Однако следует признать, что, в целом, опасения относительно снижения объёмов потребления не оправдались. Хотя, конечно же, не обошлось и без серьёзных проблем, о которых мы расскажем в этом итоговом материале. Также аналитики EastFruit попытаются оценить перспективы развития орехового бизнеса в 2021 году, с акцентом на Украину, Молдову, Грузию, Узбекистан и Таджикистан, передает east-fruit.com
Грецкий орех
В самом начале пандемии весной 2020 года резко снизился спрос на грецкий орех, однако он постепенно восстановился. Хотя в целом цены были ниже, чем ожидали производители. А главной причиной, пожалуй, стал не COVID-19, а рост мирового производства грецкого ореха.
Крупнейшие мировые импортёры грецкого ореха, которыми являются Германия, Италия, ОАЭ, Испания, Мексика, Турция и Япония, преимущественно наращивали объёмы импорта. Германия за первые девять месяцев 2020 года увеличила импорт на 41%, Япония – на 22%, Испания – на 16% и Мексика – на 6%. Лишь Италия незначительно снизила импорт грецких орехов.
Турция закупила почти тот же объём грецкого ореха, что и годом ранее, но она изменила вектор закупок, резко нарастив импорт грецкого ореха из США и снизив закупки в Украине (почти в три раза). Германия и другие крупные импортёры тоже нарастили импорт ореха из США. Германия вообще увеличила импорт американского грецкого ореха более чем в четыре раза! Молдова также воспользовалась ростом импорта орехов в Германию и нарастила поставки в эту страну.
Кстати, самой большой прирост закупок ореха Турцией был из Китая, откуда ранее Турция почти не импортировала грецких орехов, а в 2020 купила больше, чем в Украине. Поэтому не стоит удивляться проблемам с реализацией грецкого ореха из Украины и Молдовы – ведь США оказывали огромное давление на мировой рынок, вытесняя конкурентов из наиболее привлекательных рынков. В результате, и Молдова, и Украина сконцентрировались на экспорте в страны ЕС, в которых они уже присутствовали. Тем не менее, Украина снизила выручку от экспорта грецкого ореха по итогам 10 месяцев 2020 года сразу на четверть, хотя тоннаж экспорта вырос.
Молдова в этом году фигурировала в новостях плодоовощного бизнеса в основном со словом «засуха». Естественно, что пострадал и грецкий орех, урожай которого снизился, равно как и его качество.
Одним из главных ньюсмейкеров орехового бизнеса региона была Грузия. Особенно интересной оказалась информация о том, что только в рамках госпрограммы поддержки «Посади будущее» в Грузии уже высажено более 3 тыс. га грецкого ореха!
Грецкий орех сорта «Чандлер» (или «Чендлер», а в оригинале Chandler) является золотым стандартом в США, поэтому его активно сажают и во многих странах постсоветского пространства. Почти все промышленные сады грецкого ореха в Узбекистане и Грузии заняты сортом «Чандлер».
В Молдове тоже много площадей под этим сортом, и даже в Украине многие крупные предприятия высаживают сотни гектаров грецкого ореха «Чандлер».
Пока Грузия быстро расширяет площади под грецким орехом, предприниматели страны понимают, что без сушки, очистки, доработки, колики и прочей переработки, ореховая отрасль не будет давать нужного результата. Поэтому уже сейчас в стране отмечается бум строительства предприятий по переработке грецкого ореха.
Кто знает, возможно, и правда экспорт грецких орехов со временем будет давать большую выручку Грузии, чем экспорт знаменитых грузинских вин?
Что же нам готовит 2021 год? Будет ли мировой спрос на грецкий орех расти?
«Очевидно, что площади под грецким орехом растут в большинстве стран мира, даже в США, которые уже являются явным лидером рынка. Значит, если не учитывать периодических перепадов в производстве по причине климатических катаклизмов, нужно ожидать роста производства темпами, опережающими рост потребления в течение ближайшего десятилетия. Поэтому на первый план будет выходить эффективность выращивания грецкого ореха и его качественные параметры. Грецкий орех низкого качества будет всё сложнее продать, и это «звоночек» для Украины и Молдовы, которые продолжают экспортировать, как правило, несортовой грецкий орех», — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Миндаль
Главной новостью года на рынке миндаля стал обвал мировых цен вследствие резкого роста производства. Рекордные урожаи миндаля собраны в США и Испании. Другие страны также активно наращивают площади и производство миндаля. Благодаря более низким ценам, ожидается резкий рост потребления миндаля в мире, что является хорошей новостью.
Активно расширяют площади под миндалём инвесторы Грузии. Там уже есть хозяйства, управляющие тысячами гектаров миндальных садов. В частности Adjara Group собирается расширить площади под своими садами миндаля до невероятных 5 тыс. га!
Активно развивается и сегмент органического миндаля. Большой интерес вызывало мнение одного из иностранных инвесторов в миндальные сады, что «Грузия – это новая Калифорния мирового производства миндаля». Суперинтенсивные сады миндаля в Грузии тоже уже есть, и, по словам производителей, они позволяют получать значительно более высокие урожаи миндаля с гектара.
