По-видимому, 2023–2024 маркетинговый год станет очередной «развилкой эволюции» для яблочного сегмента плодоводства РМ. До этого момента фундаментальный постулат звучал так: садоводы Молдовы должны выращивать качественное десертное яблоко для экспорта. Маршрутная карта истории успеха включала такие направления, как модернизация производственной и послеуборочной инфраструктуры, сертификация по стандартам супермаркетов, диверсификация рынков сбыта. Этот формат яблочного бизнеса, конечно, не утратил актуальности и теперь, в условиях многофакторного глобального кризиса. Однако вполне возможно, что уже в ближайшем будущем некоторые молдавские садоводы начнут выращивать промышленное яблоко не как побочный, а как основной продукт.
Как яблочный бизнес Молдовы избежал кризиса в прошлом маркетинговом году? Удастся ли ему проскочить тем же маршрутом между острыми «скалами» – вызовами нового сезона?
Как ни парадоксально, но в прошлом сезоне более-менее позитивный «яблочный баланс» в РМ сложился благодаря весьма скромному урожаю яблока – по экспертным оценкам, всего 446 тыс. тонн. Из этого объема продукции, судя по подсчетам ассоциаций производителей / экспортеров Moldova Fruct и переработчиков Speranța Con, на переработку в концентрат пошло около 250 тыс. тонн, то есть 56% товарного яблока. Для садоводов и экспортеров это более-менее нормальная ситуация, поскольку в неудачные, с точки зрения продаж на свежем рынке, сезоны доля промышленного яблока в структуре товарной продукции достигала 70%.
Для производителей яблочного концентрата прошлогодний объем переработки яблока тоже можно расценить как нормальный, с учетом крайне непростых условий маркетингового сезона 2022–2023: высокие производственные затраты, неопределенность перспектив реализации концентрата на некоторых традиционных рынках, непрогнозируемые цены на продукцию и др.
В итоге для всех участников молдавского рынка яблока и продуктов его переработки прошлый маркетинговый сезон завершился «нулевым вариантом», то есть нулевыми товарными остатками на складах. Что опять-таки, если вспомнить прошлогодний контекст, наверное, неплохо. Однако, как гласит древняя мудрость, «так будет не всегда».
В маркетинговом сезоне 2023–2024 годов уровень напряженности бизнеса и производителей яблока, и яблочного концентрата в РМ вряд ли снизится. Скорее, наоборот. Высокий прогнозируемый урожай яблока в нашей стране, около 550–600 тыс. тонн, во-первых, еще не гарантирован.
В этой связи уместно напомнить, что никто не располагает точными сведениями о реальной площади яблоневых садов в РМ. В прошлом и начале нынешнего года «звезды сошлись» в пользу одноразового крупного заработка от выкорчевки старых садов: большая госсубсидия, высокие цены на дрова, спрос на земли под производство других сельхозкультур или под иные задачи. Причем, вероятно, не все владельцы / пользователи садов польстились на субсидии, некоторым из них хватило и прочих мотивов выкорчевать полудикий сад. В итоге, как полагают отдельные эксперты, под урожай-2023 в Молдове вообще могло остаться всего 20–25 тыс. га, а уж никак не официальные 47–48 тыс. га.
Во-вторых, продать 250–300 тыс. тонн десертного яблока на внутреннем и внешнем рынке по хорошей цене, как того хотели бы садоводы-члены Moldova Fruct, очевидно, будет крайне непростой задачей. Как видится в данный момент, с большим числом «переменных» и «неизвестных».
В-третьих, перспектива заполучить на переработку в новом сезоне прежние 250 тыс. тонн сырья или чуть больше производителям яблочного концентрата тоже не представляется радужной, поскольку пять-семь консервных заводов Молдовы реально способны на большее: переработать 350–360 тыс. тонн промышленного яблока и предложить внешним рынкам до 50 тыс. тонн концентрата. А это, опять-таки, приток валюты в страну, улучшение негативного баланса экспорта / импорта агропродовольственных товаров и ресурсов сельхозпроизводства.
Почему концентрат – антикризисное решение на неопределенную перспективу?
В данный момент мировой продовольственный рынок вошел в фазу высоких цен на яблочный концентрат. Экономист инвестиционного департамента ФАО / ООН Андрей Ярмак в своем блоге на портале EastFruit обозначил ряд причин этой ситуации.
