Вчера в Кишиневе состоялся юбилейный (десятый) ежегодный бизнес-саммит ореховодов РМ. Тема форума - «Укрепление возможностей производства и экспорта орехового сектора плодоводства» - по сути, экзистенциальна: «быть или не быть».
На протяжении последних нескольких лет под давлением низкого спроса и цен на европейском рынке сбыта в стране отмечается стагнация производства и реструктуризация внешних поставок грецкого ореха. В новом маркетинговом сезоне есть предпосылки для изменения ситуации к лучшему. Но ореховоды и трейдеры Молдовы должны быть готовы воспользоваться вновь приоткрывающимся «окном возможностей». К этому и призывает операторов орехового рынка организатор бизнес-саммита - Ассоциация ореховодов Молдовы ANRM.
Откуда вышли, куда пришли
Во вступительном приглашении к диалогу председатель ANRM Олег Тырсинэ обрисовал ситуацию в ореховом бизнесе, сложившуюся к настоящему моменту. По данным Международной организации по орехам и сухофруктам INC, за последнее десятилетие глобальное производство грецкого ореха возросло на 45% - с 1,83 млн в МГ 2014/15 до 2,58 млн тонн в 2023/24 МГ (масса плодов в твердой скорлупе). При этом в РМ за тот же период производство ореха сократилось на 38% - с 32 тыс. до 21,3 тыс. тонн.
Данные INC основываются на сообщениях отраслевых структур стран-членов организации, а так же релизах USDA. При этом не всегда сведения INC, особенно прогнозы, совпадают со статистическими данными. Но, по крайней мере, могут служить ориентиром.
По оценке INC, в прошлом МГ Молдова замыкала десятку крупнейших производителей грецкого ореха в мире, отставая от Индии (28 тыс. тонн) и опережая Аргентину (20 тыс. тонн). Пятерку лидеров сформировали Китай (1,47 млн тонн), США (752 тыс. тонн), Чили (172,3 тыс. тонн), Украина (86 тыс. тонн).
В 2023/24 МГ Молдова экспортировала 7,5 тыс. тонн орехового ядра. В том числе поставки в Германию составили 1,55 тыс. тонн, во Францию – 1,17 тыс. тонн, в Румынию – более 1 тыс. тонн, в Турцию – 707 тонн, в Австрию – 505 тонн, в Швейцарию – 428 тонн и т.д. по нисходящей.
Экспорт из РМ ореха в скорлупе в прошлом сезоне вырос вдвое – с 1,45 тыс. тонн в 2022 до 2,93 тыс. тонн в 2023. Крупнейшие покупатели этого товара: Турция – 1,26 тыс. тонн, Албания – 645 тонн, Румыния – 423 тонн, Ирак – 297 тонн.
Крупные операторы орехового бизнеса Молдовы сходятся во мнении, что наиболее любопытный факт прошлого сезона – это вхождение Румынии в ТОП-3 крупнейших покупателей грецкого ореха из РМ, причем как ядра, так и плодов в скорлупе. Объяснение причин пока лишь на уровне предположений. Румыния – ближайший к РМ крупный рынок сбыта с позитивной динамикой платежеспособности. При этом, Румыния не так строга в оценке сопроводительных документов, как западноевропейские страны-члены ЕС. Следовательно, можно предположить: часть импортного молдавского ореха – это фактически реэкспорт украинского ореха. Так или иначе, для орехового бизнеса Молдовы рост поставок на рынок Румынии – это заработок, т.е. хорошо.
На фотографии слева направо: Роксана Карайон - менеджер по работе с клиентами, Agroexpert; Олег Тырсинэ - председатель ассоциации производителей орехоплодных культур; Вадим Кетрарь - главный редактор, Agroexpert.
Как считает Олег Тырсинэ, один из наиболее вдохновляющих фактов прошлого маркетингового сезона – присоединение Италии к пулу довольно крупных европейских покупателей молдавского ореха (более 100 тонн ядра и 40 тонн плодов в скорлупе). Ранее Италия не была сколь-нибудь существенным направлением для поставок ореха из РМ. У итальянских покупателей очень высокие требования к качеству ореха, поэтому признание качества продукции из РМ трейдерами Италии дорогого стоит. И, возможно, открывает широкие перспективы на ближайшее будущее.
В определенном смысле характерен и тот факт, что Италия и Румыния в 2023/24 МГ были основными покупателями молдавского фундука (262 тонны и 10 тонн соответственно).
Что имеем на данный момент
По оценкам участников саммита, членов ANRM, состояние ореховых посадок в РМ на данный момент очень различно. Как ранее сообщал agroexpert.md, в середине лета состояние ореховых аллей вдоль дорог и лесополос в некоторых районах, преимущественно в центральной и южной зонах РМ, вызывает тревогу. Существенное количество деревьев частично или полностью высохло, многие – поражены болезнями. Видимо, урожай с этих «промысловых угодий» будет невелик.
