На протяжении последних пяти-шести лет сектор плодоводства Молдовы пульсирует довольно яркими вспышками успеха того или иного субсектора в том или ином сезоне. В один год «выстреливает» экспорт сливы, в другой – абрикоса, в третий – черешни. В прошлом году, как сходятся во мнении многие эксперты, случился «бенефис» молдавского винограда столовых сортов на рынке Евросоюза. Возможен ли в нынешнем году прорыв в сфере внешней торговли ягодами? Прикинем шансы в преддверии высокого сезона продаж.
ПРОИЗВОДСТВО: ПОХОЖЕ, НЕ СОКРАТИТСЯ
Основанием для такого предположения могут служить свидетельства представителей крупных производственных кластеров, что «по сравнению с прошлогодним уровнем площади ягодных плантаций под урожай-2024, как минимум, не сократились». При этом в прошлом году фермеры на севере Молдовы расширили плантации клубники на 10–20% (после спада в предыдущие два года примерно на ту же величину).
В секторе многолетних ягодников существенной динамики роста / сокращения площадей на протяжении последних нескольких лет не наблюдалось. Тем не менее отмечается определенная модернизация внутри некоторых сегментов. Так, в сфере коммерческого производства малины уже наметился более-менее массовый переход на новые высоколиквидные европейские сорта: итальянский «Энросадира», шотландский «Глен Ампл», польский «Пшехиба» и др. В целом эти сорта выгодно отличаются от массово выращивавшихся в Молдове сортов «Барнаульская» и «Скромница» ягодой более красивой, крупной, сладкой, лежкой и транспортабельной. Тем не менее некоторые широко известные в стране центры выращивания малины (Покровка и другие близлежащие села) пока еще скромно инвестируют в обновление сортимента этой культуры.
В сегменте производства ежевики площади плантаций тоже пока не сокращаются. Даже происходит постепенное замещение кислых сортов на сладкие, но в их структуре по-прежнему превалирует «промышленная» ежевика. Сортов ягоды исключительно для свежего рынка пока немного. Эксперты считают, что по сравнению с другими крупнейшими сегментами ягодного сектора ситуация в ежевичном сегменте вызывает наибольшие опасения и значительно стагнирует, с точки зрения производственной и маркетинговой инфраструктуры. Основная причина – большая разница цен на малину и ежевику для заморозки в последних нескольких сезонах.
Стагнация отмечается и в секторе другой, преимущественно «технической», ягоды – смородины. Для системного бизнеса в сфере экспортных поставок замороженной смородины молдавским переработчикам / трейдерам не хватает объемов качественного и при этом дешевого сырья. А внутренний свежий рынок постепенно отвыкает от «советской привычки» потребления свежей сезонной ягоды – «сразу с куста». Поэтому в период наиболее активных продаж свежей ягоды нередко предложение превышает спрос. Простимулировать потребление свежей смородины новинками в этом сегменте рынка пока не получается. Несмотря на усилия плодоводческих организаций, сортовая модернизация, в частности расширение сортимента красных сортов смородины, идет медленно.
По оценке председателя Ассоциации производителей ягод Pomușoarele Moldovei Анеты Ганенко, в 2024 году общая площадь товарных ягодных плантаций в РМ вернется на «доковидный» уровень – 4,9–5,0 тыс. га, из которых более 50% придется на клубнику.
«В 2024 году общая площадь товарных ягодных плантаций в РМ вернется на «доковидный» уровень – 4,9-5 тыс. га», - говорит Анета ГАНЕНКО
На момент подготовки это статьи о потенциальном урожае ягод в Молдове в 2024 году судить было сложно. Погода в Молдове нынешней весной отличалась неустойчивым характером. Весенние месяцы будто поменялись местами. Продолжительные периоды почти летней жары сменялись краткосрочными волнами холода, с заморозками в ночные и утренние часы. По свидетельству фермеров, в некоторых районах на севере страны из-за вымерзания на отдельных плантациях клубники были потеряны первые листья и цветки растений. Однако на тот момент было неясно, повсеместно ли отмечалось это стрессовое состояние, а также сильно ли оно отразится на качестве и количестве урожая.
При этом очень теплая и сравнительно сухая погода во второй половине апреля и начале мая привела к раннему созреванию урожая клубники в теплицах, низких туннелях и на полях под агрилом. Даже ягода с открытых полей появилась в продаже на две-три недели раньше обычного срока. Поэтому некоторым фермерам-ягодникам удалось предложить свой товар в предпасхальный период интенсивного продуктового шопинга.
