Экспорт сельскохозяйственной продукции является важнейшей составляющей экономики Республики Молдова. В этом контексте анализ внешней торговли, а именно экспорта молдавской продукции, дает четкое представление о конкурентных преимуществах страны, ее сильных и слабых сторонах, а также об определяющих факторах, влияющих на торговлю.
Декабрь 2024 года стал важным периодом для экспорта из РМ. За последний месяц года страна экспортировала продукции на сумму более 1,4 млрд леев, что подтверждает значимость аграрного сектора для экономики Молдовы. Общий объем экспорта составил 164,1 млн килограммов, что является значительным вкладом в международную торговлю.
Экспорт осуществлялся в 41 страну мира, что свидетельствует о широком спросе на молдавскую продукцию. Основные рынки сбыта молдавских агропродовольственных товаров сосредоточены в Европе, но в число импортеров также входят страны Азии и Ближнего Востока, что отражает диверсификацию внешней торговли РМ.
Отметим, что экспортом занимались 150 молдавских компаний, каждая из них внесла свой вклад в формирование общей структуры поставок из страны. Ведущими игроками на рынке стали несколько крупных предприятий, но значительная роль в экспорте также принадлежит множеству малых и средних производителей.
В этой статье эксперт Юрий Рижа детально анализирует экспорт товаров ключевых групп, которые составляют основу молдавского экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Это масличные семена и бобы, злаки, растительные масла и жиры, а также различные переработанные продукты, такие как мука, кондитерские изделия, готовые мясные и рыбные продукты.
За декабрь из Республики Молдова было экспортировано более 164 тыс. тонн продукции.
Объем экспорта
Из общего объема экспорта в 164 117 582 килограмма значительная часть приходится на несколько ключевых категорий. Лидирующую позицию в экспорте РМ занимают масличные семена и бобы. Их доля составляет 47,1% от общего объема внешних поставок, это более 77 млн килограммов. Масличные культуры демонстрируют высокий производственный потенциал страны, что подтверждается их значительными объемами. Однако, несмотря на большое количество, эти товары имеют относительно низкую цену, что влияет на их долю в общей стоимости экспорта. Сопоставимая по объемам категория злаки, составляющая 46,9% от общего объема (77 млн килограммов), также занимает важное место в торговле. Злаки, как и масличные культуры, – значительная часть аграрного экспорта Молдовы, но их стоимость несколько ниже.
Жиры и масла животного или растительного происхождения занимают третье место с объемом 4,8 млн килограммов (2,9% от общего объема). Эти товары, несмотря на меньшие объемы по сравнению с зерновыми и масличными культурами, отличаются высоким качеством и востребованы на международных рынках, что обеспечивает их более высокую цену. Продукция мукомольно-крупяной промышленности, которая включает в себя переработанное зерно, составляет 2,4% от общего объема экспорта (3,9 млн килограммов). Этот сегмент развивается медленнее, что связано с ограниченными объемами переработки в Молдове. Готовые продукты из зерна и муки занимают крайне малую долю в общем объеме – всего 0,4% (696 тыс. килограммов), что указывает на ограниченный экспорт переработанных товаров с высокой добавленной стоимостью. Экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара (149 тыс. килограммов, 0,1% от общего объема) также невелик, что подтверждает роль Молдовы скорее как поставщика сырья.
Очень малые объемы экспортируются в категориях «Готовые продукты из мяса и рыбы» (13 392 килограмма, 0,01% от общего объема) и «Растительные материалы для изготовления плетеных изделий» (47 598 килограммов, 0,03% от общего объема). Это свидетельствует о сравнительно низком уровне развития данных отраслей.
Теперь рассмотрим распределение стоимости экспорта. Стоимость экспорта часто отражает более высокую добавленную стоимость и качественные характеристики продукции.
Стоимость экспорта
Масличные семена и плоды, объем экспорта которых составляет 77 млн килограммов, занимают основную долю по стоимости – 897,7 млн леев, что составляет 64% от общей суммы. Несмотря на большие объемы, масличные культуры имеют высокую стоимость на растущих рынках, что значительно повышает их вклад в экспортную стоимость товаров из РМ. В то же время злаки, которые составляют почти столько же по количеству (77 млн килограммов), занимают второе место по стоимости (322 млн леев, 22,9% от общей стоимости). Однако их цена заметно ниже, чем у масличных культур, что и обуславливает более низкую стоимость.
