По экспертным данным, в РМ до 90% сельхозпредприятий производят зерновые и масличные культуры. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и домохозяйствах этот показатель снижается до 50–60%. Кроме того, с зерновым / масличным сектором сельского хозяйства очень тесно связаны животноводство и пищевая промышленность.
Можно утверждать, что в экономическом плане от ситуации в зерновой / масличной группе сельхозпродуктов зависит не менее 2/3 агропромышленного комплекса страны. Соответственно самочувствие операторов данного сектора – это во многом самочувствие всей экономики РМ, причем не только сельской.
Между тем, самочувствие зернового/масличного сектора Молдовы к началу осени 2024 года было очень далеко от нормального. По общему мнению экспертов бизнес-структур и отраслевых неправительственных организаций, от очень существенного недобора урожая зерна и масличного сырья из-за экстремальной засухи в текущем году пострадали 40–80% сельхозпроизводителей.
Руководство Минсельхозпищепрома MAIA признает наличие проблемы и необходимость поддержки аграриев, потерявших урожай на площади примерно 100 тыс. га. Понятное дело, что шкала измерения в данном случае – это достаточно субъективный набор критериев для работы «пожарной команды». То есть намечаются экстренные (достаточные или недостаточные – другой вопрос) меры снижения социального напряжения, а не системное решение проблемы, имеющей явно долгосрочный характер «новой нормы».
Надо также учитывать, что в сентябре уборка зерновых / масличных культур второй группы не завершена. Волатильность рынка этой сельхозпродукции в РМ и регионе пока высока, рыночная динамика – пока низкая, а ценовые тренды на маркетинговый год только начинают формироваться. Принимая во внимание значительный уровень геополитической нестабильности, очень высокий уровень рисков административно-политических, энергетических, логистических и др., можно предположить любые сценарии развития событий. В том числе и те, которые еще несколько лет назад казались фантастическими.
В этой статье редактор AGROEXPERT попытался суммировать наблюдения и доминирующие настроения операторов зернового рынка РМ, которые уже вряд ли изменятся под влиянием как плохих, так и хороших новостей нынешней осени.
ПЕРВАЯ ГРУППА: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, РАПС
В момент, когда уборочная кампания едва достигла условного экватора, руководтво MAIA поспешило отрапортовать: урожай-2024 зерна первой группы составит 1,4 – 1,5 млн тонн. Лейтмотив стандартный: да, по сравнению с прошлогодним уровнем производство зерна снизится, но не критично, продовольственной безопасности страны ничего не угрожает. Отчасти так оно и есть, если не вдаваться в детали.
В последних числах августа в ходе одного из телевизионных ток-шоу (а как без этого) один из госсекретарей MAIA подтвердил умеренно позитивную оценку: с 364 тыс. тонн посевных площадей в Молдове собрано примерно 950 тыс. тонн пшеницы. Качество зерна неидеальное, но довольно неплохое. На фоне отсутствия дождей большую часть весны многие ожидали худшего. Плюс, по оценкам Ассоциации Agrocereale, складские товарные остатки пшеницы урожая предыдущего года составляют 20–30 тыс. тонн.
То есть, принимая в качестве ориентира расплывчатую экспертную оценку внутренней потребности страны в продовольственной пшенице на уровне 345–375 тыс. тонн в год, можно утверждать, что «математика продовольственной безопасности складывается». Даже в режиме самообеспечения, без учета украинского зерна / муки, которые в предыдущие годы сильно влияли на молдавский рынок сырья для мукомольной / хлебопекарной индустрии. В нынешнем МГ поставки этих товаров в Молдову из соседней страны пока резко упали.
Урожай фуражного зерна первой группы в Молдове тоже не выглядит критически низким. По очень грубым подсчетам специалистов ассоциаций сельхозпроизводителей, сектор животноводства в Молдове «съедает» едва ли больше 500 тыс. тонн зерновых, из которых доля молдавской фуражной пшеницы вряд ли превышает 100–150 тыс. тонн (возможно, несколько больше в годы неурожая кукурузы, такие как нынешний).
В структуре рационов для животных в РМ доля ячменя, гороха, овса невелика – в основном это экспортные товары. По оптимистичной оценке экспертов, урожай-2024 ячменя, овса, гороха и других бобовых культур первой группы, а также рапса в Молдове, вероятно, составил 350–450 тыс. тонн. То есть фуражное зерно имеется и для насыщения отечественного животноводства, и для формирования экспортного потенциала, пусть и сравнительно небольшого.
«Суммируя все рыночные факторы, можно предположить, что к концу сентября – началу октября цена на продовольственную пшеницу все-таки вырастет до 4 леев/кг. Однако гарантии в сложившейся на данный момент в регионе производственной и рыночной ситуации никто дать не в состоянии».