В ореховых садах, более или менее интенсивных, ситуация ощутимо лучше. Как отмечает Лилиан Флоря, соучредитель и руководитель предприятия Pomul Regal, по ряду причин грецкий орех местных ранних сортов («Песчанский» и др.) в нынешнем году завязал хуже, чем в прошлом. Но качество продукции, по крайней мере – судя по нынешнему состоянию, будет неплохим, плоды крупные. Урожайность сортов французской и американской селекции, видимо, будет выше. Этому и другим предприятиям, применяющим современные агротехнологии, удалось удержать в садах нормальный фитосанитарный фон.Однако, как отмечали многие выступившие на бизнес-саммите ANRM специалисты, для ореховодства Молдовы, как и многих других стран, в нынешнем году актуальна проблема распространения бактериозов и других заболеваний. Борьба с ними – дело не простое, учитывая ограниченный арсенал разрешенных в ореховодстве СЗР и уязвимое экономическое состоянии многих ореховодов.
Также не вполне понятно, как отразится на урожае орехов экстремальная засуха середины лета. По наблюдениям членов ANRM, запасов влаги в почве деревьям хватает, и не слишком продолжительные периоды экстремально высокой атмосферной температуры они выносят. Тем не менее, сложно предположить, какой будет погода во второй половине лета и в первой половине осени.
Магистральные тренды
Первый. Участники бизнес-саммита сходятся во мнении, что глобальное изменение климата начало менять и «правила игры» в мировом ореховом бизнесе. Как отметил в этой связи почетный председатель ANRM Александр Жолондковский, лишь около 7-8% земной поверхности по своим почвенно-климатическим характеристикам пригодно для выращивания грецкого ореха.
Но, видимо, эта оценка была справедлива до начала стремительной трансформации климата. Многие участники форума упоминали тот факт, что уже несколько сезонов ореховые сады Калифорнии страдают от экстремальной жары, и их начали вырубать. Жесткие погодные условия влияют также на ореховодство нового «орехового ягуара» Чили (в период с 2007 по 2021 гг. страна увеличила общую площадь плантаций грецкого ореха с 14 тыс. до 43 тыс. га).
Кстати, забегая чуть вперед, можно предположить, что в РМ динамика площадей ореховых садов в последние годы тоже не позитивна по целому ряду причин. Если прежде субъекты отрасли предполагали, что общая площадь ореховых садов в стране находится в пределах 15-20 тыс. га, то теперь они осторожней в оценках – лишь 14-17 тыс. га. В связи с чем, председатель ANRM Олег Тырсинэ надеется в краткосрочной перспективе запустить с помощию международных доноров, т.ч. OPTIM/Helvetas, проект описи ореховых садов в РМ.
В результате, в нынешнем году по предварительной оценке трейдеров, урожай американского ореха будет на 10-15% ниже прошлогоднего. При этом более 90% нового урожая уже законтрактовано, чего в прежние годы не бывало. То есть, этот орех не будет сильно давить на ценовую конъюнктуру свободного (не договорного фьючерсного) рынка ЕС, на котором работает основная масса продавцов ореха из РМ.
Еще один важный фактор – отсутствие у европейских трейдеров товарных остатков грецкого ореха урожая-2023.
Второй. Учитывая невысокое (по прогнозам, пока не по факту) предложение и постепенно восстанавливающийся (после пандемического и общеэкономического кризиса) спроса на орехи в Европе, есть основания предполагать, что мировые цены на этот товар в новом маркетинговом году войдут в цикл роста.
Конечно, гарантий этому нет. Но точно уже есть повышенная заинтересованность европейских трейдеров в перспективах закупок ореха в РМ. По крайней мере, на бизнес-саммит ANRM десантировался обширный контингент представителей европейских трейдинговых компаний.
Третий. Молдова высокими темпами переходит на торговлю сортовым (при этом откалиброванным и высушенным) грецким орехом в твердой скорлупе. В настоящее время пропорция внешних поставок из РМ ореха в скорлупе и орехового ядра приближается к уровню ½. Тогда как еще четыре-пять лет назад соотношение было 1/10. Отчасти это хорошо, потому как соответствует магистральной тенденции - основная масса высококачественного грецкого ореха продается/покупается в скорлупе.
Но с другой стороны у процесса переформатирования орехового бизнеса есть и обратная сторона. Как считает директор компании Monicol Кармина Викол, нехорошо то, что Молдова в последние годы быстро теряет потенциал экспорта орехового ядра. (От редакции agroexpert: еще несколько лет назад ежесезонный потенциал Молдовы во внешних поставках этого товара колебался в пределах 9-13 тыс. тонн, а, как было указано выше, в 2023 на экспорт его было отправлено всего 7,5 тыс. тонн). Это потеря не только налогов в бюджет и доходов на счета трейдеров, но и заработка тысяч физлиц-сборщиков ореха с аллей вдоль дорог и лесополос.
Конечно, в новом сезоне, если конъюнктура закупочных/экспортных цен на ореховое ядро укрепится, это направление бизнеса вновь окрепнет. Тем не менее, ему придется преодолеть не только рыночные, но и административные преграды - штрафы, ограничение на размер сделок с физлицами за наличный расчет и т.п.