Такая продукция, как жиры и масла, имеет свою нишу с объемом 4,8 млн килограммов, но высокая цена (88,8 лея/кг) позволяет ей занимать 6,6% в общей стоимости экспорта, что подчеркивает ее значимость с финансовой точки зрения, несмотря на меньшие объемы. Готовые продукты из зерна и муки составляют лишь 2% от общей стоимости экспорта (28,7 млн леев), тем не менее это поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, что делает их ценными и важными в структуре внешней торговли РМ.
Продукция мукомольно-крупяной промышленности также вносит ограниченный вклад в общую стоимость – 1,8% (24,9 млн леев), несмотря на свою относительную важность в экспорте. Сахар и кондитерские изделия из сахара, экспорт которых составил 149 тыс. килограммов на сумму всего 5,7 млн леев (0,4% от общей стоимости товаров), демонстрируют крайне малые объемы и низкую стоимость, что подтверждает их ограниченную роль в экспорте.
Экспорт готовых мясных и рыбных продуктов, составляющий 0,3% от общей стоимости (4,7 млн леев), имеет крайне незначительную долю как по объему, так и по стоимости. Эти категории практически не влияют на общую стоимость экспорта Молдовы, что подчеркивает их нишевый характер в структуре международной торговли.
Разница в объемах и стоимости экспортируемых товаров в декабре 2024 года
Масличные семена и плоды составляют более 47% от общего объема экспорта, но почти 64% от его стоимости. Это подтверждает высокую ценность масличных культур на мировых рынках, что делает их ключевой экспортной категорией Молдовы. В отличие от них, злаки, хотя и составляют 46,9% от объема экспорта, имеют значительно меньшую долю в стоимости – 22,9%. Это объясняется более низкими ценами на злаки по сравнению с масличными культурами, что снижает их вклад в общую стоимость экспорта.
Такая продукция, как жиры и масла, занимает всего 2,9% от общего объема экспорта, но ее стоимость составляет 6,6%. Это объясняется высокой ценой (88,8 лея/кг), что делает эту категорию достаточно значимой по стоимости, несмотря на относительно небольшие объемы. В свою очередь, категории переработанных продуктов, таких как мукомольно-крупяная продукция и готовые продукты из зерна и муки, имеют меньшие доли как по количеству, так и по стоимости. Это свидетельствует о сравнительно небольших объемах экспортируемых переработанных товаров, но, как правило, они имеют более высокую стоимость благодаря добавленной стоимости в производственном процессе.
Сахар и кондитерские изделия из сахара, в свою очередь, имеют минимальные доли как по количеству (0,1%), так и по стоимости (0,4%), что указывает на их незначительное присутствие на внешних рынках. Экспорт готовых мясных и рыбных продуктов также составляет минимальные доли как по количеству (0,01%), так и по стоимости (0,3%).
Анализ экспорта по странам демонстрирует разнообразие внешних рынков, на которые ориентирован экспорт молдавской продукции. В 2024 году Молдова экспортировала товары в 41 страну, что отражает широкую географию торговых связей. Однако несколько стран занимают значительное место в структуре экспорта как по объему, так и по стоимости. Швейцария является крупнейшим партнером по объемам импорта молдавской продукции.
Румыния занимает второе место – 42,7 млн килограммов, что составляет 26% от общего объема экспорта. Румыния является крупнейшим приграничным партнером, что объясняет высокий объем торговли между странами. Кроме того, она служит важным логистическим узлом для дальнейшей поставки молдавской продукции в другие страны ЕС.
Болгария, с объемом экспорта 12,9 млн килограммов (7,9%), также является важным рынком для молдавской сельскохозяйственной продукции, особенно для зерновых и масличных культур. Турция (11,6 млн килограммов, 7,1%) и Греция (10,9 млн килограммов, 6,7%) продолжают список крупнейших импортеров, что отражает спрос на молдавские товары на рынках Юго-Восточной Европы. Эти страны являются важными центрами переработки и дальнейшего распределения сельскохозяйственной продукции.
