Международная торговля подсолнечником, маслом и шротом. Экспертный...

25 авг 2023

Автор: AgroExpert

Expert: Юрий Рижа

Comerț floarea soarelui ulei șrot Iurie Rija - agroexpert.md

В последние годы экспорт сырого подсолнечника из Молдовы увеличился. Пик был достигнут в 2019 году, когда было экспортировано 577 тыс. т. В 2022 году экспортируемое количество составило 474 тыс. т, что означает рост на 40% по сравнению с объемом, экспортированным в 2021 году. При этом за первые 6 месяцев 2023 года экспорт составил 110,6 тыс. т. Такие данные содержатся в анализе, проведенном экспертом Юрием Рижа.

"Что касается средних цен, то после пика в 2022 году, когда средняя цена за год составляла 14,06 лея/кг, в 2023 году она опустилась ниже уровня, зафиксированного еще до конфликта на Украине. Так, в июне 2023 года средняя экспортная торговая цена составила 7,57 лея/кг по сравнению с 14,42 лея/кг в июне 2021 года. Снижение составило 48%", - отмечает эксперт.

По словам Юрия Рижа, среди основных экспортеров подсолнечника за последние два с половиной года - компания Rusagro-Prim SRL, которая в 2022 году экспортировала 45 702 т, но в первом полугодии 2023 года существенно ограничила объемы экспорта - всего до 2 096 т.

"Второй компанией-экспортером является Orom-Imexpo SRL с общим количеством на 2022 год 44,3 тыс. т и на первое полугодие 2023 года 17,358 тыс. т. Далее следуют компании Agro-Nova SRL и Biz-Agro SRL, входящие в группу "Русагро", но на рассматриваемый период с 2023 года они сократили экспортируемые объемы до 5052 т и 2871 т соответственно", - указывает он.

Основные страны - экспортные направления изменили свою конфигурацию на рейде после начала войны.

"Если в 2021 году первой страной-импортером подсолнечника из Молдовы была Турция с общим количеством 130 872 т, то в 2022 году лидером становится Румыния - 232 378 т и продолжает сохранять эту позицию в первой половине 2023 года (70 187 т). Также преобладает экспорт в Болгарию - 92 295 т в 2022 году и 9 555 т в первом полугодии 2023 года", - отметил эксперт Юрие Рижа.

Помимо большого экспортного потенциала сырого подсолнечника, Республика Молдова является важным центром переработки этой масличной культуры в растительное масло и отруби. В последние годы наблюдается рост экспорта подсолнечного масла и отрубей, отмечается в анализе Юрия Рижа.

В 2022 году из страны было экспортировано 229 193 тонны подсолнечного масла (увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом) и 168 099 тонн шрота (увеличение в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом). Только в первом полугодии 2023 года было экспортировано 127 675 тонн масла (56% от стоимости 2022 года) и 125 064 тонны шрота (74% от количества 2022 года). Часть этого масла была импортирована, но если пересчитать чистый баланс масла (экспорт-импорт) в семена подсолнечника, то уже в 2022 году наблюдается рост экспорта подсолнечника в переработанном виде - 50%, против 50% в сыром виде. В 2021 году доля составляла от 40% до 60%", - поясняет он.

По мнению эксперта, такое явление усиления цепочки добавленной стоимости выгодно для национальной экономики - добавленная стоимость остается в стране после реализации продукта после переработки. В то же время анализ экспортных цен на подсолнечное масло в корреляции с экспортными ценами на подсолнечник показывает, что цены на масло снижаются темпами, пропорциональными темпам снижения цен на сырье.

"Например, маркетинговая цена на масло снизилась с января 2023 года по июнь 2023 года с 23,53 лея/кг до 15,73 лея/кг на 33%. Подсолнечник за тот же период подешевел с 11,19 лея/кг до 7,57 лея/кг на 32,3%. В настоящее время средняя цена подсолнечника на внутреннем рынке составляет 7510 леев/т на юге (Джурджулешты) и 7 170 леев/т на севере (Бельцкий завод)", - сообщает Юрие Рижа.

Лидерами по экспорту подсолнечного масла традиционно являются компании "Трансойл" с долей 98% (53% - Sunflower и 45% Agrofloris-Nord SRL). Любопытно, что в 2022 году наблюдается бум экспорта масла - 229193 т против 91 833 т в 2021 году. Этот показатель в 2,5 раза выше, чем в 2021 году. Тенденция к росту сохраняется и в первом полугодии 2023 года - 127 675 т.

"Действительно, часть экспорта масла из Молдавии составляют масла, ранее импортируемые в основном из Украины, но их доля не так велика - в 2022 году к общему экспорту 15% составлял чистый импорт - 33 310 т (без транзитных грузов через LTA-"QM"), за первое полугодие 2023 года - 7,4% (9 489 т). Это говорит о том, что произошло увеличение объемов переработки семян в стране", - отметил эксперт.

Основными направлениями экспорта молдавского масла являются Румыния, Испания, Италия, Португалия и Турция. При этом Юрие Рижа уточняет, что около 80% приходится на экспорт в ЕС.В 2022 году наблюдается увеличение объема импорта масла в Молдову - до 33 310 т, что в 4,8 раза больше по сравнению с 2021 годом.

"Причиной такого скачка является импорт масла из Украины под управлением компании Floarea Soarelui SA - 25 452 т в 2022 году (76,4% от общего объема) и 6 309 т в первой половине 2023 года (66,5% от общего объема)", - заключает эксперт Юрие Рижа.