На текущей неделе Федерация сельхозпроизводителей Республики Молдова FARM провела Национальную конференцию «Овощеводство закрытого грунта в Молдове: нынешнее состояние и перспективы бизнеса». Форум был организован при поддержке Организации ООН по сельскому хозяйству (ФАО) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). Конференцию посетило более сотни молдавских фермеров-овощеводов.
Участники конференции для овощеводов «с порога» отметили - количество присутствующих гораздо меньше, чем на форумах, инициированных теми же организаторами для производителей фруктов и ягод. Что, в общем-то, зеркально отражает нынешнее состояние дел в молдавском овощеводстве в целом, а тепличном – в особенности.
Ссылаясь на официальные данные статистики, эксперт FARM Василе Пожога отметил, что в настоящее время общая площадь теплиц различного типа в Молдове составляет всего 275 га, в том числе парников – 219 га, соляриев – 45 га, тоннелей – 11 га. Причем на теплицы, специализированные под выращивание именно овощей, по экспертным оценкам приходится лишь около 70-80%. Даже если предположить (вполне обосновано), что статистика учитывает не все «тепличные площади» - это все равно мизер. К примеру – это меньше площади под плантациями табака (около 500 га) в Молдове. С которыми ФАО/ООН ведет борьбу по всему миру.
Соответственно, скромны и объемы производства овощей в теплицах. Так, к примеру, согласно данным бюро статистики РМ, по итогам сельхозсезона-2017 в теплицах было выращено 12,7 тыс. тонн овощей. Рост по сравнению с соответствующим показателем за предыдущий год составил всего 1,2%. При этом, в указанном году доля тепличных овощей в общем объеме отечественного производства овощных культур (более 300 тыс. тонн) составила всего около 4%. Фактически, страна обеспечивает себя овощами местного производства, да и то – примерно на 80%, лишь три-четыре месяца в году. В остальное время Молдова на 80-90% зависит от импорта этой продукции. Около 48% ее объема поступает в страну из Турции, почти по 10% - из Польши и Голландии.
Для сравнения, в соседней Украине, как утверждает эксперт инвестиционного департамента ФАО (Италия, Рим) Андрей Ярмак, производство овощей в теплицах сосредоточено на юго-востоке страны – нескольких районах Запорожской области – и занимает многие тысяч гектаров, большая часть которых, впрочем, тоже не отражена в официальной статистике.
По словам Томаша Красовски, эксперта компании Delphy, в Польше производство основных овощных культур ведется в высокотехнологичных теплицах площадью более 2 тыс. га. При этом производительность польских теплиц круглогодичного цикла – порядка 600 т/га. В Молдове, по словам овощеводов, она в два-три и более раз ниже даже в наиболее технологичных теплицах.
Вместе с тем, практически все страны Центральной и Восточной Европы – даже те, в которых собственное производство широкомасштабно и находится на высоком технологическом уровне – являются нетто-импортерами этой продукции. В частности, Польша ежегодно экспортируя овощи на сумму порядка $120 млн, импортирует этой продукции на $400 млн. В разы импорт превышает экспорт и в Украине, Румынии, Чехии. В России, где в последние годы тепличное овощеводство развивается быстрыми темпами, импорт овощей оценивается в $800 млн. В Молдове на протяжении последних лет экспорт овощей (порядка $10 млн) более чем втрое уступает импорту (порядка $35 млн) этой продукции в страну.
По мнению Андрея Ярмака, мировой тренд на увеличение производства/торговли тепличными овощами (а также некоторыми тепличными фруктами и ягодами, например – черешней и ежевикой) обусловлен несколькими ключевыми факторами. Производство в контролируемых условиях теплиц позволяет нивелировать погодно-климатические и фитосанитарные риски. Следовательно, с одной стороны – это позволяет стабилизировать и повысить качество продукции (например, при производстве овощей в поле иногда необходимо до 25 санобработок пестицидами, в теплицах – не более одной-двух), с другой – позволяет разместить теплицы близко к конечному потребителю (хотя качественные тепличные овощи и транспортируются лучше полевых). Более того, выращивание овощей в контролируемых (и близких к идеальным) условиях теплиц упрощает производство органических продуктов, а также продуктов специфических сортов – с особыми органолептическими свойствами.
В итоге, все большее число транснациональных сетей супермаркетов практикует закупку исключительно тепличных овощей. Тогда как овощи, выращенные на открытых полях, в странах с развитой экономикой в основном направляются на промпереработку.