Другие важные страны-импортеры: ОАЭ (7,8 млн килограммов, 4,8%), Малайзия (2,4 млн килограммов, 1,5%) и Люксембург (1,4 млн килограммов, 0,9%). Эти страны демонстрируют диверсификацию рынков и расширение экспорта Молдовы за пределы Европы. Швейцария также лидирует по стоимости экспорта с показателем 463,6 млн леев, что составляет 33% от общей стоимости молдавского экспорта агропродовольственной продукции.
Высокая стоимость молдавской продукции в Швейцарии обусловлена, вероятно, более высокими ценами на товары, а также возможностью переработки и перепродажи продукции на более выгодных рынках. Румыния занимает второе место по стоимости закупаемых молдавских товаров с показателем 403,9 млн леев (28,8% от общей стоимости). Будучи крупнейшим западным соседом, Румыния принимает значительную часть молдавской продукции, особенно сельскохозяйственного сырья и товаров с добавленной стоимостью.
Турция (142,5 млн леев, 10,2%) и Болгария (130,9 млн леев, 9,3%) остаются важными покупателями, хотя и с меньшими долями по стоимости по сравнению со Швейцарией и Румынией. Это связано с различиями в ценах на молдавскую продукцию в этих странах.
Греция (69,7 млн леев, 5%) и ОАЭ (42,9 млн леев, 3,1%) занимают следующие позиции по стоимости, что отражает их важность как стратегических рынков для высококачественных сельскохозяйственных товаров.
Кроме того, стоит отметить Люксембург (19,2 млн леев, 1,4%) и Чехию (15,8 млн леев, 1,1%), которые, несмотря на сравнительно небольшие объемы, также оказывают значительное влияние на структуру экспорта, с точки зрения цен на товары. Эти страны являются важными финансовыми и логистическими центрами, что способствует повышению стоимости молдавской продукции.
Анализ экспорта по компаниям также показывает, что крупнейшие молдавские экспортеры оказывают значительное влияние на общий объем и стоимость внешней торговли. В декабре 2024 года молдавские товары экспортировались 150 различными компаниями, однако несколько компаний занимают лидирующие позиции – как по объемам, так и по стоимости продукции.
Рейтинг компаний экспортеров, кг
RUGRO-PRIM SRL – крупнейший экспортер с объемом поставок 34,8 млн килограммов, что составляет 21,2% от общего объема экспорта. Это подтверждает сильные позиции компании в области производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности масличных культур и злаков.
OROM-IMEXPO SRL занимает второе место с объемом 25,6 млн килограммов (15,6% от общего объема экспорта). Компания активно занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, включая зерновые и масличные культуры, что делает ее важным игроком на внешнем рынке.
AGRO-NOVA PRIM SRL экспортировала 12,9 млн килограммов продукции (7,9%), что также подтверждает значительную роль компании в молдавском экспортном секторе, несмотря на меньший объем по сравнению с лидерами.
IM TRANS OIL REFINERY SRL с объемом поставок 11,5 млн килограммов (7%) специализируется на экспорте растительных масел, что подтверждается ее высокой долей в общем объеме экспорта.
QUADRA COMMODITIES SRL (7,3 млн килограммов, 4,4%) и DEMIR AGRO SRL (7,2 млн килограммов, 4,4%) занимают следующие позиции, что также свидетельствует о стабильных и конкурентоспособных поставках сельскохозяйственной продукции, в основном масличных культур и зерновых.
GLOBAL FARMING INTERNATIONAL SRL, VADALEX GRAINS SRL и другие компании с объемами от 6 до 5 млн килограммов продолжают список крупных экспортеров, каждый из которых играет свою роль в обеспечении Молдовы стабильными экспортными потоками.
В целом на 15 крупнейших компаний приходится более 81,9% общего объема экспорта, что говорит о высоком уровне концентрации экспорта среди небольшого числа крупных игроков на рынке.
Стоимость экспорта по компаниям показывает, что первые 5 компаний перекрывают 52,4% всего экспорта.
RUGRO-PRIM SRL также лидирует по стоимости экспорта, экспортируя товары на сумму 281,5 млн леев, что составляет 20,1% от общей стоимости экспорта. Высокие объемы и стабильный спрос на продукцию компании делают ее важным источником валютных поступлений для экономики Молдовы.
