В данной статье эксперт Юрий Рижа представил комплексный анализ торговых потоков кормовых и побочных продуктов агропромышленного комплекса Республики Молдова за май 2025 года. На основе детальных статистических данных рассматривается структура импорта и экспорта, выявляются ключевые страны-партнеры, доминирующие компании и ценовые тенденции. Анализ показывает значительную зависимость страны от импорта дорогостоящих готовых кормов и ингредиентов при одновременной роли Молдовы как экспортера сырьевых побочных продуктов.
Агропромышленный комплекс традиционно является краеугольным камнем экономики Республики Молдова, а сектор животноводства – его неотъемлемой частью. Эффективность и рентабельность животноводства напрямую зависят от обеспеченности качественными и сбалансированными кормами.
В этом контексте анализ внешней торговли кормами, кормовыми ингредиентами и побочными продуктами переработки приобретает особую актуальность. Он позволяет не только оценить текущую конъюнктуру рынка, но и выявить структурные дисбалансы, зависимости и потенциальные точки роста для отечественных производителей.
В мае 2025 года рынок кормовых продуктов Молдовы продемонстрировал ярко выраженную асимметрию между импортными и экспортными операциями. Общий торговый оборот составил 17,6 тыс. тонн на сумму 179,3 млн леев, однако вклад импорта и экспорта в эти показатели кардинально различается.
Настоящее исследование ставит своей целью детально изучить эту структуру, проанализировать три ключевые категории продукции – корма и ингредиенты, отруби и побочные продукты переработки зерновых, отходы пищевой промышленности – и представить объективную картину состояния отрасли.
Первичный анализ данных за май 2025 года выявляет фундаментальную диспропорцию в торговом балансе кормовых и побочных продуктов (табл. 1).
При относительно сопоставимых долях в общем физическом объеме (66% импорта против 34% экспорта), в стоимостном выражении наблюдается колоссальный разрыв: на импорт приходится 84% всей денежной массы торгового оборота, на экспорт – всего 16%.
Это свидетельствует о ключевой тенденции: Молдова импортирует продукцию с высокой добавленной стоимостью, а экспортирует преимущественно низкозатратные сырьевые или полуобработанные побочные продукты.
Средняя стоимость килограмма импортируемой продукции (13,01 лея/кг) почти в три раза превышает среднюю стоимость килограмма экспортируемой (4,78 лея/кг). Эта структурная особенность является лейтмотивом всего последующего анализа.
Структурно торговый оборот делится на три основные категории:
- корма и ингредиенты для кормов;
- отруби и побочные продукты переработки зерновых;
- отходы пищевой промышленности.
Проведем детальный анализ по категориям.
1. Корма и ингредиенты для кормов
Эта категория является абсолютным доминантом импорта и ключевым фактором формирования торгового дефицита в стоимостном выражении (табл. 2).
Корма и ингредиенты для кормов – доминирующая категория, на которую приходится 99,6% объема импорта и 99,8% – стоимости. В мае 2025 года импорт составил 11,53 млн кг на сумму 150,36 млн леев. Основными импортируемыми позициями стали соевый шрот (45,2% объема) и прочие продукты для кормления животных (34,6%), а также корма для собак и кошек (11,4%).
Однако в стоимостной структуре картина иная. На «прочие продукты» приходится почти 41% стоимости, что указывает на их высокую цену (72,7 лея/кг). Особо выделяется категория «Корм для собак или кошек»: занимая всего 11,4% объема, она генерирует 28,5% всей стоимости импорта благодаря чрезвычайно высокой средней цене (103,2 лея/кг). Это подчеркивает зависимость внутреннего рынка от импортных готовых кормов для домашних животных.
Экспорт кормов и ингредиентов для кормов составил 650 тыс. кг на сумму 9,98 млн леев (5% объема и 6% стоимости от общего оборота данной категории).
Лидирующими экспортными позициями стали жмыхи и твердые остатки (52,6% объема), соевый шрот (38,9%) и прочие продукты (8,5%). Средняя цена экспорта 13,9–18,9 лея/кг.
