Европейский парламент, как и ожидалось, одобрил масштабный пакет тарифов на импорт удобрений из России и Беларуси. Новые меры направлены на снижение зависимости ЕС от восточных поставщиков и стимулирование внутреннего производства, а также диверсификацию источников поставок.
Об этом пишет Fertilizerdaily.
Тарифная система: постепенное сжатие
Тарифы будут вводиться поэтапно в течение четырех лет, начиная с относительно скромных уровней — 40 евро за тонну на азотные удобрения и 45 евро за тонну на фосфатные — и резко увеличиваясь до 315 и 430 евро за тонну соответственно к 2028 году. Ожидается, что эти меры значительно снизят конкурентоспособность российских и белорусских удобрений на европейском рынке, на которые в 2023 году в совокупности приходилось около 30% импорта мочевины в ЕС и 25% импорта фосфатных удобрений, по данным Евростата.
Победители и проигравшие: изменения в мировых торговых потоках
Поскольку для России и Беларуси доступ на европейский рынок сопряжен с более высокими затратами, для других игроков открылись новые возможности.
Нигерия выделяется как ключевой победитель в азотном секторе, особенно в мочевине, где она в настоящее время сталкивается с импортной пошлиной ЕС в размере всего 6,5%. Сообщается, что ведутся переговоры о снижении или даже приостановке этой пошлины. Производственные мощности мочевины в Нигерии, возглавляемые Dangote Fertilizer (с заводом мощностью 3 миллиона тонн в год), дают ей сильные позиции для увеличения экспорта в Европу.
Алжир и Египет, которые уже являются важными экспортерами мочевины и аммиака в Европу, вероятно, расширят свою долю рынка. Только Алжир экспортировал более 1,2 млн тонн аммиака в ЕС в 2023 году, и ожидается, что эта цифра будет расти.
Что касается фосфатов, то североафриканские страны, особенно Марокко и Тунис, а также Саудовская Аравия, имеют все возможности для выхода на рынок. Группа OCP из Марокко уже поставляет около 50% импорта фосфатов в ЕС и может получить дополнительную выгоду от реорганизации.
Между тем, Yara, крупнейший производитель азотных удобрений в Европе, рассматривается как прямой бенефициар. При меньшем количестве дешевого импорта, с которым приходится конкурировать, внутренние производители, такие как Yara, вероятно, получат ценовую власть, хотя и за счет сектора сельского хозяйства ниже по цепочке.
Эффект ряби за пределами Европы
Хотя российские производители стеснены в Европе, они находят альтернативные рынки. Соединенные Штаты по-прежнему вводят 0% пошлины на российский карбамид и КАС (карбамидо-аммиачная смесь), и только в 2023 году импортировали почти 1,5 млн тонн азотной продукции из России, несмотря на более широкий ландшафт санкций.
Латинская Америка, особенно Бразилия, и части Африки (Южная и Восточная) также становятся ключевыми направлениями. Огромный спрос на удобрения в Индии, подкрепленный государственными тендерами, предлагает еще один предохранительный клапан. В 2023-2024 финансовом году Индия импортировала 8,7 млн тонн мочевины, причем Россия внесла более 25% этого объема.
Что насчет фермеров?
В то время как ЕС стремится повысить самодостаточность и ослабить геополитическую зависимость, реальную цену, скорее всего, понесут европейские фермеры, многие из которых уже борются с высокими ценами на энергоносители и жесткой маржой. По данным Copa-Cogeca, стоимость удобрений в Европе выросла более чем на 140% в период с 2021 по 2023 год, и существенного облегчения не предвидится. Эти новые тарифы могут удерживать цены на высоком уровне или даже толкать их еще выше, особенно при отсутствии значительного наращивания внутреннего производства.
Субсидии могут помочь смягчить последствия, но в конечном итоге эти издержки, скорее всего, будут переданы по всей цепочке поставок, что приведет к повышению стоимости производства продовольствия во всем блоке.
Общая картина: диверсификация торговли, а не сокращение спроса
Важно отметить, что в то время как источники и маршруты торговли удобрениями пересматриваются, ожидается, что мировые объемы производства и потребления останутся в целом стабильными. По прогнозам Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), мировое потребление мочевины в 2025 году составит около 180 миллионов тонн, а общее потребление фосфорных удобрений, как ожидается, составит 48 миллионов тонн.
Короче говоря, удобрения продолжат поступать, но совсем другими путями.
Тарифная стратегия ЕС знаменует собой существенный геополитический и экономический поворот с широкими последствиями для глобальных торговых моделей. В то время как некоторые страны и корпорации выиграют, европейские фермеры могут оказаться в ситуации, когда они будут платить по счетам — в буквальном смысле — поскольку расходы на производство продовольствия растут. Пока еще неизвестно, смогут ли политики сбалансировать стратегическую автономию с экономическим бременем.
