,13 млн кг, экспорт только в первом квартале 2025 года), Германию (0,77%, 0,11 млн кг, экспорт только в 2022 году), Сербию (0,16%, 0,02 млн кг, экспорт только в 2024 году), Израиль (0,04%, 0,01 млн кг, экспорт только в 2023 году) и Нидерланды (0,03%, 0,004 млн кг, экспорт только в 2022 году).
Таким образом, экспорт соевых бобов из Республики Молдова характеризуется сменой основных торговых партнеров в различные годы, что может свидетельствовать о поиске новых рынков сбыта и реагировании на изменения конъюнктуры мирового рынка.
Стоимостные показатели импорта и экспорта соевых бобов в разрезе стран
Анализ стоимостных показателей импорта соевых бобов в Республику Молдова подтверждает доминирующую роль Украины, на которую приходится 98,62% всего стоимостного объема импорта (479,95 млн леев) (Табл. 7).
Однако эта доля несколько ниже, чем в количественном выражении (99,22%), что указывает на более низкую среднюю цену украинских соевых бобов по сравнению с импортом из других стран.
Германия занимает второе место по стоимости импорта с долей 0,69% (3,38 млн леев), что выше ее доли в количественном выражении (0,39%). Это свидетельствует о более высокой средней цене импортируемых из Германии соевых бобов. Румыния находится на третьем месте с долей 0,48% (2,34 млн леев), что также выше ее доли в количественном выражении (0,26%).
Стоимостные показатели экспорта соевых бобов из Республики Молдова демонстрируют схожую с количественными показателями структуру. Румыния является лидером с долей 48,59% (64,81 млн леев), что немного ниже ее доли в количественном выражении (49,41%). Ливан занимает второе место с долей 20,57% (27,44 млн леев), что также немного ниже его доли в количественном выражении (20,88%). Турция находится на третьем месте с долей 17,92% (23,90 млн леев), что почти совпадает с ее долей в количественном выражении (18,00%).
Сравнивая рейтинги стран по количественным и стоимостным показателям, можно отметить, что существенных различий в рейтингах не наблюдается. Основные страны-партнеры сохраняют свои позиции как в количественном, так и в стоимостном выражении. Однако некоторые различия в долях указывают на разницу в средних ценах импорта и экспорта между странами, что может быть обусловлено различиями в качестве продукции, условиях контрактов и рыночной конъюнктуре.
Анализ структуры импорта и экспорта соевых бобов в разрезе компаний
Анализ структуры импорта соевых бобов в Республику Молдова в разрезе компаний показывает, что этот рынок характеризуется умеренным уровнем концентрации (Табл. 8).
Всего за анализируемый период импортом соевых бобов занимались 23 компании, но основной объем импорта приходится на относительно небольшое число крупных игроков.
Лидером среди импортеров является компания SC OLSEG-VT SRL, на которую приходится 39,52% всего объема импорта (22,56 млн кг). Эта компания демонстрировала стабильный рост импорта: в 2022 году – 0,55 млн кг, в 2023 году – 2,10 млн кг (рост в 3,8 раза), в 2024 году – 18,81 млн кг (рост в 9 раз). В первом квартале 2025 года импорт составил 1,09 млн кг.
Второе место занимает компания IM BIO COMPONJ RAPS SRL с долей 13,94% (7,96 млн кг). Импорт этой компании был сконцентрирован в 2023 году (3,58 млн кг) и 2024 году (4,37 млн кг), в остальные периоды компания не осуществляла импорт.
Третье место принадлежит компании SC FLOAREA-SOARELUI COMERT SRL с долей 11,76% (6,71 млн кг). Объемы импорта этой компании постепенно снижались: в 2022 году – 3,36 млн кг, в 2023 году – 2,57 млн кг, в 2024 году – 0,78 млн кг.
Также среди крупных импортеров следует отметить компании SC NIRUS SERVICE SRL (10,79%, 6,16 млн кг), GRANVET SRL (7,82%, 4,46 млн кг) и PARC.DE AUTOBUSE SI TAXIM.NR.9 (4,48%, 2,56 млн кг). Примечательно, что на первые шесть компаний приходится 88,31% всего импорта соевых бобов.
Динамика импорта в разрезе компаний показывает, что лидеры рынка меняются от года к году. В 2022 году ведущими импортерами были SC NIRUS SERVICE SRL (3,71 млн кг) и SC FLOAREA-SOARELUI COMERT SRL (3,36 млн кг), в 2023 году – IM BIO COMPONJ RAPS SRL (3,58 млн кг) и SC FLOAREA-SOARELUI COMERT SRL (2,57 млн кг), в 2024 году – SC OLSEG-VT SRL (18,81 млн кг) и IM BIO COMPONJ RAPS SRL (4,37 млн кг), в первом квартале 2025 года – SC OLSEG-VT SRL (1,09 млн кг) и GRAINS PARK SRL (0,32 млн кг).