- Низкий урожай яблока в Китае в 2022 году и соответственно снижение предложения яблочного концентрата из этой страны в сезоне 2022–2023.
- Массовая замена экстенсивных яблоневых садов в Китае и в Польше на интенсивные, что приводит к резкому снижению предложения промышленного яблока на переработку. Аналогичные тенденции наблюдаются и во многих других странах мира, в том числе в Молдове и Украине – двух других важнейших поставщиках яблочного концентрата в ЕС и США.
- Замедление темпов экономического развития во многих развитых странах мира, в том числе в странах Евросоюза, с одновременной стагнацией уровня доходов большей части населения, что приводит к более экономным закупкам продуктов питания. А яблочный сок, восстановленный из концентрата, как правило, в несколько раз дешевле, чем сок NFC (не из концентрата, прямого отжима). Соответственно спрос на первый растет.
- Резкое повышение затрат на рабочую силу в плодоводстве.
- Урбанизация в глобальном масштабе, приводящая к уменьшению численности сельского населения и снижению количества яблонь в хозяйствах. Соответственно яблоко, выращиваемое в таких хозяйствах, перестает поступать как на свежий рынок, так и на переработку.
- Растущий спрос на слабоалкогольные и безалкогольные напитки с содержанием яблочного сока.
- Многолетняя стагнация цен на яблочный концентрат на сравнительно низком уровне в период глобального подорожания продовольствия привела к росту интереса к этому продукту во всем мире. Глобальная инфляция, которая много лет опережала темпы роста цен на яблочный концентрат, сделала его еще более доступным и привлекательным.
- Прогноз резкого снижения объемов производства апельсинов для переработки в сезоне 2023–2024 и резкий рост цен на апельсиновый концентрат, что автоматически повышает спрос на альтернативный яблочный концентрат.
- Взрывной рост потребления восстановленного яблочного сока, а также других фруктово-ягодно-овощных соков, основой для которых служит яблочный концентрат, наблюдается в небогатых странах Юго-Восточной Азии и Субсахарской Африки. Эти страны имеют хорошую демографию и демонстрируют сравнительно высокие темпы экономического развития, что также стимулирует потребление экзотических продуктов, среди которых и яблочный сок.
В данной связи стоит сделать важную ремарку. Данные USDA, WAPA, других национальных и международных структур свидетельствуют, что производство яблока и яблочного концентрата в Китае в среднесрочной перспективе может снизиться с нынешних ежегодных нескольких процентов «в минус» до десятков процентов. Этому, в частности, будет сильно способствовать смена приоритетов властей Китая, в частности переориентация на надежное (по меркам кризисного периода в глобальном масштабе) зерновое производство. При этом субсидируется раскорчевка яблоневых садов под обязательство отказа от закладки новых плантаций этих фруктов. Очевидно, существенное сокращение поставок китайского яблока / концентрата на мировой рынок широко и, похоже, надолго открывает «окно возможностей» для таких стран-производителей этих продуктов, как Польша, Украина, Молдова.
Конечно, высокий актуальный уровень мировых цен на яблочный концентрат тоже «будет не всегда». И это вовсе не исключает острую конкуренцию на многих рынках сбыта этого товара уже теперь. Тем более что, несмотря на некоторое снижение тарифов на транспортную логистику и цен на энергоресурсы, себестоимость концентрата у его производителей в разных странах, очевидно, будет существенно различаться.
В частности, в Молдове, по предварительной оценке специалистов Speranța Con, производственные затраты сохранятся на прошлогоднем уровне, в лучшем случае – немного сократятся. Однако, как считают представители отраслевой ассоциации, важным конкурентным преимуществом молдавских производителей яблочного концентрата было и остается то, что они зарекомендовали себя как крупные и надежные поставщики этого товара на многих высокомаржинальных рынках, в том числе важнейшем из них – США.
Суммируя сказанное, можно утверждать: у всех операторов молдавского плодоводства, равно как и у властных структур РМ, есть широкий спектр серьезных мотивов не просто сохранить, но и простимулировать развитие промышленной переработки яблока, то есть производство яблочного концентрата.
Читайте продолжение: Промышленные яблоки: не плоды кризиса, а антикризисное решение. Часть 2
⚡️Следите за новостями Agroexpert в -> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!