Вместе с тем сезон продажи тепличной и ранней грунтовой земляники на внутреннем рынке Молдовы был довольно коротким. Вероятно, летний высокий сезон продажи этих ягод из-за прогнозируемой очередной засухи и аномальной жары тоже будет недолог..jpg)
Вероятно, в 2024 году урожай ягод в РМ будет не сильно отличаться от прошлогоднего. По экспертным оценкам, в 2023 году урожай товарных ягод составлял 20-22 тыс. тонн. В 2024 году прогнозируемое производство ягод в РМ - 20-21 тыс. тонн, более 50% - клубника.
ТОРГОВЛЯ: БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПОГОДЫ
Внутренний рынок. Наблюдения показывают, что сезон высоких цен на раннюю клубнику в Молдове из года в год укорачивается. Если несколько лет назад старт сезона массовых продаж ранней импортной (греческой, турецкой) клубники нового урожая приходился на начало апреля, то в 2024 году из-за теплой зимы и ранней весны старт продаж сместился на конец февраля – начало марта. При этом даже с учетом раннего созревания в нынешнем году местной тепличной / укрывной клубники, она поступила в продажу на внутренний рынок лишь спустя месяц после старт продаж импортной ягоды. Соответственно молдавский потребитель, нацеленный на экстрараннюю ягоду, имел возможность приобретать ее (удовлетворять первичный, самый яркий аппетит) достаточно продолжительное время. На момент старта продаж первой молдавской клубники некоторые любители ранней ягоды уже успели ею пресытиться. То есть они уже не видели особого смысла платить за первую молдавскую клубнику в полтора раза дороже, чем за импортную, пусть даже не такую «ароматную и вкусную».
Начиная с 2020 (ковидного) года, в Молдове практически с нуля до заметного уровня вырос формат онлайн-торговли ранними ягодами и косточковыми фруктами, главным образом клубникой, голубикой, малиной и черешней. Предложения о продаже товара микроскопическими партиями (3–5 кг или один ящик) с адресной доставкой в основном выставляются в соцсетях и мессенджерах.
Проблема в том, что дружное поступление на рынок большого количества продукции более-менее однородного качества, а также короткий сезон ее продаж обычно приводят к высокой волатильности цен. Причем, как правило, цены динамично снижаются. Как следствие снижается и ценность / целесообразность интернет-продаж. В апреле-мае 2024 года это особенно заметно: в Facebook мелькают предложения о продаже клубники лишь от одного-двух производителей «с именем». Возможно, онлайн-предложений о продаже с доставкой других ягод (голубики и особенно малины) в конце весны – начале лета будет больше. Но это, опять-таки, будет зависеть – и в плане производства, и в плане маркетинга – от более или менее благоприятной погоды.
Клубника с плантаций открытого грунтамикроскопическим оптом и в розницу уже в первой половине мая по сравнению с начальным ценовым уровнем подешевела более чем вдвое – до 50–65 леев/кг. В некоторые будние дни на оптовом рынке («Ревенко») Кишинева в мае цена опускалась до летнего уровня 20–25 леев/кг. Это не очень обнадеживающий маркер-предпосылка продаж клубники на внутреннем рынке РМ на высокий сезон-2024..jpg)
Важно также учитывать, что стартовая цена на импортную клубнику из года в год снижается. Последние три сезона она стартует с отметки ниже $10/кг. В 2024 году к моменту появления на рынке РМ первой молдавской клубники цена на импортную ягоду колебалась в пределах 80–100 леев/кг. Тогда как стартовая цена на молдавскую тепличную клубнику первого сбора, анонсированная предприятием-производителем на Facebook, была 150 леев/кг, то есть такой же, как на старте сезона-2023.
Отдельное направление торговли на внутреннем рынке страны – продажа ягод ремонтантных сортов с августа по ноябрь. В ассоциации Pomușoarele Moldovei считают, что основной источник поставок ремонтантной земляники в базарную и бутиково-лоточную розницу – это местные малые фермеры и сельские домохозяйства. Соответственно в таких случаях оптовая цена близка или равна розничной – 120–130 леев/кг. То есть розничная цена даже немного превышает стартовый уровень цен на раннюю землянику (которая в массе своей – греческая и турецкая, а также местная тепличная).
Стоит отметить, что осенью в молдавской рознице земляника соседствует с персиком, сливой, виноградом. То есть конкуренция фруктов за потребительское предпочтение всё еще по-летнему очень высока.
Как считают в Pomușoarele Moldovei, при таком раскладе дополнительные «очки» на счет земляники, малины и голубики добавляет то обстоятельство, что в Кишиневе довольно обширный контингент платежеспособных потребителей (госчиновники, работники финансово-банковской, энергетической сферы, IT и др.), которые могут приобретать дорогостоящие ягоды вне сезона.