Структура экспорта соевых бобов из Республики Молдова в разрезе компаний также характеризуется умеренным уровнем концентрации. Всего за анализируемый период экспортом соевых бобов занимались 15 компаний.
Лидером среди экспортеров является компания RUSAGRO-PRIM SRL, на долю которой приходится 24,18% всего объема экспорта (3,47 млн кг). Примечательно, что весь экспорт этой компании был осуществлен в 2023 году.
Второе место занимает компания CURTEA DACILOR SRL с долей 20,18% (2,89 млн кг). Экспорт этой компании был распределен между 2023 годом (2,15 млн кг) и 2024 годом (0,75 млн кг).
Третье место занимает компания FLOAREA SOARELUI SA с долей 18,00% (2,58 млн кг). Весь экспорт этой компании приходится на 2022 год.
Также среди крупных экспортёров следует отметить компании TERRASEM-GRUP SRL (12,90%, 1,85 млн кг, экспорт только в 2022 году), LIMBURG SRL (7,69%, 1,10 млн кг, экспорт только в 2023 году), SC FLOAREA-SOARELUI COMERT SRL (6,54%, 0,94 млн кг, экспорт только в 2023 году). На первые шесть компаний приходится 89,49% всего экспорта соевых бобов.
Динамика экспорта в разрезе компаний показывает, что состав ведущих экспортеров меняется по годам. В 2022 году лидерами были FLOAREA SOARELUI SA (2,58 млн кг) и TERRASEM-GRUP SRL (1,85 млн кг), в 2023 году – RUSAGRO-PRIM SRL (3,47 млн кг) и CURTEA DACILOR SRL (2,15 млн кг), в 2024 году – CURTEA DACILOR SRL (0,75 млн кг), в первом квартале 2025 года – SC NICOL FLORA SRL (0,13 млн кг).
Стоимостные показатели импорта и экспорта соевых бобов в разрезе компаний
Анализ стоимостных показателей импорта соевых бобов в разрезе компаний выявляет некоторые различия по сравнению с количественными показателями (Табл. 9).
Лидером по стоимости импорта является компания SC OLSEG-VT SRL с долей 35,36% (172,09 млн леев), что несколько ниже ее доли в количественном выражении (39,52%). Это указывает на то, что средняя цена импортируемых этой компанией соевых бобов ниже среднерыночной.
Второе место занимает компания IM BIO COMPONJ RAPS SRL с долей 20,15% (98,05 млн леев), что значительно выше ее доли в количественном выражении (13,94%). Это свидетельствует о более высокой средней цене импортируемых этой компанией соевых бобов.
Третье место занимает компания SC FLOAREA-SOARELUI COMERT SRL с долей 10,43% (50,76 млн леев), что немного ниже ее доли в количественном выражении (11,76%).
Стоимостные показатели экспорта соевых бобов из Республики Молдова в разрезе компаний демонстрируют схожую структуру с количественными показателями. Компания RUSAGRO-PRIM SRL лидирует с долей 24,39% (32,54 млн леев), что близко к ее доле в количественном выражении (24,18%). Компания CURTEA DACILOR SRL занимает второе место с долей 18,77% (25,04 млн леев), что немного ниже ее доли в количественном выражении (20,18%). Компания FLOAREA SOARELUI SA занимает третье место с долей 17,92% (23,90 млн леев), что почти совпадает с ее долей в количественном выражении (18,00%).
Сравнивая рейтинги компаний по количественным и стоимостным показателям, можно отметить, что существенных различий в рейтингах не наблюдается. Основные компании-участники рынка сохраняют свои позиции.
Торговля соевыми бобами с Республикой Молдова в 2022–2025 годах демонстрирует характерные для аграрного рынка колебания. Импорт соевых бобов имеет выраженную сезонность и значительные колебания объемов и стоимости, в то время как экспорт показывал меньшие, но также заметные изменения, связанные с изменениями внешнего спроса и ценовых условий. Украина остается основным поставщиком, а Румыния — ключевым партнером по экспорту.
Анализ структуры импорта и экспорта соевых бобов по компаниям показал, что несколько крупных игроков, таких как SC OLSEG-VT SRL и IM BIO COMPONJ RAPS SRL, занимают лидирующие позиции по объему и стоимости как на рынке импорта, так и экспорта. В 2022–2025 годах эти компании обеспечивали значительную долю рынка, что свидетельствует о высоком уровне концентрации торговли в руках нескольких крупных операторов.
Несмотря на общий тренд увеличения объемов импорта в 2024–2025 годах, на рынке сохраняется высокая зависимость от внешних факторов, что делает торговлю соевыми бобами в Молдове чувствительной к изменениям мировых цен и внешней политике.
