Долгие годы глобальный рынок подсолнечного масла оставался вотчиной двух черноморских гигантов — России и Украины. Однако сейчас расклад сил стремительно меняется: Аргентина, воспользовавшись логистическим кризисом и пересмотром экспортных пошлин, не только догоняет лидеров, но и начинает теснить их на стратегических направлениях.
Об этом пишет Oleoscope.
По данным USDA, если в сезоне‑2016/17 доля Аргентины в мировом экспорте подсолнечного масла составляла около 7%, то по итогам 2024/25 она уже превысила 10%. А в 2026/27 аналитики ожидают 13%. Для сравнения: Украина и Россия контролируют примерно по 30% мирового рынка сбыта продукции из подсолнечника. Теперь, рынок из черноморской дуополии превращается в трехстороннюю игру.
Самый показательный пример — Индия, крупнейший импортер подсолнечного масла в мире. Еще десять лет назад рынок безраздельно принадлежал украинским экспортерам, однако после 2022 года ситуация кардинально изменилась.
Сначала рывок сделала Россия: за два сезона поставки в Индию выросли с 451 тыс. т (2021/22) до 1,66 млн т (2023/24). Однако поставки из Аргентины также неуклонно растут — с 380 тыс. т в 2021/22 МГ до 515 тыс. т в 2023/24. В текущем сезоне Аргентина поставила в Индию рекордные 530 тыс. т подсолнечного масла. Украина за те же месяцы — лишь 344 тыс. т. Таким образом, Аргентина впервые обошла Украину на одном из ее ключевых экспортных рынках.
Почему позиции страны так резко усилились? Эксперты выделяют несколько факторов.
Логистические провалы, сокращение урожаев и экспорта из Украины и России вынудили импортеров, особенно индийских, искать альтернативы. Аргентина оказалась в нужном месте в нужное время.
Роль сыграли и экспортные пошлины. За последние пару лет пошлина на семена подсолнечника упала с 7% до 4,5%, на масло — до 4%. Для сравнения, соевый комплекс до сих пор облагается более чем 22%. Разница в 18 процентных пунктов дает производителям подсолнечника дополнительные 150–200 долларов маржи с тонны.
Накануне Аргентина анонсировала и дальнейшее плавное снижение пошлин до 2028 года — примерно до 3% на семена и 2,5% на масло и шрот.
Переработка тоже идет вверх: 4,8 млн т (2024/25) → 5,5 млн т (прогноз на 2025/26) → более 6 млн т (2026/27). Однако, по оценкам специалистов, отрасль уже близка к пределу мощностей. Как только переработка перевалит за 6 млн т, стране понадобятся либо новые инвестиции в инфраструктуру, либо дальнейшая переориентация заводов.
Ранее стало известно, что экспорт подсолнечного масла из Аргентины в этом сезоне прогнозируется на рекордном уровне.