Рынок импорта демонстрирует четкое разделение поставщиков по ценовым сегментам (табл. 3).
Главным поставщиком остается Украина, обеспечивающая 78,9% объема и 49,7% стоимости импорта. Средняя цена украинского сырья (13,6 лея/кг) свидетельствует о том, что из Украины завозятся преимущественно базовые, крупнотоннажные ингредиенты, такие как шрот.
Второе место занимает Румыния, поставляющая значительно более дорогие продукты – 99,4 лея/кг, преимущественно готовые корма для домашних животных. Именно румынские поставки формируют 28,5% стоимости импорта, несмотря на скромный объем – 8,1%
Поставщики высокотехнологичных продуктов – страны ЕС. Венгрия, Германия, Франция и Нидерланды поставляют значительно меньшие объемы, но по несравнимо более высоким ценам. Например, средняя цена продукции из Германии составляет 251,1 лея/кг, а из Нидерландов – 277,1 лея/кг. Эти страны являются источником дорогих премиксов, ветеринарных кормов и брендированных кормов для домашних животных.
Экспортируются в основном жмыхи и другие твердые остатки (52,6% объема) и соевый шрот (38,9% объема) (табл. 4).
Ключевыми покупателями являются Румыния (48,9% объема) и Австрия (31,9% объема).
Средняя экспортная цена на соевый шрот (18,9 лея/кг) более чем в два раза выше импортной (7,5 лея/кг). Это может указывать либо на экспорт более качественного продукта (например, с более высоким содержанием протеина), либо на успешную рыночную стратегию экспортеров.
Рассмотрим компании, импортирующие корма и ингредиенты для кормов в Молдову в мае 2025 года (табл. 5).
Рынок импортеров достаточно диверсифицирован, но и здесь прослеживаются специализации. Лидер по объему, компания SC VADCOM-PRIM SRL (27% объема), имеет долю в стоимости всего 14,4%, что подтверждает ее фокус на импорте массовых низкоценовых ингредиентов (средняя цена закупки 7,0 лея/кг).
В то же время компании NESTLE SRL (1,2% объема, 4,8% стоимости) и VION-IMPEX SRL (1,8% объема, 4,7% стоимости) оперируют в высокоценовом сегменте, ввозя готовую продукцию. Значительная доля других компаний (17,4% в объеме и 38,4% в стоимости) говорит о наличии большого числа мелких игроков, работающих в нишах дорогих, специализированных продуктов.
В мае 2025 года четыре компании экспортировали корма и ингредиенты для кормов (табл. 6).
Из таблицы видно, что экспортный рынок крайне концентрирован. Компания VI OIL AGRO SRL является практически монополистом, контролируя 84,8% объема и 92,3% стоимости экспорта в данной категории.
2. Отруби и побочные продукты переработки зерновых
В отличие от кормов, в сегменте отрубей Молдова выступает как убежденный экспортер (табл. 7).
Импорт практически отсутствует – всего 603 кг на сумму 55 тыс. леев. В то же время экспорт составил 3,04 млн кг на сумму 9,8 млн леев.
Импортируемые отруби имеют чрезвычайно высокую цену (в среднем 91,7 лея/кг), что говорит об их специальном назначении (возможно, для пищевой промышленности или органического сегмента). Экспортные же отруби – это массовый побочный продукт мукомольной промышленности со средней ценой всего 3,2 лея/кг.
Рассмотрим географию торговых потоков отрубей и побочных продуктов переработки зерновых.
Практически весь импорт поступает из Германии (80% объема) и закупается ритейлерами (SHERIFF SRL, 47TH PARALLEL SRL, KAUFLAND SRL) для розничной продажи.
Что касается экспорта, то Румыния – абсолютный лидер среди покупателей (98,5% объема), Италия занимает 1,5%. Такая концентрация экспорта указывает на стабильные торговые связи с румынским рынком и ограниченное географическое разнообразие.