Почему в Молдове производство овощей, в том числе – тепличных, стагнирует уже много лет? Эксперты сходятся во мнении, что ответ – на поверхности: в стране в настоящее время более развиты производственная и коммерческая инфраструктуры других секторов плодоводства – фрукты, виноград, ягоды. Хотя, как считает Андрей Ярмак, выращивание высококачественных овощей в теплицах может быть потенциально прибыльнее: «на рынке Молдовы некоторые овощи и особенно зелень стоят не дешевле, чем в супермаркетах Москвы».
Проблема в том, что для более-менее крупного, высокотехнологичного и специализированного производства маленький внутренний рынок Молдовы за считанные сезоны станет слишком узким. В нашем случае ситуация усугубляется «жесткими ограничителями». Зимой и ранней весной молдавские тепличные овощи не в состоянии конкурировать по времени поступления на рынок и себестоимости продукции с турецкими аналогами (которые выращиваются в не отапливаемых теплицах). А во второй половине весны и конце осени – начале зимы отечественные фермеры-овощеводы проигрывают высокотехнологичным тепличным хозяйствам из Евросоюза и Украины. Более того, как утверждают руководители крупных сельхозпредприятий, располагающих капитальными отапливаемыми теплицами, в определенные периоды маркетингового сезона за внутренний рынок приходится бороться с тепличными хозяйствами из Приднестровья, «себестоимость продукции которых ниже за счет льготного российского газа».
Каким может быть выход из создавшейся ситуации? Многие молдавские овощеводы тайно или явно мечтают о введении тарифных или нетарифных ограничений на импорт овощей в периоды, примыкающие к летним месяцам – времени летнего товарного изобилия. За счет этого, очевидно, автоматически расширился бы период продаж отечественной продукции, причем по более высоким ценам.
Эксперты международных организаций, в свою очередь, полагают, что ограничения свободы рынка – плохой метод поощрения внутреннего производства/торговли. По их мнению, молдавские производители овощей могли бы занять место на внутреннем рынке – в сегменте стандартной, сравнительно недорогой, но высококачественной продукции, выращиваемой для (и под заказ) местных супермаркетов в не отапливаемых теплицах.
Как полагает Артем Оголь, представитель Ассоциации производителей фруктов и овощей (Украина), в условиях, когда основной рынок сбыта – это небольшой внутренний рынок с ярко выраженной сезонностью, производителям тепличных овощей в Молдове стоит диверсифицировать их ассортимент. И искать нишу, в которой они могли бы занять если не доминирующую, то, по крайней мере, надежную позицию.
«Думаю, для молдавских фермеров может быть показателен опыт Украины, - считает Артем Оголь. – У нас в стране производство тепличных овощей сосредоточено в юго-восточном регионе, в основном в нескольких районах Запорожской области, и ведется на многих тысячах гектаров. Однако, даже с учетом этого примечательного факта до определенного момента на украинском рынке, особенно в сегменте сетевого ритейла, отечественная тепличная продукция была мало известна и коммерсантам, и потребителям. В сетях супермаркетов у нас также доминировала турецкая тепличная продукция. Мы на уровне ассоциации включились в диалог с ритейлорами, которые проявили интерес к закупкам отечественным тепличных овощей, в особенности – украинских томатов-черри. Но выставили условие – регулярные поставки сетям супермаркетов необходимы на протяжении двенадцати месяцев в году. Для нас это требование оказалось невыполнимо, так как основная масса наших технологичных теплиц ориентирована на два производственных цикла в сезон – исключение составляют зимние месяцы. В результате, мы договорились с «сетевиками» поставлять тепличные овощи девять месяцев в году, по конкурентной цене – ниже цены импортной продукции, но приемлемой для украинских фермеров. В свою очередь, сети супермаркетов предлагают отечественные тепличные овощи под локальным брендом «Фермерское», привлекает потребителей. Вероятно, делая ставку на свежесть и ярко выраженные вкусовые качества отечественных овощей, определенные продукты молдавских тепличные хозяйства тоже могут занять стабильное место на полках супермаркетов Молдовы».
Кроме того, эта же продукция на раннем этапе маркетингового сезона могла бы экспортироваться и на северный, российский рынок. А летом, когда тепличным овощам «слишком жарко» – на южный рынок, как это не парадоксально, рынок Турции и Балкан. Кроме того, отдельные высокотехнологичные теплицы могут специализироваться на производстве особых культур, например – салата, для экспорта в ту же Россию. В общем, риски и вызовы при правильной постановке дела могут стать возможностями и решениями.