OROM-IMEXPO SRL с суммой 173,2 млн леев (12,3% от общей стоимости) занимает второе место. Это подтверждает значимость компании не только по объемам, но и по стоимости экспортируемой продукции, что отражает высокие цены на ее товары.
IM TRANS OIL REFINERY SRL экспортировала продукции на сумму 123,8 млн леев (8,8%), что подчеркивает важность растительных масел как высокоценного товара на международных рынках.
AGRO-NOVA PRIM SRL с суммой 80,6 млн леев (5,7%) занимает важное место среди крупных экспортеров, экспортируя как зерновые, так и масличные культуры.
VADALEX GRAINS SRL (76,4 млн леев, 5,4%) и FLOAREA SOARELUI SA (49,9 млн леев, 3,6%) продолжают список значимых игроков, специализирующихся на сельскохозяйственной продукции, включая зерновые и масла.
AGROFLORIS-NORD SRL, DANUBE OIL COMPANY SRL и такие компании, как QUADRA COMMODITIES SRL (39,6 млн леев, 2,8%), также имеют достойную долю в стоимости молдавского экспорта. Это свидетельствует о большом количестве компаний, которые успешно ориентируются на внешний рынок, поддерживая и развивая сельскохозяйственную и перерабатывающую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Группа товаров «Масличные семена и плоды» является одной из ключевых в экспорте сельскохозяйственной продукции Молдовы. Этот сегмент демонстрирует как значительные объемы, так и высокую стоимость, что подчеркивает важность масличных культур для внешней торговли страны. Рассмотрим более подробно основные характеристики этой группы товаров, опираясь на данные о количестве, стоимости и ключевых направлениях.
Основные товарные позиции группы «Масличные семена и плоды»
В категории масличных семян и плодов наибольшую долю занимают семена подсолнечника с объемом экспорта 72,34 млн килограммов, что составляет около 94% от общего объема масличных культур. В абсолютных значениях экспорт этих семян составляет 822,7 млн леев, а средняя цена – 11,8 лея/кг. Эти данные подтверждают высокий спрос на подсолнечник на внешних рынках, несмотря на относительно низкую цену по сравнению с другими продуктами.
Важными товарными позициями также являются семена рапса и семена подсолнечника очищенные. Рапс, хотя и в значительно меньших объемах (2,56 млн килограммов), также приносит значительный доход – 25,5 млн леев. Семена подсолнечника очищенные (1,71 млн килограммов, 36,28 млн леев) имеют более высокую цену – 21,7 лея/кг, что свидетельствует о высокой добавленной стоимости и привлекательности этого товара для рынков с более высокими требованиями к качеству.
Менее значительные доли занимают семена горчицы, соевые бобы и семена льна, однако их стоимость за килограмм, как и в случае с рапсом и лущеными семенами подсолнечника, значительно выше. Например, средняя цена соевых бобов составляет 7 леев/кг, а семян льна – 11,9 лея/кг.
Молдова активно экспортирует масличные семена и плоды в более чем 20 стран, при этом четыре страны занимают основную долю – более 90% экспорта.
Румыния лидирует с объемом поставок 26,36 млн килограммов (34,1% от общего объема), Швейцария и Турция занимают второе и третье места, экспортируя соответственно 21,56 млн и 11,52 млн килограммов. Вместе с Болгарией, которая импортирует 10,77 млн килограммов, эти страны составляют основу внешней торговли Молдовы в этой товарной группе.
Интересно, что Румыния является не только крупнейшим потребителем молдавских масличных культур, но и важным торговым партнером в целом для сельскохозяйственной продукции. Внешняя торговля с этим государством стабильно развивается, что подтверждается значительной долей румынского рынка в общем объеме экспорта.
Кроме того, можно отметить устойчивый интерес Швейцарии, несмотря на относительно небольшие объемы потребления (21% от общего объема). Высокая стоимость этих товаров на швейцарском рынке способствует увеличению экспортной стоимости для Молдовы.
Лидерами среди молдавских компаний-экспортеров масличных семян и плодов являются несколько крупных игроков, на долю которых приходится основная часть внешней торговли.