На рынке экспорта отрубей доминируют несколько компаний: ECO-GRAIN ELEVATOR SRL (20,3% объема), BOMI AGRO INVEST SRL, S.C. OLEINEAC SRL и SATI COMBINATIA DE PRODUSE CEREALIERE TIRASPOL. На долю шести крупнейших экспортеров приходится свыше 75% объема экспорта, что свидетельствует о более конкурентной среде по сравнению с экспортом кормов.
3. Отходы пищевой промышленности
Данная категория также является экспортно ориентированной и демонстрирует самую высокую степень рыночной концентрации (табл. 8).
Экспорт (2,3 млн кг на 8,9 млн леев) многократно превышает импорт (47 тыс. кг на 204 тыс. леев).
Основным продуктом торговли является барда (сухая послеспиртовая барда, DDGS) – ценный белковый компонент кормов.
В отличие от общей тенденции «дешевый экспорт – дорогой импорт», здесь ситуация обратная.
Средняя цена экспортируемой барды (25,4 лея/кг) значительно выше цены импортируемой (5,2 лея/кг). Это уникальное явление в рамках данного анализа может быть объяснено несколькими факторами:
-
Молдавская экспортная барда (вероятно, кукурузная, от производства этанола) может обладать лучшими качественными характеристиками (содержание протеина, грануляция), чем импортируемая.
-
Экспорт может осуществляться в рамках долгосрочных контрактов по выгодным ценам.
-
Экспортируемый продукт может быть сертифицирован по стандартам, требуемым страной-покупателем.
Основным рынком сбыта для отходов пищевой промышленности является Турция, которая закупает 84,4% всего объема.
Рынок экспорта практически полностью монополизирован компанией IM ZERNOFF SRL, на которую приходится 90,4% объема и 93,9% стоимости. Такая высокая концентрация ставит отрасль в зависимость от успешной деятельности и рыночной стратегии одного-единственного игрока.
Анализ внешней торговли кормовыми и побочными продуктами АПК Молдовы за май 2025 года выявил ряд системных характеристик и ключевых тенденций:
- Структурный торговый дисбаланс. Экономика Молдовы в данном секторе функционирует по модели «экспорт сырья – импорт готовой продукции». Страна ввозит дорогостоящие, технологичные корма и ингредиенты, формируя значительный торговый дефицит в стоимостном выражении, и вывозит дешевые побочные продукты переработки (отруби).
- Критическая зависимость от импорта кормов. Сектор животноводства Молдовы сильно зависит от импортных поставок, особенно в сегментах специализированных добавок и готовых кормов (включая корма для домашних животных).
- Стратегическая роль Украины и стран ЕС. Украина является ключевым поставщиком массовых, базовых ингредиентов, обеспечивая объем. Страны ЕС, в свою очередь, поставляют дорогие высокотехнологичные продукты, формируя основную стоимостную нагрузку на импорт.
- Высокая концентрация экспортных рынков. Экспортные потоки Молдовы отличаются высокой степенью концентрации как по компаниям, так и по странам.
Корма и ингредиенты. Доминирует VI OIL AGRO SRL, основные покупатели – Румыния и Австрия.
Отруби. Основной покупатель – Румыния.
Отходы пищепрома. Абсолютный монополист – IM ZERNOFF SRL, основной покупатель – Турция. Эта концентрация несет в себе как возможности для выстраивания долгосрочных партнерств, так и риски, связанные с зависимостью от ограниченного числа игроков и рынков.
- Потенциал для импортозамещения и увеличения добавленной стоимости. Выявленный дисбаланс указывает на наличие значительного потенциала для развития внутреннего производства. Создание мощностей по глубокой переработке собственного сырья, производству качественных кормовых добавок и готовых кормов могло бы не только сократить зависимость от импорта, но и позволить экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, изменив текущую невыгодную структуру торгового баланса.
В целом, май 2025 года продемонстрировал, что рынок кормов и побочных продуктов является важным индикатором состояния всего агропромышленного комплекса Молдовы, обнажая его сильные стороны как производителя сырья и слабые – как переработчика и создателя конечного продукта.