Азербайджан не отстаёт от Грузии – там тоже активно сажают миндаль и уже начинают строительство крупнейшего предприятия по переработке миндаля. Компания AZBADAM, например, имеет 500 гектаров собственных садов миндаля и готова помогать другим довести миндаль до товарного вида.
Украина, несмотря на высокие погодные риски, также активно пытается подключаться к растущему миндальному бизнесу, закладывая сады миндаля местной селекции, т.к. опыт США или Испании здесь не уместен. Кстати, соседняя Молдова тоже активно развивает выращивание миндаля. По разным оценкам, в этой стране уже заложено более 2,6 тыс. гектаров миндалевых садов.
А вот регион, который идеально подходит для выращивания миндаля – Центральная Азия, в частности страны, входящие в EastFruit – Узбекистан и Таджикистан, пока что демонстрируют низкий уровень активности в этом сегменте. Здесь миндаль и фисташку считают лесными культурами и многие не знают о возможности их возделывания в коммерческих насаждениях.
Учитывая резкое падение мировых цен на миндаль, не исключено, что интерес инвесторов к этому ореху может несколько снизиться. Тем не менее, производство и далее будет расти, учитывая больших площади молодых насаждений в разных странах мира. А значит ситуация на рынке миндаля будет такой же, как и на рынке грецкого ореха – на первый план выходят эффективность и качество.
Фундук
Мировой рынок фундука, в отличие от грецкого ореха, миндаля и фисташки, контролирует не США. Здесь несомненный многолетний лидер – это Турция, которая в 2019 году получила рекордный за всю историю урожай фундука. Италия также имеет огромные площади под фундуком, но она его и потребляет в рекордных объёмах, поэтому входит в число крупных импортёров.
А вот в 2020 году главной новостью стали потери фундука в двух крупнейших-странах производителях – в Турции от дождей и других погодных катаклизмов, а в Италии – от заморозков. Поэтому мировые цены на фундук, в отличие от цен на грецкий орех и миндаль, были весьма благоприятными. Кстати, США, а также Чили, тоже активно наращивают площади под миндалём. О прогнозе мирового рынка фундука EastFruit давал эксклюзивный материал.
Многие в ореховом бизнесе не знают, что Азербайджан является вторым крупнейшим экспортёром фундука в мире, после Турции. Основная причина в том, что основном объём экспорта азербайджанского фундука приходился традиционно на Россию. Однако в последнее время Азербайджан стал наращивать экспорт фундука в ЕС – всё большие объёмы фундука из Азербайджана закупают Италия и Германия. Поэтому эксклюзивная новость EastFruit о ситуации и перспективах развития фундучного бизнеса Азербайджана вызвала высокий уровень интереса.
Грузия, несколько лет подряд снижавшая экспорт фундука вследствие огромного ущерба, который нанёс отрасли мраморный клоп, похоже, начинает восстанавливать объёмы производства и экспорта. К концу 2020 года объем экспорта грузинского фундука нового урожая в денежном выражении составил $70,7 млн и был на 43,7% выше показателя годичной давности ($49,2 млн).
Украина тоже активно наращивает площади под фундуком, правда пока что на этом зарабатывают, преимущественно, поставщики саженцев. Будет ли страна экспортёром фундука, сказать сложно. Тем не менее именно фундук с завидным постоянством входит в рейтинг наиболее популярных культур для закладки многолетних насаждений в Украине. Среди топ-материалов года была статья об опыте выращивания фундука в Хорватии применительно к условиям Украины.
Молдова также активно интересовалась фундуком. Здесь уже было более 1 тыс. гектаров фундука. Поэтому материалы о перспективах выращивания фундука в Молдове также входили в число наиболее читаемых.
Даже Беларусь уже выращивает фундук.
В целом мировой рынок фундука в 2020 году рос довольно интенсивно – большинство ведущих стран наращивали и экспорт и импорт. Поэтому интерес к фундуку в регионе, несомненно, будет продолжать расти.
Фисташка, макадамия, кешью
В регионе есть высокий уровень интереса к фисташке. В Грузии даже есть Ассоциация фисташки и заложены первые сады. Узбекистан вообще заявляет о планах обогнать США, Турцию и Иран по площадям фисташки и активно делится своим опытом с Таджикистаном, где фисташку пока промышленно не выращивают.
В Молдове и Украине уже есть любители, которые пытаются адаптировать фисташку к местным условиям выращивания, но, конечно, о промышленном выращивании фисташки здесь речь не идёт.
Орех макадамия определённо нравится потребителям, но в нашем регионе он не растёт. Аналогичная ситуация и с орехом кешью, продажи которого растут быстрее, чем других орехов, но его вырастить у нас тоже не получится.
Почему же мы пишем об этих орехах, если их нельзя выращивать в нашем регионе? Всё дело в том, что они конкурируют за кошельки потребителя. И если кто-то купит больше ореха макадамия или кешью, то этот же потребитель купит меньше грецкого ореха, фундука и миндаля.
