В первой половине 2024 года экспорт кукурузы из РМ значительно ниже, чем за аналогичные периоды в предыдущих годах. Как видно из данных, предоставленных ниже, за 6 месяцев текущего года кукурузы было экспортировано 264 тыс. тонн, что составляет 70% от объема экспорта за аналогичный период в 2023 (более 378 тыс. тонн).
График ниже демонстрирует, что каждый месяц в 2024 году объём экспорта был ниже, чем за аналогичные месяцы в предыдущих годах. Объясняется такая тенденция тем, что производители прогнозируют низкий урожай второй группы в 2024 году из-за слишком засушливой погоды в июле. К тому же в конце 2023 года экспорт был большим, из-за чего товарные запасы производителей и трейдеров значительно сократились.
Подтверждение приведенным выше выводам можно найти и в анализе экспортных цен на кукурузу. Динамика роста цен начиная с февраля по июнь 2024 года, говорит о дефиците кукурузы. Для сравнения: например, в 2023 году в этом периоде маркетингового сезона цены на кукурузу снижались, а не росли.
Графики ниже наглядно демонстрируют, что в период 2021-2023 во втором полугодии цены на кукурузу либо стабилизировались, либо снижались. В 2024 году можно предположить, что сохранится тренд на рост цен на кукурузу, который начался в первом полугодии. Более того, стоит отметить резкий скачек цен с апреля по июнь.
Как свидетельствует диаграмма ниже, динамика экспорта по календарным годам показывает снижение объёмов внешних поставок кукурузы при снижающихся же ценах.
При этом судя по сельскохозяйственным/маркетинговым годам, ситуация в текущем сезоне практически сопоставима с ситуацией в предыдущем сезоне, т.к. до сих пор трейдеры реализовывали урожай, собранный в 2023 году.
В компаниях лидерах экспортеров произошли некоторые изменения. На первое место переместилась компания Orom-Imexpo c объёмом экспорта более 59,5 тыс. тонн, на втором - компания GlobalFarming c объёмом 45,4 тыс. тонн, на третьем – компания Rusagro-Prim с объёмом 29 тыс. тонн.
Приоритетным направлением для экспорта в первой половине 2024 года была Румыния, так как сегодня эта страна является лучшим транспортным хабом для экспорта зерновых из Молдовы в страны Европы. Доля экспорта кукурузы в Румынию составляет 36,5% от всего экспорта, что в абсолютном выражении - 96,5 тыс. тонн. Обладая хорошо развитой логистической цепочкой, налаженными процессами и устойчивыми взаимоотношениями с покупателями стран Европы, Румыния является основным покупателем зерновых из Молдовы.
За Румынией в структуре молдавского экспорта кукурузы следуют Турция (с объёмом 39 тыс. тонн) и Швейцария (37,3 тыс. тонн).
При этом, в процессе анализа экспорта кукурузы важно учитывать тот факт, что в Молдове есть большое количество переработчиков кукурузы, в том числе производители этанола.
Приведенные ниже данные свидетельствуют, что за период с 2021 по июнь 2024 было экспортировано 138,5 млн литров спирта и 73,3 тыс. тонн. DDGS.
Для производства обозначенного выше объема спирта необходимо переработать, по мнению экспертов, порядка 374,3 тыс. тонн кукурузы. Этот объём продукции вполне мог бы быть экспортирован в виде сырья, но был реализован на экспорт уже как продукты переработки с высокой добавленной стоимостью – этанол и DDGS. То есть, производители-переработчики этих товаров, как видно из анализа ниже, привели в страну дополнительные валютные поступления в размере 44,7 млн евро.
Таким образом, учитывая прогнозируемый низкий урожай кукурузы, вызванный высокими температурами и низкой влажностью большую часть лета, а также учитывая высокую потребность внутреннего рынка в этой продукции, по экспертному мнению, во втором полугодии следует ожидать снижения экспорта кукурузы и рост цен ее реализации.
Также, при анализе рынка кукурузы необходимо учитывать и динамику внутреннего рынка дериватов - кукурузной муки, не в последнюю очередь. В 2024 импорт кукурузной муки в РМ показывает стабильный рост, при том, что экспорта этого товара практически нет.
За месяцев 2024 года объёмы импорта кукурузной муки составили 594 тонн, что уже приближается к объему ее импорта за весь 2023 год (712 тонн).
Лидерами по импорту кукурузной муки в РМ являются Румыния и Украина.
По импорту кукурузной муки в Молдову в лидеры вышли: "VINTAGE DISTRIBUTION" SRL (с объёмом 226 тонн и долей в структуре импорта 38%), "ALMIDEC GRUP" SRL (204 тонны, 34%) и "FORWARD INTERNATIONAL" SRL (105 тонн, 18%).