Компании-экспортеры товаров группы «Масличные семена и плоды»
RUGRO-PRIM SRL с объемом экспорта 18,76 млн килограммов занимает первое место, составляя 24,3% от общего объема. Эта компания экспортирует продукцию в несколько крупных стран, включая Румынию и Турцию. Вторым по величине экспортером является IM TRANS OIL REFINERY SRL с объемом поставок 11,55 млн килограммов, что составляет 14,9% от общего объема. Третье место занимает OROM-IMEXPO SRL с объемом 9,18 млн килограммов, что составляет 11,9% от общего объема.
Эти компании играют важную роль в формировании экспортного потока, поскольку их доля в стоимости экспорта также значительна. Например, RUGRO-PRIM SRL отвечает за 23,7% от общей стоимости экспорта масличных культур, а IM TRANS OIL REFINERY SRL – за 13,8%. Таким образом, несколько крупных компаний контролируют основную часть этого рынка, что подтверждает концентрацию производства и экспорта в руках крупных игроков.
В то же время существует значительное количество мелких компаний, таких как VADALEX GRAINS SRL и AGRO-NOVA PRIM SRL, которые также активно участвуют в экспорте, но их доля в общем объеме значительно ниже – около 5–8%.
Таким образом, сектор масличных культур в Молдове обладает значительным экспортным потенциалом, который можно усилить за счет развития переработки и дальнейшего расширения рынков сбыта.
Группа товаров «Зерновые» также играет важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции Молдовы. Основную долю экспорта составляет пшеница, на долю которой приходится 88,7% от общего объема экспорта зерновых, или 68,3 млн килограммов на сумму 283 млн леев. Средняя цена пшеницы составляет 3,8 лея/кг, что делает этот товар ключевым элементом молдавского аграрного экспорта.
Основные товарные позиции группы «Зерновые»
Другими важными культурами являются ячмень (объем экспорта составил 4,99 млн килограммов на сумму 18,2 млн леев) и твердая пшеница (объем экспорта составил 2,31 млн килограммов на сумму 7,59 млн леев). Средняя цена ячменя и твердой пшеницы составляет 3,3 лея/кг, что отражает их массовость и конкурентоспособность на международных рынках. Кукуруза, хотя и занимает меньшую долю (1,3% от объема), демонстрирует рост: экспорт составляет 1,01 млн килограммов на сумму 4 млн леев. Семенная кукуруза также выделяется как нишевый продукт с объемом 399 тыс. килограммов и высокой средней ценой – 22,9 лея/кг, что в несколько раз превышает цену обычной кукурузы.
Если рассматривать географию экспортных поставок, то Швейцария является лидером среди стран-импортеров молдавских злаков, импортируя 42,54 млн килограммов на сумму 174,17 млн леев (55,2% и 54,1% соответственно).
Румыния, которая является вторым по величине рынком, закупает 13,5 млн килограммов на сумму 57,25 млн леев (17,5% и 17,8%), Греция занимает третье место с объемом импорта 7,98 млн килограммов на сумму 35,31 млн леев (10,4% и 11,0%). Существенные объемы поставок также идут в ОАЭ, Малайзию, Болгарию и Индию.
Что касается структуры экспортеров, то основными компаниями, занимающимися экспортом молдавских злаков, являются RUGRO-PRIM SRL и OROM-IMEXPO SRL, которые экспортируют примерно по 16 млн килограммов на сумму 68,96 млн леев и 68,90 млн леев соответственно.
Компании-экспортеры товаров группы «Зерновые»
Также значительные объемы поставок осуществляют AGRO-NOVA PRIM SRL (9 млн килограммов и 36,3 млн леев), GLOBAL FARMING INTERNATIONAL SRL (6,26 млн килограммов и 29,47 млн леев) и DEMIR AGRO SRL (7,24 млн килограммов и 27,16 млн леев). Эти компании оказывают значительное влияние на рост и стабилизацию объемов экспорта молдавских злаков.
Общая тенденция в этом секторе положительная, и молдавские производители злаков имеют все шансы расширить свое присутствие на международных рынках, особенно с учетом высокого качества продукции и конкурентоспособных цен.
В группе товаров «Продукция мукомольно-крупяной промышленности» наибольший объем приходится на товар «Мука пшеничная», которая составляет 77,5% по количеству (2 997 152 килограмма) и 64,1% по стоимости (16 023 812 леев).