Внешний рынок. Ситуацию с потенциальной активизацией экспорта ягод можно охарактеризовать как «голод – лучшая приправа к пище». В том смысле, что если на том или ином ближайшем к РМ внешнем рынке по каким-то причинам возникает дефицит определенной плодовой продукции, то ее экспорт из нашей страны возрастет. Если дефицита нет, то и шансы на наращивание экспортных поставок, увы, невелики..jpg)
Например, массированный экспорт молдавской сливы в Евросоюз начался с 2017 года, когда из-за весенних заморозков в основных европейских странах-производителях сливы была потеряна большая часть урожая. В 2023 году от наводнений и засух пострадали виноградарские регионы Италии, Испании и некоторых других стран. По этой причине в прошлом году случился «бенефис» молдавского столового винограда на европейском рынке. Конечно, к этому базовому фактору прибавились результаты многолетней работы в сфере модернизации производственной и маркетинговой инфраструктуры в секторах садоводства и виноградарства РМ, сертификации по международным стандартам безопасности / качества продукции. И тем не менее первопричиной стал ситуативный дефицит товара на определенных рынках.
В 2024 году, судя по многочисленным свидетельствам, ягодный сектор некоторых стран Европы пострадал от весенних заморозков. Вроде бы, они сильно навредили плантациям клубники в Польше и Украине, малины – в Сербии, Боснии, Македонии. Возможно, поэтому сезон продаж грунтовой клубники на польском рынке начался со сравнительно высоких цен – 4,5–5 евро/кг (хотя греческую клубнику в отдельных регионах Польши предлагали всего по 2,0–2,5 евро/кг). На украинском рынке оптовая цена клубники с плантаций открытого грунта еще до начала массовой уборочной кампании составляла в пересчете на валюту РМ всего 20–35 леев/кг.
При этом далеко не факт, что на европейском рынке летом, в высокий период продаж предложение товара окажется сравнительно невысоким, и цены на него удержатся на приемлемом для фермеров уровне. Тем более не факт, что потенциальный дефицит наиболее ликвидных видов ягод на европейском рынке повлечет за собой активизацию поставок этой продукции из РМ.
Кое-какие предпосылки для этого есть. Так, в предыдущие несколько лет некоторые крупные производители молдавской клубники предпринимали более-менее системные попытки экспорта ягод (обычно в ассортименте с фруктами) на рынок Румынии. Лишь немногие экспортеры были довольны ценами, они ожидали лучших ценовых предложений от оптовых покупателей из соседней страны.
Правда, стоит отметить, что основную массу товара молдавские экспортеры ягод на румынском рынке в прошлом году реализовывали посредникам. «Пропуск» в сети супермаркетов, который в представлении экспертного сообщества плодоводов РМ олицетворяет сертификат безопасности / качества GLOBALG.A.P., первые молдавские производители ягод получили лишь в конце 2023 года. Очевидно, под намерение экспортировать продукцию в Евросоюз, возможно – в сети супермаркетов по более выгодной цене..jpg)
Впрочем, и фермеры-ягодники, и трейдеры, и администрация Pomușoarele Moldovei все-таки надеются на продолжение экспортных поставок ягод на традиционный рынок сбыта – в РФ. Проблема в том, что риски в связи с транзитом агропродовольственной продукции из РМ в РФ, а также репатриации выручки от торговых операций с участием российских покупателей, очевидно, в 2024 году возрастут. Для ягодного бизнеса Молдовы это очень острый вызов.
Согласно данным Национального бюро статистики, в 2023 году из Молдовыэкспортировано 3,6 тыс. тонн свежих и замороженных ягод на сумму 85,2 млн леев.
В том числе экспортировано более 2,4 тыс. тонн клубники в свежем виде, что на 66% больше по сравнению с уровнем за тот жепериод предыдущего года (около 1,5 тыс. тонн). При этом в структуре внешних поставок молдавской земляники доля рынка РФ увеличилась – до 80% (по сравнению с 60–70% в предыдущие два сезона).
Экспорт свежей малины составил около 722 тонн – на 14% выше уровня предыдущего года. Зарубежные поставки замороженной земляники по сравнению с 2022 годом сократились на 278%, до 237 тонн (некоторая часть товара – это товарные остатки продукции урожая предыдущего года).
По сравнению с показателем за 2022 год в 2023-м экспорт свежей ежевики вырос на 21% – с 85 тонн до 140 тонн. В четыре раза выросли внешние поставки замороженной ежевики – почти до сотни тонн.
В 2023 году экспорт свежей смородины сократился по сравнению с показателем за предыдущий год на 74% – с 228 тонн до 58 тонн. Экспорт этой замороженной ягоды сократился в шесть раз – до 38 тонн.
Для сравнения: в 2022 году Молдова экспортировала 3,2 тыс. тонн ягод на сумму 136,3 млн леев. Самый высокий результат экспорта молдавских ягод в пятилетии – 5,3 тыс. тонн (2021 год).