Юрий РИЖA
председатель Ассоциации Agrocereale
Впрочем, ситуация на зерновом рынке РМ на рубеже осени и лета не подавала признаков активной торговой жизни. Как отметил в этой связи Юрий Рижа, председатель Ассоциации Agrocereale, с января по август 2024 года цена на пшеницу в РМ снизилась примерно на 12%. В начале сентября средняя цена на продовольственную пшеницу в порте Джурджулешть составляла около $205/т. «Закупочная цена на пшеницу мукомольного качества в пределах 3,3–3,5 леев/кг в порту у «южных ворот» страны недостаточна для начала ритмичных и массированных поставок пшеницы для экспорта, – считает Юрий Рижа. – Суммируя все рыночные факторы, можно предположить, что к концу сентября – началу октября цена на продовольственную пшеницу всетаки вырастет до 4 леев/кг. Однако гарантии в сложившейся на данный момент в регионе производственной и рыночной ситуации никто дать не в состоянии».
Продовольственное зерно для молдавских мельниц (и приграничных районов Румынии) на рынке РМ в начале сентября закупалось по 3,5–3,7 леев/кг. То есть в этот период конечные покупатели на внутренних рынках дают лучшую цену, чем трейдеры-экспортеры.
На фоне очень плохих прогнозов урожая зерновых / масличных сельхозкультур второй группы сельхозпроизводители Молдовы «хватаются за последнюю соломинку». То есть не спешат с реализацией продукции зерновых / масличных первой группы уже сейчас, а придерживают ее в надежде на рост закупочных цен в октябре-ноябре. Кстати, такая же картина наблюдается на зерновом рынке соседних стран – Украины и Румынии. Крупные трейдеры-экспортеры готовы купить большие объемы зерна, но по сложившимся на данный момент ценам. Фермеры же хотят более щедрых ценовых предложений от покупателей. В итоге на зерновом рынке Причерноморья в начале осени в портах – «штиль».
Несколько иная картина вырисовывается в сфере внутренней торговли. В сентябре начал появляться традиционный спрос на муку со стороны хлебопеков. По этой причине началось относительное оживление торговли продовольственной пшеницей на внутреннем рынке, для обеспечения потребностей перерабатывающей индустрии.
При этом некоторые операторы зернового рынка РМ утверждают, что в начале сезона для фермеров лучшие покупатели сельхозпродукции – это поставщики товаров и ресурсов для фермеров. Некоторые из них соглашаются принять от фермеров сельхозпродукцию по цене выше, чем у трейдеров-экспортеров, и вровень с ценами спроса со стороны мукомолов. Помимо того, поставщики инпутов для сельского хозяйства (особенно располагающие собственными аграрными и трейдинговыми подразделениями) принимают от аграриев-должников зерно в счет оплаты поставок ресурсов и продают по себестоимости конечным покупателям зерна. Для самих поставщиков инпутов и зернотрейдеров по совместительству – это, безусловно, нехороший вариант. В лучшем случае минимальная или нулевая прибыль, а то и просто снижение потерь. Но все-таки это трансформация товара в деньги, хоть какое-то рыночное движение.
Рапс некоторые сельхозпроизводители тоже не спешат продавать. Возможно, напрасно, так как именно в сентябре на него будет сохраняться спрос, пусть и по цене, не слишком устраивающей некоторых аграриев. Определенная коррекция цен на рапс в сторону увеличения в сентябре, вероятно, возможна (хотя и не гарантирована). А вот в октябре европейский рынок рапса вряд ли активизируется.
В октябре США соберет очень высокий (судя по прогнозам USDA) урожай сои. Это может означать, что спрос на масличные для производства биодизеля в ЕС будет покрываться за счет именно американской сои (действовавший в ЕС на протяжении десятилетия запрет на переработку сои в топливо отменен по решению суда).
В результате шансы на укрепление цен на рапс в Евросоюзе во второй половине осени не представляются надежными даже в контексте недобора урожая-2024 этой культуры в некоторых странах. В РМ у отдельных трейдеров есть опыт хранения рапса до февраля, но, думается, это ненадежный рыночный сценарий.
ВТОРАЯ ГРУППА: ПОДСОЛНЕЧНИК И КУКУРУЗА
К сожалению, и без того очень пессимистичный летний прогноз урожая-2024 подсолнечника в сентябре ухудшился. В лучшем случае урожайность этой культуры в РМ составит 1,0–1,2 т/га. Из посевной площади 418 тыс. га к уборке подойдет, вероятно, не более 390–400 тыс. га. Следовательно, в лучшем случае товарного подсолнечника в РМ будет получено 450–500 тыс. тонн.
При внутреннем спросе со стороны производителей растительного масла в 400–500 тыс. тонн – это «на грани». Экспортный потенциал, если он вообще появится, будетневелик. А для трейдеров помимо количества продукции в нынешнем сезоне большое значение будет иметь и качество подсолнечника. Увы, его масличность в 2024 году будет невысока – до 40%. Плюс высокая засоренность продукции из-за засухи. Возможна также высокая влажность, если в сентябре, в основной период уборки урожая, продолжатся начавшиеся в конце августа осадки.