Основные товарные позиции группы
«Продукция мукомольно-крупяной промышленности»
«Мука пшеничная» занимает лидирующие позиции благодаря своей универсальности и высокому спросу на международных рынках. Следующим по объему является переработанное зерно других злаков (10,3% по количеству и 19,1% по стоимости), которое демонстрирует высокую добавленную стоимость при цене 15,4 лея/кг. Крахмал (11,4% по количеству и 14,8% по стоимости) также является важным продуктом для переработки при цене 8,4 лея/кг, что объясняется его применением в различных отраслях. Наименее значимые товары по объему: грубая мука, обрушенное зерно и переработанные зерна других злаков.
Основными странами-покупателями продукции мукомольно-крупяной промышленности являются Румыния, Израиль и Палестина.
Румыния занимает лидирующую позицию по объему импорта (45% от общего объема экспорта) и составляет 33,2% от общей стоимости. Это связано с близостью Румынии и устойчивым спросом на муку и крахмал. Израиль и Палестина занимают второе и третье места по объему (17,9% и 20,7% соответственно), при этом Израиль также лидирует по стоимости, составляя 23,6% от общей стоимости экспорта.
Чешская Республика (11,4% по объему и 14,8% по стоимости) и Нидерланды (2,3% по объему и 4,1% по стоимости) также являются важными покупателями. Германия и Великобритания, несмотря на меньшие объемы, имеют значительную долю в стоимости (3,6% и 1,1% соответственно).
Основными экспортерами в этой группе являются компании FPC GHENVEN-SERVICE SRL и PROGRAIN ORGANIC SRL.
Компании-экспортеры группы «Продукция мукомольно-крупяной промышленности»
Компания FPC GHENVEN-SERVICE SRL экспортировала 816 000 кг, что составляет 21,1% от общего объема экспорта, на общую сумму 5 589 523 лея (22,4% от общей стоимости). PROGRAIN ORGANIC SRL экспортирует 374 000 кг (9,7% от объема) на сумму 4 286 520 леев (17,2% от стоимости). Эти компании занимают лидирующие позиции в экспорте муки и круп.
Такие компании, как ECO-GRAIN ELEVATOR SRL (843 810 кг, 15,2% от стоимости), S.C. OLEINEAC SRL (733 000 кг, 14,9% от стоимости), а также ALTIS IMPEX SRL (11,4% по объему и 14,8% по стоимости), также демонстрируют высокие результаты на внешнем рынке.
Менее значимые участники, такие как DANDAR SRL и BOMI AGRO INVEST SRL, обеспечивают около 0,9% и 3,4% от общего объема и стоимости соответственно.
Группа товаров «Продукция мукомольно-крупяной промышленности» характеризуется высоким спросом на базовые продукты, такие как пшеница, крахмал и переработанное зерно. Основные рынки сбыта включают Румынию, Израиль и Палестину с существенным объемом и стоимостью экспорта. Лидерами среди экспортеров являются крупные компании, такие как FPC GHENVEN-SERVICE SRL и PROGRAIN ORGANIC SRL, которые доминируют на рынке, в то время как более мелкие игроки также активно участвуют в международной торговле, занимая свою нишу в отраслевой экосистеме.
Обобщая представленные данные, можно сделать несколько ключевых выводов, которые подчеркивают важные тенденции и возможности для молдавского экспорта.
Основные экспортные категории. Масличные культуры и злаки продолжают занимать лидирующие позиции как по объему, так и по стоимости, что свидетельствует о высоком производственном потенциале Молдовы в этих секторах. Эти товары составляют основу молдавского экспорта, а их востребованность на международных рынках подтверждает стабильность и динамичность торговых отношений.
Диверсификация экспортных рынков. Экспорт молдавской продукции охватывает более 40 стран, при этом доминирующее положение занимают Швейцария, Румыния и Турция. Это подтверждает успешную географическую диверсификацию и открывает возможности для дальнейшего расширения присутствия Молдовы на новых и быстрорастущих рынках.
Роль крупных экспортеров. Внешняя торговля Молдовы в значительной степени сосредоточена в руках нескольких крупных компаний, что объясняется их высокой эффективностью и стратегическими возможностями. Однако поддержка и развитие малых и средних предприятий могут значительно увеличить объемы и разнообразие экспорта. Это создает прочную основу для дальнейшего роста и диверсификации внешней торговли, что будет способствовать укреплению экономики страны в будущем.