Сушка подсолнечника до кондиционного уровня прибавит к себестоимости подсолнечника не менее 0,1 лея/кг. Транспортировка семян с поля или склада на элеватор для подработки – плюс еще 0,10–0,15 леев/т. В итоге неблагоприятные погодные условия в период уборки могут обойтись фермерам до 0,25–0,30 леев/кг дополнительных затрат.
Подрабатывать подсолнечник трейдерам-экспортерам всё равно придется, так как оптовые покупатели в Румынии и Болгарии сообщили партнерам в РМ о возможности начисления высоких штрафных санкций и пени в случае, если продукция не будет соответствовать требованиям по качеству (масличность, уровень физического загрязнения). По причине придирчивой бдительности покупателей возможны потери трейдеров из-за снижения цены до $10–20/т.
Кукуруза, с точки зрения урожайности, – явный аутсайдер текущего года. Оптимистичный прогноз специалистов Agrocereale: кукурузы в РМ может быть получено 500 –600 тыс. тонн (с 464 тыс. га посевов). Впрочем, к этому необходимо прибавить еще товарные остатки зерновой кукурузы урожая предыдущего года – около 250–300 тыс. тонн. В итоге рыночная картина (для трейдеров) выглядит не такой уж катастрофической: товарный ресурс вполне может оказаться в диапазоне 700–800 тыс. тонн.
К сожалению, для молдавских фермеров, как, впрочем, и для европейских, ценовой тренд рынка кукурузы в Евросоюзе в начале сентября был негативен. И это, несмотря на очень большие потери урожая кукурузы во многих странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Европы. В РМ оценки потерь урожая кукурузы в зависимости от района колеблются в пределах 40–80%.
Но в США и Мексике очень позитивные прогнозы на урожай кукурузы. Можно предположить, что американская кукуруза, как и соя, будет поступать на зерновой рынок Европы в большом количестве и довольно скоро. Для фермеров Молдовы на данный момент, пожалуй, единственная надежда – на временный дефицит фуражного зерна в Румынии. А также, при определенном стечении обстоятельств, – во Франции, в Италии, Испании, возможно, и в Германии. Помимо того, в какой-то момент плечо молдавским фермерам-производителям кукурузы могут подставить местные и румынские производители крахмала и спирта.
ВМЕСТО ВЫВОДОВ
Во-первых, как всегда в тяжелые времена, для операторов зернового рынка остро встанет вопрос финансовой дисциплины и договороспособности. Попытка списать проблему задолженностей на сертификаты о форс-мажоре в связи с засухой врядли станет решением для фермеров. Потому как засухи в Молдове случаются регулярно, а сельское хозяйство давно и надежно обосновалось в так называемой «зоне рискового земледелия». Так в чем же форс-мажор?
Фермерам, так или иначе, придется договариваться с контрагентами-поставщиками о предоставлении ресурсов – семян, удобрений, пестицидов, техники и др. – на будущий сельскохозяйственный цикл. В случае, если тот или иной сельхозпроизводитель попадет в «красную зону» списка неблагонадежных клиентов, провести весеннюю посевную кампанию-2025 ему будет крайне сложно. Возможно, проблему смягчит попытка-демарш фермера откочевать к другому поставщику инпутов, конкурирующему с прежним. Но в маленькой стране попытка большого количества фермеров приобщиться к модели «кочевой скупки» материалов и ресурсов для сельхозпроизводства может достаточно быстро дать сбой, поскольку солидных и надежных компаний-поставщиков инпутов для сельского хозяйства в РМ, в общем-то, не так уж и много.
Кстати, с банками или другими финансовыми организациями описанная выше комбинация «проскакивает» еще хуже. А молдавским фермерам сейчас больше всего, видимо, нужны длинные и сравнительно дешевые деньги. Так что в кризис – дисциплина и выполнение обязательств, несмотря ни на что. Иначе можно потерять всё.
Кстати, видимо, просчитав варианты, некоторые фермеры с хорошей репутацией и ухоженными сельхозугодьями пытаются предлагать некоторым компаниям-поставщикам ресурсов в счет оплаты долгов долевое участие в своих хозяйствах. Впрочем, чтобы стать соучредителем агрохозяйства-клиента руководителю снабженческого бизнеса, как минимум, следует доверять фермеру. А это, опять-таки, вопрос договороспособности.
Во-вторых (а в экзистенциальном смысле – тоже, во-первых), фермерам Молдовы придется уже в самом ближайшем будущем принять решение, что и сколько сеять, а трейдерам – что, сколько и кому удастся продать. То есть, к примеру, вопрос замены в ряде регионов РМ в производственном цикле кукурузы на сорго, лен или коноплю из плоскости теоретической должен срочно перейти в плоскость практическую.
